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  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                             声明  本召募说明书节录的目的仅为向投资者提供关系本期刊行的简要情况，并不包括 召募说明书全文的各部天职容。召募说明书全文同期刊载于深圳证券交易所网站。投 资者在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募说明书全文，并以其动作投资决定的依据。  除非另有说明或要求，本召募说明书节录所用简称和联系用语与召募说明书通常。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                          要紧事项领导   请投资者温雅以下要紧事项，并仔细阅读召募说明书中“风险成分”等关系章节。   一、本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净资产为 1,451.71 亿元（2023 年 9 月 径资产欠债率为 50.86%；刊行东谈主最近三个司帐年度兑现的年均可分配利润为 49.02 亿 元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度兑现的包摄于母公司通盘者的净利润 438,816 万 元、1,005,744 万元和 26,132 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。 刊行东谈主在本期刊行前的财务目的得当联系划定。   二、经中诚信国际信用评级有限包袱公司详尽评定，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级瞻望为安稳。在本期债券的存续期内， 资信评级机 构每年将对刊行东谈主主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。   凭证《2024 年度 TCL 科技集团股份有限公司信用评级陈述》，针对主体评级追踪 评级安排如下：   凭证国际老例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内进行 追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内对其风险程度进行全程追踪监测。 中诚信国际将密切温雅评级对象公布的季度陈述、年度陈述及联系信息。如评级对象 发生可能影响信用品级的要紧事件，应实时奉告中诚信国际，并提供联系贵府，中诚 信国际勉强该事项进行实地有观看或电话访谈，实时对该事项进行分析，确定是否要对 信用品级进行休养，并凭证监管要求进行裸露。   凭证《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司 债券（数字经济）（第二期）信用评级陈述》，针对债项评级追踪评级安排如下：   凭证联系监管划定、评级行业老例以及中诚信国际评级轨制联系划定，自初次评 级陈述出具之日（以评级陈述上注明日历为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有 效期内，连续温雅评级对象的政策环境、行业风险、策划策略、财务情景等成分的重 大变化，对本期债券的信用风险进行依期和不依期追踪评级，并凭证监管要求或商定 在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站给予公告。在追踪评级期限内，    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 中诚信国际将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度陈述公布后 3 个月内完成该 年度的依期追踪评级，并凭证上市法律说明于每一司帐年度扫尾之日起 7 个月内裸露上一年 度的债券信用追踪评级陈述。此外，自本次评级陈述出具之日起，中诚信国际将密切 温雅与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券关系的信息，如发生可能影响本期 债券信用级别的要紧事件，刊行主体应实时奉告中诚信国际并提供联系贵府，中诚信 国际将在觉得必要时实时启动不依期追踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定 期追踪评级结果。如刊行主体、担保主体（如有）未能实时提供或拒却提供追踪评级 所需贵府，中诚信国际将凭证关系情况进行分析并据此说明或休养主体、债券评级结 果或采取远离、清除评级等行动。   评级陈述裸露的主要风险如下：   三、受国民经济总体运事迹况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国际经济 环境变化等成分的影响，市集利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内 可能跟着市集利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   四、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限包袱公司详尽评定，发 行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，说明刊行东谈主偿还债务的能 力极强，基本不受不利经济环境的影响。   五、本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末刊行东谈主赎回采取权、休养票面利率采取权 及投资者回售采取权。   六、刊行东谈主所处行业属于本钱密集型产业，资产欠债率较高，2020-2022 年末及 来刊行东谈主策划情景有所下滑或相貌投资失败，将可能导致一定的偿债风险。   七、放荡 2022 年末，刊行东谈主对外担保余额为 313,793 万元，占期末净资产的比例 为 2.37%，占相比高。诚然被担保企业资信情况邃密且策划泛泛，但如果被担保企业发 生联系债务的偿付勤劳并导致由刊行东谈主代偿债务，将影响刊行东谈主的策划及全体偿债能      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 力。   八、放荡 2022 年末，公司受限制资产共计 11,516,355 万元，占总资产的比重为 发生变化，受限资产将濒临滚动风险，进而刊行东谈主的偿债才智将受到一定影响。   九、放荡 2023 年 9 月末，公司过火下属企业不存在要紧不良信用记录、行政处罚 或要紧未决诉官司项、仲裁事项。   十、为了充分、灵验地爱戴债券持有东谈主的利益，刊行东谈主为本期债券的按时、足额 偿付制定了一系列服务筹议，包括指定故意部门负责偿付服务、充分阐扬债券受托管 理东谈主的作用、严格履行信息裸露义务、刊行东谈主承诺等，努力形成一套确保债券安全兑 付的保险措施。刊行东谈主应当凭证法律、律例和法律说明及召募说明书的商定，按期足额支 付本期债券的利息和本金。刊行东谈主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用筹议及 料理轨制。召募资金的使用应当得当现行法律律例的关系划定及召募说明书的商定。 本期债券存续期内，刊行东谈主应当凭证法律律例，实时、公谈地履行信息裸露义务，确 保所裸露或者报送的信息确凿、准确、完好，不得有装假记录、误导性述说或者要紧 遗漏。   十一、宽限期。当刊行东谈主无法按时还本付息时，本期债券持有东谈主答允给予刊行东谈主 自原商定各给付日起 90 个当然日的宽限期，若刊行东谈主在该期限内全额履行或和洽其他 主体全额履行钞票给付义务的，则刊行东谈主无需承担除抵偿机制（或有）外的包袱。   十二、投资者得当性。凭证《证券法》等联系划定，本期债券仅面向专科机构投 资者刊行，庸俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上 市后将被实施投资者得当性料理，仅限专科机构投资者参与交易，庸俗投资者和专科 投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易行动无效。   十三、本次刊行扫尾后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交 易的苦求。本期债券得当深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询 价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务情景、策划 事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券上市苦求 简略取得深圳证券交易所答允，若届时本期债券无法上市，投资者有权采取将本期债    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 券回售予本公司。因公司策划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债 券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。    十四、本期债券得当进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事 宜将按证券登记机构的联系划定执行。    十五、投资收益占利润总额比例较高的风险。2020-2022 年及 2023 年 1-9 月，公司 投资收益分散为 325,440 万元、390,453 万元、473,139 万元及 244,226 万元，占当期利 润总额的比例分散为 56.74%、22.23%、447.60%及 40.20%。刊行东谈主投资收益主要开始 于贬责搭理家具取得的投资收益、按持股比例享有联营企业净利润而说明的投资收益、 贬责始终股权投资和可供出售金融资产形成的投资收益。刊行东谈主所属电子元器件业投 资周期长，短期闲置资金较多，为了加强现款料理、提高资金使用成果，刊行东谈主利用 短期闲置资金投资低风险的搭理家具等，到期后偿付联系款项并取得一定收益。刊行 东谈主投资了上海银行、七一二等多家企业，凭证司帐准则划定纳入始终股权投资，领受 权益法进行核算，按持股比例享有的被投资企业净利润说明为投资收益。另外，刊行 东谈主充分利用在半导体裸露业务、新能源光伏及半导体材料的产业布景和专科的料理团 队，投资前瞻性及工夫翻新性产业，通过 IPO、新三板挂牌、股权转让等多种方式退出 并兑现投资收益。若金融市集或被投资企业策划发生较大波动，将对刊行东谈主策划事迹 酿成不利影响。    十六、宏不雅经济波动风险。刊行东谈主所属电子元器件行业属于本钱密集型行业，其 盈利才智与经济周期高度联系。跟着比年来宏不雅经济的好转，2020-2022 年及 2023 年 1- 现衰竭，液晶面板等家具的需求及毛利率将裁汰，从而对刊行东谈主的盈利才智产生不利 影响。    十七、策划事迹波动风险。2020 年，刊行东谈主收购 TCL 中环 100%股权，布局新能 源光伏及半导体材料产业。2021-2022 年及 2023 年 1-9 月，刊行东谈主以半导体裸露业务、 新能源光伏及半导体材料业务为中枢主业，络续优化业务结构，进一步聚焦资源于主 业发展。半导体裸露行业受周期性波动的影响较大，家具价钱及需求波动较大。目下 面板产能相沿高增长，若半导体裸露行业连续供过于求，面板价钱反弹不达预期，公    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 司策划事迹也将受到影响。    十八、盈利才智波动较大的风险。2022 年，公司营业利润为 41,901 万元，同比下 降 97.59%，净利润达 178,806 万元，同比下降 88.06%，其中包摄于上市公司股东的净 利润 26,132 万元，同比下降 97.40%。2023 年 1-9 月，公司营业利润为 617,299 万元， 同比加多 462.71%，净利润达 556,844 万元，同比加多 185.28%，其中包摄于上市公司 股东净利润 161,141 万元，同比加多 474.14%。2020-2022 年及 2023 年 1-9 月，刊行东谈主 包摄于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润分散为 293,324.82 万元、943,724.10 万元、-269,821.08 万元及 50,749.41 万元，波动较大。受行业周期等成分影响，刊行东谈主 盈利才智波动较大。如果畴昔刊行东谈主盈利才智连续处于较低水平，将对对刊行东谈主的整 体偿债才智酿成一定影响。    十九、刊行东谈主是深圳证券交易所上市公司（简称：TCL 科技，代码：000100）， 放荡本召募说明书节录签署之日，刊行东谈主股票状态泛泛。    二十、刊行东谈主于 2022 年 10 月 28 日裸露了《TCL 科技集团股份有限公司对于收到 广东证监局行政监管措施决定书的公告》。凭证《上市公司现场查验法律说明》(证监会公 告 [2022]21 号)等划定，广东正监局对刊行东谈主进行了现场查验，并出具《行政监管措施 决定书》([2022]150 号) ，行政监管措施决定书主要内容详见刊行东谈主公告。针对子系事 项，刊行东谈主于 2022 年 12 月 23 日收到深圳证券交易所《对于对 TCL 科技集团股份有限 公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 273 号），监管函主要内容详见刊行东谈主公 告。本次监管措施联系问题主要为刊行东谈主司帐处理及信息裸露，且触及金额占刊行东谈主 净利润比例较小，对刊行东谈主偿债才智无内容要紧不利影响。公司高度珍藏企业法式运 作和高质地发展。收到决定书后，公司对《决定书》中触及的问题进行了全面梳理和 分析，按照《上市公司治理准则》《上市公司信息裸露料理办法》《深圳证券交易所 股票上市法律说明》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司法式 运作》《企业司帐准则》等关系法律、律例和法式性文献以及《公司规矩》的要求， 对子系事项进行全面自查，制定切实可行整改决策，明确包袱，严格按照《决定书》 要求逐项落实整改，具体整改情况详见 2022 年 12 月 23 日裸露的《TCL 科技集团股份 有限公司对于对广东证监局〈行政监管措施决定书〉的整改陈述》。    二十一、刊行东谈主承诺合规刊行，不径直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行东谈主不   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 驾御刊行订价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正大利益或者向其他联系利 益主体输送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相 返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不从事其 他违背公谈竞争、毁坏市集顺序等行动。   刊行东谈主的控股股东、现实把握东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行动。   投资者应当在认购法子向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东谈主从事违背公谈竞争、毁坏市集顺序等行动。投资者不得通 过同谋荟萃资金等方式协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主 认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融 资照顾人、扣问服务等形势的用度。   资管家具料理东谈主过火股东、合伙东谈主、现实把握东谈主、职工不得径直或盘曲参与上述 行动。          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                               释义   在本召募说明书节录中，除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义： 一、一般术语 刊行东谈主/公司/本公司/                    指   TCL 科技集团股份有限公司（曾用名为 TCL 集团股份有限公司） 集团/TCL 科技/TCL 母公司                指   TCL 科技集团股份有限公司本部 公司董事会              指   TCL 科技集团股份有限公司董事会 公司股东大会             指   TCL 科技集团股份有限公司股东大会 公司规矩               指   TCL 科技集团股份有限公司规矩                        凭证刊行东谈主 2021 年 12 月 2 日召开的公司第七届董事会第十四次 本次债券               指   会议的关系决议，向专科投资者公开刊行的不啻境东谈主民币 100 亿                        元（含东谈主民币 100 亿元）的公司债券 本次刊行               指   本期公司债券的刊行行动                        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技 本期债券               指                        翻新公司债券（数字经济）（第二期）                        刊行东谈主为本期公司债的刊行而凭证关系法律律例制作的《TCL 科 召募说明书              指   技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公                        司债券（数字经济）（第二期）召募说明书》                        刊行东谈主为本期公司债的刊行而凭证关系法律律例制作的《TCL 科 召募说明书节录            指   技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公                        司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录》 中国证监会              指   中国证券监督料理委员会 深交所                指   深圳证券交易所 香港联交所/联交所          指   香港联合交易所 牵头主承销商、簿记                    指   中信证券股份有限公司 料理东谈主、中信证券                        中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、国泰君 联席主承销商             指   安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、申万宏源                        证券有限公司（以下简称“申万宏源”） 债 券 受 托 管 理 东谈主 /受                    指   中信证券 托料理东谈主                        由中信证券、中金公司、国泰君安证券和申万宏源组成的主承销 主承销团               指                        团 资信评级机构             指   中诚信国际信用评级有限包袱公司（以下简称“中诚信国际”） 审计机构               指   大华司帐师事务所（特殊庸俗合伙） 刊行东谈主讼师              指   北京市嘉源讼师事务所                        凭证债券登记机构的记录裸露在其名下登记领有本期债券的投资 债券持有东谈主              指                        者                        为保险公司债券持有东谈主的正当权益，凭证联系法律律例制定的 《债券持有东谈主会议规                    指   《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公 则》                        司债券债券持有东谈主会议法律说明》     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                        刊行东谈主与债券受托料理东谈主签署的《TCL 科技集团股份有限公司 《债券受托料理协                    指   2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券受托料理条约》过火变 议》                        更和补充 《公司法》              指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》              指   《中华东谈主民共和国证券法》 《料理办法》             指   《公司债券刊行与交易料理办法》                        中华东谈主民共和邦交易银行对非个东谈主客户的营业日（不包括法定节 服务日                指                        沐日） 交易日                指   深圳证券交易所营业日                        指中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括中 法定节沐日或休息日          指   国香港止境行政区、中国澳门止境行政区和中国台湾地区的法定                        节沐日或休息日） 最 近 三 年 及 一 期 /报                    指   2020 年-2022 年度及 2023 年 1-9 月 告期 元                  指   如无特殊说明，指东谈主民币 二、机构地名释义 TCL 通讯             指   TCL 通讯科技控股有限公司 TCL 华星             指   TCL 华星光电工夫有限公司 惠州家电               指   TCL 家电集团有限公司（曾用名：惠州 TCL 家电集团有限公司） 格创东智               指   格创东智科技有限公司 TCL 科技投资           指   TCL Technology Investments Limited                        TCL 实业控股股份有限公司（曾用名：TCL 实业控股（广东）股 TCL 实业             指                        份有限公司） T.C.L.实业（香港）       指 T.C.L.实业控股(香港)有限公司 华显光电               指   华显光电工夫控股有限公司（0334.HK） 惠州投控               指   惠州市投资控股有限公司                        翰林汇信息产业股份有限公司，为刊行东谈主在世界中小企业股份转 翰林汇                指                        让系统挂牌的控股子公司，股票代码：835281 TCL 财 务 公 司 /TCL                    指   TCL 科技集团财务有限公司 财司 TCL 创投             指   新疆 TCL 股权投资有限公司 东兴华瑞               指   新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）                        宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：新疆九 九天联成               指                        天联成股权投资合伙企业（有限合伙））                        TCL 科技集团(天津)有限公司（曾用名：天津中环电子信息集团 中环电子/中环集团          指                        有限公司）                        TCL 中环新能源科技股份有限公司，为刊行东谈主在深交所中小板控 TCL 中环             指   股子公司，股票代码：002129（曾用名：天津中环半导体股份有                        限公司） 广东聚华               指   广东聚华印刷裸露工夫有限公司 茂佳科技               指   Moka International Limited       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 华睿光电               指   广州华睿光电材料有限公司                        天津普林电路股份有限公司，为刊行东谈主在深交所中小板控股子公 天津普林               指                        司，股票代码：002134                        刊行东谈主光伏业务板块，包括内蒙古中环光伏材料有限公司、内蒙 中环光伏               指                        古中环协鑫光伏材料有限公司、宁夏中环光伏材料有限公司等 中环率先               指   中环率先半导体材料有限公司 TCL 微芯             指   TCL 微芯科技(广东)有限公司                        代指本钱业务板块，包括钟港本钱有限公司、宁波 TCL 股权投资 TCL 本钱             指                        有限公司等 深圳华星半导体            指   深圳市华星光电半导体裸露工夫有限公司 武汉华星               指   武汉华星光电工夫有限公司 武汉华星半导体            指   武汉华星光电半导体裸露工夫有限公司 广州华星               指   广州华星光电半导体裸露工夫有限公司 苏州华星               指   苏州华星光电工夫有限公司 t1/t1 相貌           指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 分娩线 t2/t2 相貌           指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体）分娩线 t3/t3 相貌           指   武汉华星第 6 代 LTPS-LCD 裸出面板分娩线 t4/t4 相貌           指   武汉华星半导体第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 裸出面板分娩线 武汉 t3 扩产相貌         指   武汉华星第 6 代半导体新式裸露器件分娩线扩产相貌 t6/t6 相貌           指   深圳华星半导体第 11 代 TFT-LCD 新式裸露器分娩线 t7/t7 相貌           指   深圳华星半导体第 11 代超高极新式裸露器分娩线 t9/t9 相貌           指   广州华星第 8.6 代氧化物半导体新式裸露器件分娩线 t10/t10 相貌         指   苏州华星第 8.5 代 TFT-LCD 分娩线 三、专科、工夫术语                        家具分娩过程所经过的道路,即从原料进入分娩现场动手,经过加 产线                 指                        工、输送、安装、教诲等 一系列分娩步履所组成的道路 TV                 指   Television，电视机 LCD                指   Liquid Crystal Display，液晶电视 TFT                指   Thin-Film Transistor，薄膜电晶体 平板电视               指   包括液晶电视、等离子电视、背投电视等 互联网电视              指   一种不错兑当今电视上播放互联网内容的新式电视 TFT-LCD            指   Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display，薄膜电晶体液晶                        Computer、Communication、Consumer Electronic，计较机、通讯                        和消费电子家具 IC                 指   Integrated Circuit，集成电路       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 IP                 指   Internet Protocol，聚集之间互连的条约 VR                 指   Virtual Reality，造谣现实工夫                        Active-matrix organic light-emitting diode，有源矩阵有机发光二极 AMOLED             指                        体或主动矩阵有机发光二极体 OLED               指   Organic Light-Emitting Diode，有机电激光裸露、有机发光半导体 LTPS               指   Low Temperature Poly-Silicon，低温多晶硅 OEM                指   Original Equipment/Entrusted Manufacture，贴牌分娩 国际市集               指   中国大陆除外的市集 KPI                指   重要事迹目的      本召募说明书节录中部分总共数与各加数径直相加之和在尾数上的互异是由四舍 五入酿成的。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                       第一节 刊行概况 一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 公开刊行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核步履的议案》及《关 于苦求注册公开刊行公司债券的议案》，凭证公司策略筹备布局及策划发展需要，公 司拟苦求注册面向专科投资者公开刊行总额不啻境东谈主民币 100 亿元（含）的公司债券。 合公开刊行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核步履的议案》及 《对于苦求注册公开刊行公司债券的议案》。   本公司于 2022 年 7 月 19 日取得中国证券监督料理委员会证监许可〔2022〕1561 号 文答允面向专科投资者刊行面值不啻境（含）100 亿元的公司债券的注册。公司将详尽 市集等各方面情况确定债券的刊行时分、刊行鸿沟过火他具体刊行条件。   （二）本期债券的主要条件   刊行主体：TCL 科技集团股份有限公司。   债券称呼：TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新 公司债券（数字经济）（第二期）。（债券简称：24TCLK2，债券代码：148683）   刊行鸿沟：本期公司债券面值总额不啻境东谈主民币 15 亿元（含）。   债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末刊行东谈主赎回采取权、休养票面利率 采取权及投资者回售采取权。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   债券形势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立 的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按照关系主管机构的划定 进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过火确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将凭证网下询 价簿记结果，由公司与簿记料理东谈主按照关系划定，在利率询价区间内协商一致确定。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行采取网底下向专科机构投资者询价、凭证簿记建档情况 进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开 立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例禁止购买者除外）。   向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售法律说明：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 11 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的联系划定执行。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 11 日，如刊行东谈主愚弄赎 回采取权，则其赎回部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 11 日，如投资 者愚弄回售采取权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 11 日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另计 利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 4 月 11 日，如刊行东谈主愚弄赎回采取权，则其赎 回部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 11 日，如投资者愚弄回售采取权，则其回售部分债    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 券的兑付日为 2027 年 4 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交 易日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者放荡利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者放荡兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期利息及所持有 的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关系划定统计债券持有东谈主名单，本息支付方式及 其他具体安排按照债券登记机构的联系划定办理。   偿付法则：本期债券在停业清理时的归赵法则等同于刊行东谈主庸俗债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限包袱公司详尽评定， 本公司的主体信用品级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级瞻望为安稳。在本期债券 的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东谈主主体信用品级和本期债券信用品级进行一 次追踪评级。   赎回采取权条件：   刊行东谈主将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指 定的信息裸露媒体上发布对于是否愚弄赎回采取权的公告。若决定愚弄赎回权利，本 期债券将被视为第 3 年全部到期，刊行东谈主将以票面面值加终末一期利息向投资者赎回全 部本期债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 年付息日沿途支付。刊行东谈主将按照 本期债券登记机构的关系划定统计债券持有东谈主名单，并按照债券登记机构的联系划定 办理。若刊行东谈主不愚弄赎回权，则本期债券将络续在第 4、5 年存续。   休养票面利率采取权：   刊行东谈主有权决定在本期债券存续期的第 3 年末休养本期债券后 2 年的票面利率；发 行东谈主将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息裸露媒 体上发布对于是否休养票面利率以及休养幅度的公告。若刊行东谈主未愚弄休养票面利率 采取权，则本期债券后续期限票面利率仍相沿原有票面利率不变。   回售采取权：   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   刊行东谈主发出对于是否休养本期债券票面利率及休养幅度的公告后，投资者有权选 择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期 债券按面值全部或部分回售给刊行东谈主或采取络续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年 度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构联系业务法律说明完成回售 支付服务。   回售登记期：自觉行东谈主发出对于是否休养本期债券票面利率及休养幅度的公告之 日起 3 个交易日内，债券持有东谈主可通过指定的方式进行回售呈报。债券持有东谈主的回售 呈报经说明后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行呈报的， 则视为扬弃回售采取权，络续持有本期债券并接受上述对于是否休养本期债券票面利 率及休养幅度的决定。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还有息欠债或置换 已用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金等法律律例允许的用途。   召募资金专项账户：本公司将凭证《公司债券刊行与交易料理办法》《债券受托 料理条约》《公司债券受托料理东谈主执业行动准则》等联系划定，指定专项账户，用于 公司债券召募资金的经受、存储、划转。   本期债券召募资金专项账户如下：   账户称呼：TCL 科技集团股份有限公司   开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行   银行账户：40010078801700003113   账户称呼：TCL 科技集团股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行   银行账户：2008021229200093305   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   牵头主承销商、簿记料理东谈主、债券受托料理东谈主：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司。   债券通用质押式回购安排：本公司主体始终信用品级为 AAA，本期债券的信用等 级为 AAA，得当进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证 券登记机构的联系划定执行。   税务领导：凭证国度关系税收法律、律例的划定，投资者投本钱期债券所应交纳 的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 4 月 8 日   刊行首日：2024 年 4 月 10 日   预计刊行期限：2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日   本期刊行扫尾后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市的苦求，具体上 市时分将另行公告。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的驱动购买东谈主和二级市集的购买东谈主，及以 其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受召募说明书对本期债券项下权利义务的通盘划定并受其逼迫；   （二）本期债券的刊行东谈主依关系法律、律例的划定发生正当变更，在经关系主管 部门批准后并照章就该等变更进行信息裸露时，投资者答允并接受该等变更；   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   （三）本期债券刊行扫尾后，刊行东谈主将苦求本期债券在深圳证券交易所上市交易， 并由主承销商代为办理联系手续，投资者答允并接受此安排。              TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                 第二节 召募资金运用          一、召募资金运用筹议            （一）本期债券的召募资金鸿沟            经刊行东谈主股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可〔2022〕1561 号），          本次债券注册总额不啻境 100 亿元，采取分期刊行。本期债券拟刊行不啻境 15 亿元          （含）。            （二）本期债券召募资金使用筹议            本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟将 7.00 亿元用于偿还有息欠债或置换已用          于偿还到期债务的自有资金，剩余部分用于补充流动资金。凭证本期债券刊行时分和          现实刊行鸿沟、召募资金到账时分、公司债务结构休养筹议过火他资金使用需求等情          况，刊行东谈主畴昔可能在履行联系步履后休养用于偿还到期债务、补充流动资金等的具          体金额。            本期债券召募资金 7.00 亿元拟用于偿还有息欠债或置换已用于偿还到期债务的自          有资金。具体明细如下：                                                                       单元：亿元                                                               拟使用    其中：用于   其中：用于偿                      借债资    债务东谈主        牵头行           借债肇端日        借债到期日       借债金额     召募资    偿还贷款本    还贷款利息                      金用途                                                               金金额    金（万元）     （万元）               中国农    奉赵金 深圳市华星光电半               业银行    融机构 导体裸露工夫有限                     2020/6/12   2028/6/11   128.61   3.50    2.50     1.00               惠州分    银团贷    公司                行      款               中国邮                      奉赵金 TCL 科技集团股份    政储蓄                      融机构     2023/4/27   2026/4/26    1.90    1.80    1.80      -     有限公司      银行惠                       借债               州分行               中国银    奉赵金 TCL 科技集团股份               行惠州    融机构     2022/6/28   2025/6/28    1.70    1.70    1.70      -     有限公司               分行       借债    总共          -     -           -           -         -      7.00    6.00     1.00      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   注：上述表格中尚未偿还的借债均可提前还款。   因本期债券的刊行时分及现实刊行鸿沟尚有一定不确定性，刊行东谈主将详尽琢磨本 期债券刊行时分及现实刊行鸿沟、召募资金的到账情况、联系债务本息偿付要求、公 司债务结构休养筹议等成分，本着成心于优化公司债务结构和省俭财务用度的原则， 畴昔可能在履行联系里面步履后休养偿还有息欠债的具体明细，并实时进行信息裸露。   在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债筹议的前提下，凭证公司财务管 理轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超 过 12 个月）。   本期债券剩余召募资金将用于补没收司半导体裸露、新能源光伏、分销业务等日 常分娩策划所需流动资金，且毋庸于新股配售、申购，或用于股票过火孳生品种、可 转机公司债券等的交易过火他非分娩性支拨。   刊行东谈主公司治理法式，诚信档案无不良记录，最近一期末资产欠债率为 62.70%， 不高于 80%。刊行东谈主具有权贵的科技翻新属性，最近三年研发参加金额分散为 65.43 亿 元、87.72 亿元和 107.78 亿元，最近三年累计研发参加金额达 260.93 亿元，得当科技创 新类刊行东谈主的充分条件“刊行东谈主最近 3 年累计研发参加占累计营业收入的 5%以上，或 者最近 3 年累计研发参加金额在 6000 万元以上”。属于《深圳证券交易所公司债券发 行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》划定的科技翻新类刊行东谈主。   刊行东谈主介怀科技分娩力与前瞻性参加，2022 年公司研发参加 107.8 亿元，同比增长 能源光伏及半导体材料等领域的科技水平已踏进全球前哨，量子点电致发光工夫和材 料专利苦求数目达 2,244 件，位居全球第二；G12 大尺寸和高效 N 型硅片外售市占率全 球第一，连续引颈光伏行业薄片化和细线化工艺工夫升级。刊行东谈主深度和会数字化与 先进制造，兑现半导体裸露分娩全经由和家具全人命周期的动态料理，新能源光伏在 柔性制造才智和品质一致性水平位居行业率先，连续推动产业数字化、智能化全面升 级。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   凭证国务院发布的《国务院对于印发“十四五”数字经济发展筹备的奉告》（国发 [2021]29 号）（以下简称“《奉告》”），“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要 经济形态，是以数据资源为重要要素，以当代信息聚集为主要载体，以信息通讯工夫 和会应用、全要素数字化转型为重要推能源，促进公谈与成果愈加长入的新经济形态。 数字经济发展速率之快、发射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动分娩方式、 生涯方式和治理方式潜入变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全 球竞争步地的重要力量。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、法式发展、普惠 分享的新阶段。”“加速建筑信息聚集基础设施，建筑高速泛在、宇宙一体、云网和会、 智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化详尽性数字信息基础设施”；“发展奢睿广电网 络，加速鼓舞世界有线电视聚集整合和升级改造”；“加强超高清电视普及应用，发展互 动视频、千里浸式视频、云游戏等新业态。”   凭证国度统计局公布的《数字经济过火中枢产业统计分类（2021）》（国度统计 局令第 33 号），“数字经济是指以数据资源动作重要分娩要素、以当代信息聚集动作重 要载体、以信息通讯工夫的灵验使用动作成果耕种和经济结构优化的重要推能源的一 系列经济步履；数字经济中枢产业，主要包括计较机通讯和其他电子开荒制造业、电 信播送电视和卫星传输服务、互联网和联系服务、软件和信息工夫服务业等，是数字 经济发展的基础。”   凭证证监会行业分类，刊行东谈主所处行业为“制造业-计较机、通讯和其他电子开荒 制造业”，属于国度统计局《数字经济过火中枢产业统计分类（2021）》中数字经济 过火中枢产业统计分类的“01-0509 裸露器件制造”。因此可认定刊行东谈主属于数字经济 产业领域。   刊行东谈主通过本期刊行公司债券络续聚焦主业，成心于加速数字经济基础设施建筑， 进而促进数字经济的发展。   （三）召募资金的现款料理   在不影响召募资金使用筹议泛泛进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者内设有 权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性高、流动性好的      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 家具，如国债、政策性银行金融债、场所政府债、交易所债券逆回购等。      （四）召募资金使用筹议休养的授权、决策和风险把握措施   刊行东谈主休养召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行信息披 露。      （五）本期债券召募资金专项账户料理安排   公司将于本期债券刊行前在账户及资金监管银行开立召募资金专项账户，用于本 期债券召募资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理制 度的树立、债券受托料理东谈主凭证《债券受托料理条约》等的商定对召募资金的监管进 行连续的监督等措施。   为了加强法式刊行东谈主刊行债券召募资金的料理，提高其使用成果和效益，凭证 《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与交易料理办 法》等联系法律律例的划定，公司制定了召募资金料理轨制。公司将按照刊行苦求文 件中承诺的召募资金用途筹议使用召募资金。   凭证《债券受托料理条约》，受托料理东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的经受、 存储、划转与本息偿付进行监督。受托料理东谈主应当每年查验刊行东谈主召募资金的使用情 况是否与召募说明书商定一致。      （六）召募资金运用对刊行东谈主财务情景的影响   本期债券刊行后将引起公司财务结构的变化，具体如下：   本期债券刊行完成后，将引起刊行东谈主资产欠债结构的变化。假定刊行东谈主的资产负 债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）联系财务数据模拟休养的基准日为 2023 年 9 月 30 日；   （2）假定不琢磨融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的联系用度，本期债券召募资      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 金净额为 15 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 15 亿元全部计入 2023 年 9 月 30 日的资产欠债 表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 7 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补 充流动资金；   （5）假定公司债券刊行在 2023 年 9 月 30 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                          单元：万元、%      相貌          2023 年 9 月 30 日      本期债券刊行后（模拟）        模拟变动额 流动资产                     10,780,609         10,860,609            80,000 非流动资产                    28,140,595         28,140,595                 - 资产总共                     38,921,203         39,001,203            80,000 流动欠债                      9,089,958          9,019,958        -70,000 非流动欠债                    15,314,173         15,464,173        150,000 欠债总共                     24,404,131         24,484,131            80,000 资产欠债率                        62.70              62.78               0.08 流动比率                           1.19               1.20              0.01      本期债券刊行完成且上述召募资金运用筹议给予执行后，刊行东谈主合并财务报表的 资产欠债率由 62.70%上升至 62.78%，流动比率将由 1.19 上升为 1.20，不会对公司长 期及短期偿债才智酿成要紧影响。 二、上次公司债券召募资金使用情况   放荡本召募说明书节录出具之日，刊行东谈主核准日历为 2022 年 7 月 19 日、文号“证 监许可【2022】1561 号”的批文项下已刊行公司债券“24TCLK1”。上述债券召募资 金与召募说明书裸露的用途一致，具体使用情况如下：   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券 （数字经济）（第一期）于 2024 年 2 月 1 日刊行完成，现实刊行鸿沟 15 亿元，现实使      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 用金额为 15 亿元，召募资金余额为 0 亿元，债券期限 2 年，第 1 年末附刊行东谈主赎回选 择权、休养票面利率采取权及投资者回售采取权，当期票面利率为 2.64%。   放荡本召募说明书节录出具之日，TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第一期）的召募资金专户运作泛泛， 召募资金最终 8 亿元用于偿还公司债务、剩余部分用于补充流动资金，得当该期召募说 明书的商定，不存在召募资金用途变更休养的情况。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，毋庸于 弥补亏本和非分娩性支拨。   刊行东谈主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行联系步履并实时裸露关系 信息。刊行东谈主承诺，若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然得当《深 圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的联系规 定。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                    第三节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况  公司称呼：TCL 科技集团股份有限公司  股票代码：000100  法定代表东谈主：李东生  注册本钱：1,877,908.08 万元  实缴本钱：1,877,908.08 万元  树立日历：1982 年 3 月 11 日  长入社会信用代码：91441300195971850Y  住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦  邮政编码：516001  研究电话：0752-2376369  传真：0752-2260886  办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦  信息裸露事务负责东谈主及职位：廖骞；董事、董事会文告、高等副总裁  信息裸露事务负责东谈主研究方式：0755-33311666  所属行业：计较机、通讯和其他电子开荒制造业（C39）  策划范围：研究、开发、分娩、销售：半导体、电子家具及通讯开荒、新式光电、 液晶裸露器件、货品及工夫收支口（国度禁止或触及行政审批的货品和工夫收支口除 外），创业投资业务及创业投资扣问，为创业企业提供创业料理服务，参与发起创业 投资机构与投费力理照顾人机构，不动产租出，提供信息系统服务，提供会务服务，提 供电子计较机工夫服务和电子家具工夫开发服务，软件家具的开发及销售，专利转让，     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 代理报关服务，提供照顾人服务，支付结算。（照章须经批准的相貌，经联系部门批准 后方可开展策划步履）    网址：https://www.tcltech.com/ 二、刊行东谈主历史沿革    （一）历史沿革    公司前身为 TCL 集团有限公司。2002 年 4 月，经广东省东谈主民政府办公厅《对于同 意变更树立广东 TCL 集团股份有限公司的复函》（粤办函[2002]94 号）、广东省东谈主民 政府《对于广东 TCL 集团股份有限公司树立关系问题的补充批复》（粤府函[2002]134 号）、广东省经济贸易委员会《对于答允变更树立广东 TCL 集团股份有限公司的批复》 （粤经贸函[2002]112 号）和《对于答允变更树立广东 TCL 集团股份有限公司的补充批 复》（粤经贸函[2002]184 号）等文献的批准，TCL 集团有限公司以经审计的净资产按 照 1:1 的比例折结伙本 1,591,935,200 元，全体变更树立广东 TCL 集团股份有限公司。 上述出资如故安永华明司帐师事务通盘限公司 2002 年 4 月 15 日出具的《验资陈述》验 证说明。公司于 2002 年 4 月 19 日经广东省工商行政料理局核准注册，注册号为    凭证国度工商行政料理总局《企业称呼变更核准奉告书》（国）称呼变核内字 [2002]第 157 号）核准并经广东省工商行政料理局审定，公司于 2002 年 5 月 16 日将公 司称呼由“广东 TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 集团股份有限公司”。    历次股本变动情况如下： 及招揽合并 TCL 通讯开荒股份有限公司的奉告》（证监刊行字[2004]1 号）核准，公司 于 2004 年 1 月 7 日在深交是以每股 4.26 元的价钱公开刊行股票，共计公开刊行东谈主民币 庸俗股 994,395,944 股，其中，向社会公开刊行 590,000,000 股，向 TCL 通讯开荒全体 流通股股东刊行 404,395,944 股，用于换取其持有的 TCL 通讯开荒的流通股，招揽合并 TCL 通讯开荒。公司 994,395,944 股公众股于 2004 年 1 月 30 日在深交所挂牌上市。此    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 次刊行扫尾后，公司总股本加多至 2,586,331,144 元。该资金已全部到位，经安永华明 司帐师事务通盘限公司 2004 年 1 月 13 日出具的《验资陈述》考证说明。公司于 2004 年 7 月 16 日经广东省工商行政料理局核准换取了注册号为企股粤总字第 003362 号的企 业法东谈主营业派司。    上述初次公开刊行与招揽合并后，公司股本结构为：            股份类别                股份数目（股）              占总股本比例（%）  一、未上市流通股份                          1,591,935,200           61.55     国度持股                             652,282,698            25.22     境内法东谈专揽股                            95,516,112                3.69     境外法东谈专揽股                           197,081,577                7.62     当然东谈专揽股                            411,636,329            15.92     其他                               235,418,484                9.10  二、流通股份                              994,395,944            38.45     东谈主民币庸俗股                           994,395,944            38.45  三、股份总和                             2,586,331,144          100.00    由于非流通股股东吴士宏不答允参加股权分置更变，2005 年 11 月 18 日，吴士宏 与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文 缔结《股权转让条约》，将其持有的 10,084,689 股当然东谈主股转让给上述 10 名当然东谈主， 数目分散为郭春泰 4,773,130 股、严勇 2,500,000 股、陈华明 732,336 股、张杰 400,000 股、李益民 400,000 股、黄伟 250,000 股、张付民 250,000 股、易春雨 400,000 股、于恩 军 129,223 股、史万文 250,000 股。转让两边已完成股权过户手续。 《股份转让条约》。凭证条约商定，惠州投控向 PhilipsElectronicsChinaB.V 转让其持有 的占 TCL 集团总股本 5%的国度股股份 129,316,557 股，股份转让的价款为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团如故建议流通股股东每 10 股取得 2.5 股对价的股权分置更变决策， 在该决策项下与本次转让股份联系的股权分置更变对价将由 PhilipsElectronicsChinaB.V 承担。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 让条约》。凭证该条约，惠州控股向 AllianceFortuneInternationalLimited 转让其持有的 占本公司总股本 1.16%的国度股股份 30,000,000 股，转让价钱为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团如故建议流通股股东每 10 股取得 2.5 股对价的股权分置更变决策，在该决策 项下与本次转让股份联系的股权分置更变对价将由 AllianceFortuneInternationalLimited 承担。 东谈主崇拜缔结《股份转让条约》。凭证条约商定，惠州投控向本公司高等料理东谈主员过火 他主要料理东谈主员转让其持有的占本公司总股本 3.84%的国度股股份 99,316,557 股，转让 价钱为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团如故建议流通股股东每 10 股取得 2.5 股对价的股 权分置更变决策，在该决策项下与本次转让股份联系的股权分置更变对价将由本公司 高等料理东谈主员过火他主要料理东谈主员承担。 过，并于 2006 年 4 月 20 日实施。实施决策为在股份变更登记日登记在册的全体流通股 股东每持有 10 股流通股股份取得非流通股股东支付的 2.5 股对价股份。实施本次股权 分置更变决策后，公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变 更为有限售条件的流通股。    本次股权转让及股权分置更变完成后，公司股本结构如下表所示：            股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                             1,343,416,891            51.94    国度及国有法东谈专揽股                            332,176,675            12.84    境内一般法东谈专揽股                              80,600,173             3.12    境内当然东谈专揽股                              347,354,583            13.43    境外法东谈主、当然东谈专揽股                           384,549,602            14.87    高管股份                                     80,677              0.00    其他                                   198,655,181             7.68 二、无穷售条件股份                             1,242,914,253            48.06    东谈主民币庸俗股                             1,242,914,253            48.06 三、股份总和                                2,586,331,144           100.00    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2009]12 号）核准，公司于 2009 年 4 月 23 日以每股 2.58 元的价钱向得当中国证监 会联系划定条件的特定投资者非公开刊行了东谈主民币庸俗股 35,060 万股。这次刊行完成 后，公司总股本加多至 2,936,931,144 股，并于 2009 年 6 月 2 日经广东省工商行政料理 局核准换取了企业法东谈主营业派司。该资金已全部到位，经中喜司帐师事务通盘限包袱 公司出具的中喜验字[2009]第 01016 号《验资陈述》考证说明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                             513,097,296            17.47    国度持股                                73,543,561               2.51    国有法东谈专揽股                             104,000,000               3.54    境内非国有法东谈专揽股                           33,800,000               1.15    境内当然东谈专揽股                            231,753,735               7.89    其他（基金、搭理家具等）                        70,000,000               2.38 二、无穷售条件股份                            2,423,833,848           82.53 三、股份总和                               2,936,931,144          100.00   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2010]719 号）核准，公司于 2010 年 7 月 26 日以每股 3.46 元的价钱向得当中国证 监会联系划定条件的特定投资者非公开刊行了东谈主民币庸俗股 1,301,178,273 股。这次发 行完成后，公司总股本加多至 4,238,109,417 股，并于 2010 年 9 月 19 日经广东省工商行 政料理局核准换取了企业法东谈主营业派司。该资金已全部到位，经深圳市鹏城司帐师事 务通盘限公司出具的深鹏所验字[2010]284 号验资陈述考证说明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            1,436,632,871           33.90    国度持股                                86,719,654               2.05    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%）    国有法东谈专揽股                             289,008,671               6.82    境内非国有法东谈专揽股                          853,195,548            20.13    境内当然东谈专揽股                            207,708,998               4.90 二、无穷售条件股份                            2,801,476,546           66.10 三、股份总和                               4,238,109,417          100.00 及本钱公积转增股本预案》，本次分配以公司 2010 年 12 月 31 日股份总和 4,238,109,417 股为基数，以本钱公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股，共计转增 4,238,109,417 股， 本次转增完成后公司总股本加多至 8,476,218,834 股，本次转增股本于 2011 年 5 月 19 日 完成。上述事项经立信大华司帐师事务通盘限公司出具的立信大华验字[2011]170 号验 资陈述考证说明。   这次本钱公积转增股本后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            2,836,553,542           33.46    国有法东谈专揽股                             751,456,650               8.87    境内非国有法东谈专揽股                         1,706,391,096           20.13    境内当然东谈专揽股                            270,708,800               3.19    高管股份                               107,996,996               1.27 二、无穷售条件股份                            5,639,665,292           66.54 三、股份总和                               8,476,218,834          100.00 有限公司股票期权激励筹议（草案）》及联系议案。2011 年 2 月 11 日，就这次股权激 励筹议，公司向中国证监会进行了备案，凭证中国证监会的反馈意见，2011 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权 激励筹议（草案）更正稿》及联系议案。公司于 2011 年 12 月向中国证监会进行了备 案，中国证监会在法依期限内未建议异议。2012 年 1 月 9 日，公司召开 2012 年第一次      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 临时股东大会审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权激励筹议（草案）更正稿》 及联系议案。 权激励筹议初次授予事项的议案》，凭证公司 2012 年第一次临时股东大会授权，董事 会确定以 2012 年 1 月 13 日动作本次股票期权激励筹议的授权日，向 154 位激励对象首 次授予 155,025,600 份股票期权并完成了股票期权授予登记服务。预留的 17,221,600 份 股票期权的授权日由董事会另行确定。 划预留股票期权授予联系事项的议案》。董事会确定以 2013 年 1 月 8 日为本次股权激 励筹议预留股票期权的授权日，向 36 名激励对象授予预留的 17,221,600 份股票期权并 完成了股权激励筹议预留股票期权授予登记服务。 次授予的股票期权激励对象及期权数目的议案》《对于休养股权激励筹议初次授予的 股票期权行权价钱的议案》《对于初次授予的股票期权第一个行权期可行权联系事宜 的议案》，股权激励筹议初次授予的股票期权第一个行权期行权条件夸耀，公司初次 授予的 144 名激励对象在第一个行权期可行权共 60,073,120 份股票期权，第一个行权期 自首个授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的终末一个交易日当日 止。 一个行权期采取自主行权模式的领导性公告》，自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日可行权共 60,073,120 份股票期权。激励对象在得当划定的时天职可通过选用的经办券 商系统自主进行呈报行权。自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日，激励对象已行 权 58,870,080 份股票期权；对于未行权的 1,203,040 份股票期权，公司已于 2014 年 1 月 激励筹议初次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权 的议案》，公司初次授予的股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期起火    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 足行权条件，其对应的股票期权不得行权，该部分股票期权由公司刊出，共计刊出股 票期权数目为 55,387,800 份。2014 年 3 月 7 日，公司完成上述拟刊出的股票期权的刊出 事宜。本次刊出完成后，公司初次授予的股票期权剩尾数目为 45,054,840 份；预留股票 期权剩尾数目为 6,888,640 份。   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2014]201 号）核准，公司于 2014 年 4 月 30 日以每股 2.18 元的价钱向得当中国证 监会联系划定条件的特定投资者非公开刊行了东谈主民币庸俗股 917,324,357 股。这次刊行 完成后，公司注册本钱加多至东谈主民币 9,452,413,271 元，并于 2014 年 6 月 10 日经惠州市 工商行政料理局核准换取注册号为 440000000011990 的企业法东谈主营业派司。该资金已全 部到位，经中汇司帐师事务所（特殊庸俗合伙）出具的中汇会验[2014]1524 号验资陈述 考证说明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            1,314,618,159           13.91    国有法东谈专揽股                             105,504,587               1.12    境内非国有法东谈专揽股                          687,266,382               7.27    境内当然东谈专揽股                            124,553,388               1.32    高管股份                               397,293,802               4.20 二、无穷售条件股份                            8,137,795,112           86.09 三、股份总和                               9,452,413,271          100.00   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2015]151 号）核准，刊行东谈主于 2015 年 2 月 26 日以每股 2.90 元的价钱向得当中国 证监会联系划定条件的特定投资者非公开刊行了东谈主民币庸俗股 2,727,588,511 股，经中 汇司帐师事务所（特殊庸俗合伙）出具的中汇会验[2015]0155 及 0156 号验资陈述考证 资金到位。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 整股票期权激励对象及期权数目的议案》《对于股权激励筹议初次授予股票期权第三 个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权联系事宜的议案》，股权激励筹议初次 授予的股票期权第三个行权期行权条件夸耀，刊行东谈主初次授予的 135 名激励对象在第三 个行权期可行权共 44,151,060 份股票期权，初次授予股票期权第三个行权期自 2015 年 权期可行权共 6,650,560 份股票期权，刊行东谈主预留股票期权第二个行权期自 2015 年 1 月 初次授予的股票期权第三个行权期采取自主行权模式的领导性公告》《对于公司股权 激励筹议预留股票期权第二个行权期采取自主行权模式的领导性公告》，激励对象在 得当划定的时天职可通过选用的经办券商系统自主进行呈报行权。自 2015 年 1 月 1 日 起至 2015 年 12 月 31 日，刊行东谈主股票期权激励对象累计行权 48,357,920 股。     自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日，公司因股权激励行权加多 48,357,920 股股份，因非公开刊行加多 2,727,588,511 股股份，股份总和由 9,452,413,271 加多至     自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 1 月 12 日，公司股票期权激励对象累计行权 923,340 股。     公司首期回购部分社会公众股份的决策于 2015 年 7 月 17 日经公司 2015 年第一次 临时股东大会审议通过，2015 年 7 月 24 日公司公告了《TCL 集团股份有限公司对于首 期回购公司部分社会公众股份的陈述书》。放荡 2016 年 1 月 15 日，公司回购股份数目 为 15,601,300 股，本次刊出完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化，公司于 股回购股份刊动手续。 的交易标的为公司控股子公司 TCL 华星，交易资产为 TCL 华星 10.04%股权，交易价钱 为 403,400.00 万元，交易对方为 TCL 华星职工持股平台和其他股东，拟采取刊行股份     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 购买资产的方式。本次交易的交易标的资产联系目的占公司资产总额、资产净额、营 业收入的比重未止境 50%，本次交易不组成要紧资产重组。本次交易不会导致公司实 际把握东谈主发生变更。 会议，有条件审核通过公司刊行股份购买资产暨关联交易事项，公司自 2017 年 9 月 21 日起复牌。2017 年 11 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《对于核准 TCL 集团股份有 限公司向湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）等刊行股份购买资 产的批复》（证监许可【2017】1949 号），核准公司向湖北省长江合志汉翼股权投资 基金合伙企业（有限合伙）刊行 1,059,849,533 股股份、向星宇企业有限公司刊行 股份、向林周星涌创业投费力理合伙企业（有限合伙）刊行 38,380,684 股股份、向林周 星源创业投费力理合伙企业（有限合伙）刊行 37,695,315 股股份、向林周星涟创业投资 料理合伙企业（有限合伙）刊行 32,311,279 股股份购买联系资产。 记，公司已径直持有 TCL 华星 85.71%的股权。大华司帐师事务所出具了《验资陈述》 （大华验字[2017]000911 号），对本次刊行股份购买资产之新增股份作了验资，公司将 新 增 注 册 资 本 1,301,290,321 股 。 根 据 《 验 资 报 告 》 显 示 ， 公 司 总 股 本 将 由 原 份于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励筹议暨“TCL 集团全球创享筹议”（草案） 过火节录的议案》。凭证公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司于 2018 年 3 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《对于休养 2018 年限制性股票激励筹议 暨“TCL 集团全球创享筹议”联系事项的议案》《对于向激励对象授予限制性股票的议 案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 3 月 21 日，答允公司向 1,522 名激励对 象授予 3,594.4 万股限制性股票，授予价钱为 1.83 元/股。    在确定授予日后认缴限制性股票和授予限制性股票登记过程中，公司激励筹议中     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 确定的部分激励对象因资金不足等个东谈主原因自愿扬弃参与或认购部分拟授予的限制性 股票，其中 55 名激励对象自愿扬弃全部获授的限制性股票总共 1,267,556 股。因此，公 司现实授予激励对象东谈主数为 1,467 名，现实授予限制性股票的数目休养为 34,676,444 股。 上述限制性股票授予情况如故大华司帐师事务所于 2018 年 5 月 3 日出具的《验资陈述》 （大华验字 [2018]000265 号）说明。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由    公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《对于回购 部分社会公众股份的议案》，并于 2019 年 1 月 10 日公告了《对于回购部分社会公众股 份预案的公告》、于 2019 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了 《对于休养回购股份价钱上限的议案》，公司回购总金额不低于 15.00 亿元（含）且不 止境 20.00 亿元（含），回购价钱不啻境 5.00 元/股（含）；回购股份实施期限为自公 司第六届董事会第十四次会议审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。放荡 2019 年 10 月 9 日，公司已通过回购专用证券账户以荟萃竞价交易方式累计回购股份数目 TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励筹议暨“第二期全球创享筹议”（草案） 过火节录的议案》。凭证公司 2019 年第三次临时股东大会授权，公司于 2019 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《对于休养 2019 年限制性股票激励计 划暨“第二期全球创享筹议”联系事项的议案》《对于向激励对象授予限制性股票的议 案》，确定本次限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 10 日，答允公司向 122 名激励对象 授予 3,875,613 股限制性股票，授予价钱为 1.86 元/股。    本次授予的限制性股票系 TCL 集团通过二级市集上回购的 TCL 集团 A 股庸俗股。 上述限制性股票授予情况如故大华司帐师事务所于 2019 年 6 月 5 日出具的《验资陈述》 （大华验字[2019]000219 号）说明。本次限制性股票授予完成后，公司总股本不变。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 销部分激励对象已获授但尚未消除限售的限制性股票的议案》，744 名激励对象因要紧 资产重组滚动到 TCL 实业控股股份有限公司过火子公司任职或下野等原因而不再允洽 成为激励对象，其已获授但尚未消除限售的限制性股票 21,114,162 股将由公司回购并注 销；11 名在任激励对象因 2018 年度事迹考查未达标导致当期消除限售条件未达成，其 已获授但尚未消除限售的限制性股票 95,626 股，将由公司回购并刊出。    刊出完成后，公司总股本将减少 21,209,788 股。    凭证公司于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《对于 拟变更公司全称及证券简称的议案》《对于更正公司的议案》，公司称呼由 “TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 科技集团股份有限公司”，英文称呼由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”，策划范围变更为“研究、开发、 分娩、销售：半导体、电子家具及通讯开荒、新式光电、液晶裸露器件，货品或工夫 收支口（国度禁止或触及行政审批的货品和工夫收支口除外），创业投资业务及创业 投资扣问，为创业企业提供创业料理服务，参与发起创业投资机构与投费力理照顾人机 构，不动产租出，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计较机工夫服务和电 子家具工夫开发服务，软件家具的开发及销售专利转让，代理报关服务，提供照顾人服 务，支付结算。（照章须经批准的相貌，经联系部门批准后方可开展策划步履）”。公 司已于 2020 年 2 月 5 日完成本次变更的工商变更登记手续。经深圳证券交易所核准， 公司证券简称自 2020 年 2 月 7 日起由“TCL 集团”变更为“TCL 科技”，英文简称由“TCL CORP.”变更为“TCL TECH.”。    凭证公司于 2020 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会 第十六次会议审议通过的《对于回购刊出 2018 年和 2019 年限制性股票激励筹议部分已 获授但尚未消除限售的限制性股票的议案》，公司于 2020 年 7 月 24 日完成了 2018 年 和 2019 年限制性股票激励筹议暨“TCL 集团全球创享筹议”部分激励对象已获授但尚未 消除限售的限制性股票回购刊出服务，回购刊出的股票数目为 9,159,308 股。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 股份、可转机公司债券及支付现款购买资产决策的议案》，公司拟以刊行股份、可转 换公司债券及支付现款的方式购买武汉华星 39.95%股权，交易价钱 421,700 万元。公 司拟以刊行股份的方式支付交易对价的 47.43%，即 200,000.00 万元；以刊行可转机公 司债券的方式支付交易对价的 14.23%，即 60,000.00 万元；以现款方式支付交易对价的 集配套资金事项进行了审核。凭证会议审核结果，公司本次刊行股份、可转机公司债 券及支付现款购买资产并召募配套资金事项取得无条件通过。    公司刊行股份购买资产所新增股份数目为 511,508,951 股，新增股份于 2020 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。    凭证公司于 2021 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第九次会议和 2021 年 7 月 6 日 召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《对于回购刊出 2019 年限制性股票激励 筹议部分激励对象已获授但尚未消除限售的限制性股票并休养回购价钱的议案》，10 名激励对象因个东谈主下野原因不再具备激励履历，公司对该 10 名激励对象总共持有的已 获授但尚未消除限售的 145,941 股限制性股票进行回购刊出。本次回购刊出将导致公司 股本减少 145,941 股，公司注册本钱减少 145,941 元。    经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可［2022］1658 号）核准，公司于 2022 年 11 月 30 日以每股 3.42 元的价钱向得当中 国证监会联系划定条件的特定投资者非公开刊行了东谈主民币庸俗股 2,806,128,484 股，经 大华司帐师事务所（特殊庸俗合伙）出具的大华验字［2022］000709 号验资陈述考证 资金到位。公司本次非公开刊行股票召募资金总额东谈主民币 9,596,959,415.28 元，扣除与 刊行关系的用度（不含税）东谈主民币 122,264,729.12 元，现实可使用召募资金东谈主民币     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 公积－股本溢价”东谈主民币 6,668,566,202.16 元。 年非公开刊行 A 股股票决策的议案》，采取向特定对象非公开刊行的方式，刊行对象 为不啻境 35 名特定投资者。2021 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通 过《对于公司得当非公开刊行 A 股股票条件的议案》 。2021 年 11 月 1 日，公司召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过《对于休养公司 2021 年非公开刊行 A 股股票方 案的议案》，凭证中国证券监督料理委员会的联系监管要求，公司 2021 年非公开刊行 A 股股票（以下简称“本次非公开刊行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非 公开刊行 A 股股票前新参加或拟参加的财务性投资金额应从本次召募资金总额中扣除。 非公开刊行 A 股股票股东大会决议灵验期及授权灵验期的公告》。2022 年 4 月 29 日， 公司召开第一次临时股东大会审议，审议通过《对于提请股东大会延长授权董事会全 权办理 2021 年非公开刊行 A 股股票联系事宜灵验期的议案》。本次非公开刊行股票实 施罢了。 更至 17,071,891,607 股。    公司于 2023 年 5 月 8 日实施完成 2022 年年度权益分配，以本钱公积金向全体股东 每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本由 17,071,891,607 股增至 18,779,080,767 股。    （二）要紧资产重组    陈述期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和策划性资产内容变更的要紧资产购 买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构    （一）股权结构    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   公司股权结构较为分散，不存在控股股东及现实把握东谈主。放荡 2023 年 9 月 30 日， 持有公司 5%以上股份的股东为李东生先生过火一致行动东谈主和香港中央结算有限公司。   放荡 2023 年 9 月 30 日，李东生先生过火一致行动东谈专揽有公司 126,405.32 万股股 份，占公司股本总额的 6.73%。2017 年 5 月 19 日，李东生、东兴华瑞和九天联成签署 《对于 TCL 集团股份有限公司一致行动东谈主条约》，条约签署后，上述三名股东成为一 致行动东谈主，那时总共持有公司股份 149,983.35 万股，占公司股本总额的 11.07%，李东 生先生成为公司第一大股东。2019 年 2 月 26 日，李东生、九天联成和东兴华瑞签署了 《对于 TCL 集团股份有限公司一致行动东谈主条约之部见消除条约》，条约签署后，李东 生、九天联成与东兴华瑞消除一致行动关系，李东生与九天联成络续相沿一致行动关 系，并络续按照《对于 TCL 集团股份有限公司的一致行动条约》商定执行。   公司目下股权结构相比分散，签署上述条约不会导致公司现实把握东谈主发生变化。 李东生先生成为公司第一大股东后，对于公司治理的影响力进一步加强，同期可裁汰 公司被坏心收购的风险，成心于保持公司策划料理层的安稳；成心于进一步提高公司 的策划决策成果，确保公司策略标的得到灵验执行，使得公司连续、安稳、健康发展。 另外，东兴华瑞为公司庸俗职工持股平台，基于要紧资产重组安排和公司运营零丁性 要求与李东生先生和九天联成消除一致行动，不会影响公司策划料理层的泛泛运作， 也不会影响公司日常的分娩策划步履。   （1）李东生   李东生先生，中国公民，大学本科学历，现任公司董事长、CEO（首席执行官）， 公司创举东谈主之一，中共十六大代表、第十届、第十一届和第十二届世界东谈主大代表。   放荡 2023 年 9 月 30 日，李东生先生径直持有的公司股份中有 100,320,000 股质押， 通过九天联成盘曲把握公司股份中有 308,057,743 股质押。   放荡 2023 年 9 月 30 日，刊行东谈主前十名股东情况如下：   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                                              质押、象征或冻结                股东性     持股                     持有有限售条            情况    股东称呼                        持股数目                 质      比例                     件的股份数目         股份                                                                    数目                                                              状态                                                              李东                                                              生质 100,320,000                境内自 李东生过火一致行动                                                     押                然东谈主/一   6.73%   1,264,053,189    672,868,839 东谈主                                                            九天                般法东谈主                                                              联成 308,057,743                                                              质押 香港中央结算有限公      境外法 司              东谈主 惠州市投资控股有限      国有法 公司             东谈主 武汉光谷产业投资有      国有法 限公司            东谈主 中国证券金融股份有      境内一 限公司            般法东谈主 中信证券股份有限公      国有法 司              东谈主 上海高毅资产料理合                基金、 伙企业（有限合伙）                搭理产    1.21%    226,736,512               -    -             - －高毅晓峰 2 号致信                品等 基金 中国银行股份有限公                基金、 司－华泰柏瑞中证光                搭理产    0.96%    179,627,610               -    -             - 伏产业交易型怒放式                品等 指数证券投资基金 中国对外经济贸易信                基金、 托有限公司－外贸信                搭理产    0.90%    168,599,830               -    -             - 托－高毅晓峰鸿远集                品等 合资金信托筹议 中信建投证券股份有                基金、 限公司－天弘中证光                搭理产    0.75%    141,775,320               -    -             - 伏产业指数型发起式                品等 证券投资基金   （二）控股股东   公司股权结构较为分散，不存在控股股东及现实把握东谈主。   （三）现实把握东谈主   公司股权结构较为分散，不存在控股股东及现实把握东谈主。           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录     四、刊行东谈主权益投资情况        （一）刊行东谈主主要子公司以过火他有重要影响的参股公司情况        放荡 2023 年 9 月 30 日，集团纳入合并报表范围的重要子公司共有 3 家，具体情况     如下表所示： 序                                     注册本钱            持股比例           企业称呼            注册地                                           取得方式      主营业务 号                                     （万元）         径直          盘曲      TCL 华星光电工夫有           限公司                                                                         非吞并控     新能源光伏      TCL 中环新能源科技        股份有限公司                                                                          业合并       料      翰林汇信息产业股份        有限公司     注：TCL 中环新能源科技股份有限公司为刊行东谈主 2020 年收购中环集团的子公司。刊行东谈专揽有中环     集团 100%的股权，从而盘曲持有 TCL 中环 27.37%的股权，总共持有 TCL 中环 29.78%的股权，是     TCL 中环单一最大股东，刊行东谈主决定其策划方针和财务政策，并内容把握 TCL 中环，故将其动作     子公司纳入合并报表范围。        刊行东谈主主要子公司以过火他有重要影响的参股公司 2022 年度/末主要财务数据如下：                刊行东谈主主要子公司以过火他有重要影响的参股公司的主要财务数据                                                                                 单元：万元                                                                            要紧增减变动的情况 公司称呼          资产           欠债         通盘者权益        收入          净利润                                                                                   及原因                                                                            低-182.61%，主要系受                                                                            到行业周期性影响，显 TCL 华星光                                                                            示末端需求全体低迷， 电工夫有限       19,255,707   11,870,750    7,384,957   5,625,642    -835,283                                                                            地缘冲突导致重要区域   公司                                                                            市集和客户订单暴减，                                                                            主要家具价钱权贵低于                                                                                 昨年同期 TCL 中环新                                                                    增长 38.90%，欠债总 能源科技股       10,913,377    6,207,393    4,705,984   6,701,016     707,304   额同比增长 68.70%， 份有限公司                                                                          收入同比增长         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                                                   要紧增减变动的情况 公司称呼        资产        欠债        通盘者权益       收入          净利润                                                                      及原因                                                                   增长 39.48%，主要系                                                                   半导体、光伏行业景气                                                                   度飞扬，公司策划高速                                                                      发展导致。 翰林汇信息 产业股份有       871,268   723,157     148,111   3,184,780    26,425        无  限公司        （二）刊行东谈主配合、联营公司情况        刊行东谈主不存在有重要影响的配合企业或联营企业。   五、刊行东谈主的治理结构及零丁性        （一）刊行东谈主的治理结构及组织机组成立和运行情况        公司如故按照《公司法》等法律律例的联系要求，建立了包括股东大会、董事会、   监事会和高等料理东谈主员在内的健全灵验的法东谈主治理结构。其中，股东大会是公司的权   力机构；董事会由 11 名董事组成，对公司全体股东负责，以公司利益最大化为行动准   则；监事会由 3 名监事组成，依照法律划定的职责、权限对公司运事迹况实施监督，依   法爱戴公司和公司全体股东的正当权益，对股东大会负责并陈述服务。        高等料理东谈主员包括首席执行官（CEO）、公司的首席运营官（COO）、首席财务   官（CFO）、首席工夫官（CTO）、高等副总裁、董事会文告。公司设 CEO 又名，由   董事会聘任或解聘。首席运营官（COO）负责协助 CEO 的各项服务，落实公司的日常   策划料理，和洽公司表里关系等；首席财务官（CFO）负责制定公司始终资产欠债战   略，料理公司的策略资产配置；首席工夫官（CTO）负责上市体系各公司家具工夫发   展道路的制定、工夫标的研究和总体筹备，制定和实施要紧家具工夫决策。        刊行东谈主已按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司规矩》等关系划定树立了   健全、了了的组织机构，其成立充分体现了单干明确、相互制约的治理原则。刊行东谈主   照章建立了健全的股东大会、董事会、监事会轨制，上述机构和东谈主员的职责完备、明   确；何况刊行东谈主制定的上述法律说明、轨制、条例的内容和形势均得当联系法律的划定。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 近三年及一期，公司股东大会、董事会和监事会召集、召开和表决步履得当《公司 法》、《公司规矩》和联系议事法律说明的要求。   股东大会的具体权利如下：决定公司策划方针和投资筹议；选举和更换非由职工 代表担任的董事，决定关系董事的薪金事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决 定关系监事的薪金事项；审议批准董事会的陈述；审议批准监事会的陈述；审议批准 公司的年度财务预算决策、决算决策；审议批准公司的利润分配决策和弥补亏本决策； 审议批准公司的股东答复筹备；对公司加多或者减少注册本钱作出决议；对刊行公司 债券作出决议；对公司合并、分立、斥逐和清理或者变更公司形势等事项作出决议； 修改公司规矩；对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决议；审议批准第四十八条、规 定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售要紧资产止境公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项；审议批准变更召募资金用途事项；审议股权激励筹议；审议法 律、行政律例、部门规章和公司规矩划定应当由股东大会决定的其他事项。   董事会的具体权利如下：负责召集股东大会，并向大会陈述服务；执行股东大会 的决议；决定公司的策划筹议和投资决策；制订公司的年度财务预算决策、决算决策； 制订公司的利润分配决策和弥补亏本决策；制订公司的股东答复筹备；制订公司加多 或者减少注册本钱、刊行债券或其他证券及上市决策；拟订公司要紧收购、回购本公 司股票或者合并、分立、斥逐及变更公司形势的决策；在股东大会授权范围内，决定 公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、托付搭理、关联交易等事 项；决定公司里面料理机构的成立；聘任或者解聘公司 CEO、董事会文告；凭证 CEO 的提名，聘任或者解聘公司除董事会文告之外的其他高等料理东谈主员，并决定其薪金事 项和赏罚事项；制订公司的基本料理轨制；制订公司规矩的修改决策；料理公司信息 裸露事项；向股东大会提请聘用或更换为公司审计的司帐师事务所；听取公司 CEO 的 服务呈报并查验 CEO 的服务；法律、律例或公司规矩划定，以及股东大会授予的其他 权利。   监事会的具体权利如下：应当对董事会编制的公司依期陈述进行审核并建议书面 审核意见；查验公司财务；对董事、高等料理东谈主员执行公司职务的行动进行监督，对 违背法律、行政律例、本规矩或者股东大会决议的董事、高等料理东谈主员建议免除的建 议；当董事、高等料理东谈主员的行动挫伤公司的利益时，要求董事、高等料理东谈主员给予   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》划定的召集和专揽股东大 会职责时召集和专揽股东大会；向股东大会建议提案；依照《公司法》第一百五十二 条的划定，对董事、高等料理东谈主员拿告状讼；对董事会和料理层执行公司分成政策和 股东答复筹备的情况及决策步履进行监督；发现公司策划情况荒谬，不错进行有观看； 必要时，不错聘用司帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其服务，用度由公司承 担。公司成立 CEO 过火他高等料理东谈主员，CEO 对董事会负责，愚弄下列权利：专揽公 司的分娩策划料理服务，组织实施董事会决议，并向董事会陈述服务；拟定公司中长 期发展筹备、要紧投资相貌及年度分娩策划筹议，报公司董事会或股东大会审批后负 责组织实施；拟订公司里面料理机组成立决策；拟订公司的基本料理轨制；制订公司 的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司其他高等料理东谈主员；聘任或者解聘除应由 董事会、执委会聘任或者解聘除外的料理东谈主员；拟订公司职工工资、福利、赏罚决策； 提议召开董事会临时会议；召集、专揽公司执行委员会、总裁办公会和策划料理委员 会，对公司日常策划情况作依期分析；审批公司日常策划料理中的各项用度支拨；根 据公司的投资筹议，实施董事会授权额度内的投资相貌；凭证公司的年度分娩筹议、 投资筹议和财务预决算决策，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；在董事会 授权额度内，决定其对属下企业担保事项；在董事会授权额度内，决定公司法东谈主财产 的贬责和固定资产的购置；在董事会授权额度内，审批公司财务支拨款项。凭证董事 会决定，对公司大额款项的调遣与董事长实行联签制；凭证董事会授权，代表公司签 署各式合同和条约；签发日常行政、业务等文献；公司规矩或董事会授予的其他权利。   本公司凭证《公司法》等联系法律律例和《公司规矩》的划定，建立了完善的法 东谈主治理结构，树立了股东大会、董事会、监事会和策划料理层，制定了相应的议事规 则及服务详情。本公司凭证联系法律、律例及法式性文献和公司规矩的要求，结合本 公司的现实情况，成立了联系业务和料理部门，具体执行料理层下达的任务。放荡   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   （二）刊行东谈主里面料理轨制   刊行东谈主严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、律例的 要求，以建立健全完备的法东谈主治理结构，兑现法式化、轨制化为宗旨，制定和修改了 公司《规矩》《股东大会组织及议事法律说明》《信息裸露料理办法》《召募资金料理办 法》《里面把握轨制》《要紧投费力理轨制》《关联交易料理轨制》《要紧信息里面 陈述轨制》《控股子公司料理办法》《总裁服务详情》《对外担相沿理轨制》等法式 性文献，进一步健全了公司各项规章轨制，不休完善公司法东谈主治理结构、法式公司的 运作，以得当关系法律、律例的要求。   （1）财务料理轨制   在财务料理方面，公司建立了《网上新股申购业务内控轨制》《二级市集证券投 资内控轨制》《财务料理轨制》《预算料理轨制》《资产料理轨制》《质地料理轨制》 《资金料理划定》《对外担相沿理轨制》等。除上述财务料理轨制外，公司建立了控 制投资决策与审批的《要紧投费力理轨制》，确立了投资决策经由及联系部门审批权 限，也故意树立了策略与投费力理中心，负责对公司要紧投资相貌的可行性、投资风 险、答复等事宜研究和评估，监督要紧投资相貌的执行进展，如发现荒谬情况，实时 向公司董事会陈述。为加强与法式公司托付搭理业务、金融孳生业务和风险创业投资 业务的料理，灵验把握风险，提高投资收益，爱戴公司及股东利益，依据《证券法》 《深圳证券交易所股票上市法律说明》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司法式运作》及公司《规矩》等法律、律例、法式性文献的关系划定，结   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 合公司的现实情况，制定了《托付搭理内控轨制》《证券投费力理轨制》《金融孳生 家具投资内控轨制》和《风险投资内控轨制》；在现款料理方面，公司强化集团系统 内资金长入配置与调剂功能，严格按照“荟萃长入料理原则”、“协同性原则”、 “安全性、流动性和效益型相结合原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值最大 化的基本原则”，通过财务公司长入负责集团公司及企业的资金结算料理，以兑现现 金高效流转，提高集团全体抗风险才智。财务公司在集团司帐政策和财务料理通则等 框架下，参照金融企业司帐轨制零丁核算；在预算料理方面，公司完善了预算料理制 度和编制经由，明确了年度预算编制要经过“策略筹备—树立重要绩效目的（KPI）目 标—业务筹备—预算”四个阶段的完好过程，止境强调业务筹备法子，要求预算主张 必须有相应的业务筹备来保证完成，分散从集团和企业层面，加大了对企业预算评审 的力度和建立起相对完善的预算料理体系。   其中，资金料理方面，刊行东谈主建立了《资金料理轨制》和《资金筹议料理办法》， 具有始终资金和短期资金的料理筹议和划定，同期正在制定短期资金调遣济急预案。 刊行东谈主在对财务联系法子进行了严格把握的同期让财务料理轨制得到了灵验的执行和 落实。刊行东谈主制定了资金料理轨制，对货币资金的收支业务等建立了严格的授权批准 轨制，明确审批东谈主对货币资金业务的授权批准方式、权限、步履、包袱及联系把握措 施；同期，凭证岗亭包袱制，明确各岗亭职责权限，确保办理货币资金业务的不相容 岗亭相互分离、制约和监督，而且应当依期、不依期进行岗亭交替。公司制定了收付 款审批权限等系列步履，严格执行对款项收付的监督查验。   （2）东谈主力资源料理轨制   在东谈主事料理方面，公司制定了《TCL 集团绩效料理轨制》、《TCL 集团总部做事 用工料理轨制》、《TCL 集团福利料理轨制》、《TCL 集团薪酬料理轨制》、《TCL 集团所属企业策划料理团队始终激励暂行划定》和《TCL 集团干部任免料理划定》和 《TCL 科技集团股份有限公司参股公司董事、监事托付及履职料理办法》等一系列东谈主 力资源料理轨制，明确了岗亭的任职履历、东谈主力资源开发料理的措施等，形成了灵验 的绩效考查与激励机制，为不休提高公司职工教化，确保里面把握的灵验实施及公司 的长期发展打下了坚实的基础。   （3）安全分娩料理轨制   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   公司树立了集团安全分娩委员会，依期召开安全分娩服务会议，完善安全分娩管 理轨制，提高职工安全分娩意志。公司不休完善和健全安全分娩料理轨制，最大限制 驻守要紧安全分娩事故发生；依期举办安全教育培训，增强了安全分娩料理者的包袱 感，提高了职工安全分娩意志；耕种了专职安全东谈主员料理激励，强化了集团监督查验， 不休改善安全分娩情况，减少事故的发生。在任业健康安全培训方面，公司介怀职工 的健康，为拓展职工的自我保护想路，增强职工面对潜在危机的自我保护才智，依期 举行职业健康安全培训。职业健康安全培训包括三方面的内容：   第一，针对服务场所机械样式、职工战争危化品机率等性情开展相应的培训，对 怎样安全使用分娩器具进行锻真金不怕火；   第二，结合公司以往发生的一些安全分娩事故，锻真金不怕火怎样搪塞要紧情况以及谢却 类似事故的发生；   第三，向职工传授厂外东谈主身、财产安全保护常识，以及怎样搪塞当然灾害的一些 常识。   （4）采购和销售料理轨制   集团下属各产业公司零丁制定并下达策划筹议，零丁缔结、零丁履行业务策划合 同，领有零丁完好的采购、分娩系统和销售聚集，原料采购和家具销售均零丁进行。   采购方面，对于分娩物料的采购，各公司建立了采购招标料理平台，通过采购计 划与预算子系统、供应商开发料理子系统、采购物流子系统、采购绩效评估子系统、 采购（资讯）信息子系统及采购料理轨制、服务圭臬、服务步履与作用经由子系统和 采购策略筹小船系统等系统经由监控，法式采购业务经由和采购东谈主员行动；对于如办 公文具、办公耗材等非分娩物料的采购，公司制定了《TCL 集团非分娩物料联合采购 料理轨制》，由故意部门负责长入料理。   在家具销售方面，公司实行互异化品牌的销售策略，建立了完善的全球销售聚集 和信息化测评和料理系统，各子公司的销售通过 ERP 信息系统全面反应到前后台料理 的各个法子。   （5）公司信息裸露的里面把握轨制   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   刊行东谈主建立健全了《信息裸露料理办法》和《要紧信息里面陈述轨制》，对公司 公开信息裸露和要紧里面信息交流进行全程、灵验的把握。依据《要紧信息里面陈述 轨制》，公司建立了要紧信息里面传递体系，明确公司要紧信息的范围和内容，制定 了公司各部门交流的方式、内容和时限等相应的把握步履。   刊行东谈主董事会文告为信息裸露服务的径直负责东谈主，具体负责信息裸露事宜的和洽 和组织，并代表董事会办理公司的对外信息裸露事务。公司任何东谈主接受媒体采访均必 须先征求董事会文告的意见，并将采访内容要点提前提交董事会文告。   刊行东谈主简略严格按照关系法律律例、《信息裸露料理办法》及《投资者关系料理 轨制》的划定，确凿、准确、完好、实时地进行联系信息裸露，确保公司通盘股东有 对等的契机取得信息。   （6）投融资、对外担保和关联交易料理轨制   ①投融费力理轨制   刊行东谈主建立健全了《投费力理轨制》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限 及审议步履、投资事项研究评估、投资筹议的进展追踪及包袱讲求等皆作了明确的规 定，也故意树立了投费力理中心，负责对公司要紧投资相貌的可行性、投资风险、回 报等事宜研究和评估，监督要紧投资相貌的执行进展，如发现荒谬情况，实时向公司 董事会陈述。幸免投资决策造作，化解投资风险，提高投资经济效益，兑现公司资产 的保值升值。   凭证《TCL 集团股份有限公司要紧投费力理轨制》第五条，公司股东大会、董事 会的投资决策权限及决策步履，按照公司规矩和股东大会、董事会的决议以及公司相 关轨制办理。单次投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的总资产 3% 以上的一般性投资，经董事会批准后实施。公司可进行证券投资（范围包括新股配售、 申购、证券回购、股票等二级市集投资、债券投资、托付搭理（含银行搭理家具、信 托家具）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行动）和孳生品投资（范 围包括期货、期权、远期、互换等家具或上述家具的组合）。公司证券投资总额占公 司最近一期经审计净资产 10%以上，且十足金额止境 1,000 万元东谈主民币的，应在投资之 前报董事会批准。单次投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的总   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 资产 10%以上的其他要紧投资相貌，应当组织关系大众、专科东谈主员进行评审，并报股 东大会批准。公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50％以上，且十足金额 止境 5,000 万元东谈主民币的，应提交股东大会审议。公司孳生品投资权限审批详见“金融 孳生品料理轨制”部分。   TCL 科技严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法 规的要求，法式、健全公司融资业务料理，以《TCL 集团资金料理划定》（TCL 集司 ［2007］113 号）明确和法式集团各项资金料理划定，由财务公司长入料理融资业务， 职责界定了了。财务公司严格按照国度联系金融法律律例、深交所联系服务指引、备 忘录、TCL 科技联系料理划定等要求，负责融资业务的具体料理及办理。   ②创投业务料理轨制   公司制订了《风险投资内控轨制》，全资子公司深圳东熹佳尚创业投资有限公司 负责风险投资业务的实施、运作与料理，由 TCL 创投总裁负责在董事会及股东大会授 权范围内签署风险投资联系的条约及合同。在投资与决策料理方面，公司成立了相貌 立项小组，负责审核投资相貌的市集出路、行业及竞争者、相貌重要告捷要素、相貌 投资亮点、投资风险等，在此基础上编制相貌分析陈述并提交里面评审会进行相貌评 审。通过遵法有观看的相貌，在董事会批准投资额度内，属于 TCL 创投径直投资的相貌， 经公司组建的投资决策委员会批准并报 TCL 创投董事会批准后投资；属于基金投资的 相貌，由基金投资决策委员会进行相貌的投资决策。通过决策机构批准的投资相貌， 由相貌组及法务东谈主员或外聘讼师共同准备投资条约及文献，经 TCL 创投总裁或授权东谈主 签署后完成股权交割。由于风险投资对象为非上市公司的股权，相貌的退出时分及收 益存在不确定成分，公司通过多种措施，勤劳将风险把握到最低程度的同期，取得最 大的投资收益。   ③对外担相沿理轨制   刊行东谈主建立健全了《对外担相沿理轨制》，明确划定了对外担保的基本原则、对 外担保对象的审查步履、对外担保的审批步履、对外担保的料理步履、对外担保的信 息裸露、对外担保联系包袱东谈主的包袱讲求机制等。   凭证《对外担相沿理轨制》划定，下述担保事项须经股东大会审议批准：公司及      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 公司控股子公司的对外担保总额，达到或止境最近一期经审计净资产的 50%以后提供 的任何担保；公司的对外担保总额，达到或止境最近一期经审计总资产的 30%以后提 供的任何担保；为资产欠债率止境 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额止境最近 一期经审计净资产 10%的担保；勾搭 12 月内担保金额止境公司最近一期经审计净资产 的 50％且十足金额止境 5,000 万元东谈主民币的担保；对股东、现实把握东谈主过火关联方提供 的担保；法律律例、公司股票上市地证券交易所及公司规矩划定的其他担保。除上述 除外的其他担保，由董事会审议批准。未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对 外提供担保。   ④关联交易料理轨制   为法式本身关联交易行动，刊行东谈主凭证《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市法律说明》《公司规矩》的关系划定及国度财政部、 中国证监会发布的联系法律说明，制定了《关联交易料理轨制》，对公司关联交易的原则、 关联东谈主和关联关系、关联交易的决策步履、裸露步履等作了看重的划定，确保了关联 交易在“公谈、公道、公开、等价有偿及不偏离市集零丁第三方的价钱或收费圭臬” 的条件下进行，保证公司与各关联东谈主所发生的关联交易的正当性、公允性、合感性。 其中，若公司与关联当然东谈主关联交易金额高于 30 万元（不含 30 万元），将提交公司董 事会审议并裸露；除此之外，公司其他关联交易及关联担保事项均须提交股东大会审 批。   （7）金融孳生品料理轨制   凭证《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司信息裸露料理办法》《深圳证券交易 所股票上市法律说明》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司法式 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等关系法 律、行政律例、部门规章、法式性文献、证券交易所业务法律说明，结合公司的现实情况， 刊行东谈主制定了《TCL 科技集团股份有限公司金融孳生品投资内控轨制》（2023 年 3 月 更正）。公司针对所从事的金融孳生品业务的风险性情制定专项风险料理轨制，障翳 预先驻守、事中监控和过后处理等各个重要法子；按要求合理配备投资决策、业务操 作、风险把握等专科东谈主员；要求参与投资的东谈主员应充分领略金融孳生品投资的风险， 严格执行孳生品的业务操作和风险料理轨制。控股公司开展孳生品业务前，须向集团    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 主管部门提交包括其里面审批情况、家具主要条件、操作必要性、准备情况、风险分 析、风险料理策略、公允价值分析及司帐核算方法等看重的业务陈述，以及已操功课 务的专项总结陈述，取得集团专科部门意见后，方可实施操作；联系部门须追踪金融 孳生品公开市集价钱或公允价值的变化，实时评估已投资金融孳生品的风险敞口变化 情况，并向董事会故意委员会陈述。此外，还需依期向料理层和董事会提交至少应包 括孳生品投资授权执行情况、孳生品交易头寸情况、风险评估结果、孳生品投资盈亏 情景、止损名额执行情况等内容的风险分析陈述，如果公司已开展的孳生品的公允价 值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致总共亏本或浮动亏本金额 每达到公司最近一年经审计的包摄于上市公司股东净利润的 10%且十足金额止境一千 万元东谈主民币的，公司将实时裸露。凭证轨制划定，公司通盘孳生品投资均需编制可行 性分析陈述提交董事会审议，零丁董事应当发表专项意见。期货和孳生品交易属于下 列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 济急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝 对金额止境五百万元东谈主民币；预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经 审计净资产的 50%以上，且十足金额止境五千万元东谈主民币；公司从事不以套期保值为 目的的期货和孳生品交易。公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和孳生 品交易履行审议步履和裸露义务的，不错对畴昔十二个月内期货和孳生品交易的范围、 额度及期限等进行合理预计并审议。联系额度的使用期限不应止境十二个月，期限内 任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的联系金额）不应止境已审议额度。 公司通盘非套期保值类孳生品投资均须经董事会审议通过、零丁董事发表专项意见， 并提交股东大会审议通过后方可执行。公司与关联方之间进行的孳生品关联交易，应 提交股东大会审议。2023 年 4 月 21 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，连续开 展外汇孳生品业务，金额不啻境东谈主民币 20 亿元，额度内轮回操作。   （8）里面审计轨制   公司自上市以来一直戮力于于里面把握轨制建立和完善，遵命不兼容职务相分离的 原则，合理成立部门和岗亭，科学筹备职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互 配合、相互制约的里面把握体系。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   公司里面稽核与内控体制完备，尤其是里面审计方面档次分明、职责明确，能有 效地驻守集团风险。里面审计是组织里面的一种零丁客不雅的监督和评价步履，公司内 部审计机构由公司董事会的审计委员会径直指导和料理，体现了审计的零丁性和巨擘 性。里面审计机构对里面把握的灵验性进行监督查验，对监督查验中发现的里面把握 颓势，按照里面审计服务步履进行陈述；对监督查验中发现的里面把握要紧颓势，有 权径直向董事会过火审计委员会、监事会陈述。   （9）下属子公司内控轨制   凭证公司《规矩》、《里面把握轨制》和《控股子公司料理办法》的划定，公司 各职能部门负责对控股子公司的策划、财务、要紧投资、法律事务及东谈主力资源等方面 进行指导、料理及监督；公司托付至各控股子公司的董事、监事、高等料理东谈主员负责 灵验地执行，并实时、灵验地作念好料理、指导、监督等服务。通盘控股子公司必须统 一执行公司颁布的各项规章轨制并凭证需要制定实施详情，必须凭证公司的总体策划 筹议策划。这些轨制皆得到严格的贯彻和落实。同期，公司建立了财务、审计和东谈主力 资源相结合的三位一体把握体系，加强对子公司料理和把握。   （10）短期资金调遣济急预案   公司为提高资金料理成果，驻守流动性风险，法式资金运作，提高资金料理的使 用成果，阐扬鸿沟效益，凭证联系法律律例正在制定济急资金调遣预案，法式突发的 酿成或可能酿成严重社会危害时，需要采取济急处理措施以搪塞的当然灾害、事故灾 难、群众卫闯祸件和社会安全事件的资金需求济急决策。济急资金筹措开始包括但不 限于里面资金调遣、银行流动资金贷款、超短期融资券刊行、流动资产变现等，以应 对短期资金的济急调遣情况。   （三）刊行东谈主的零丁性   公司具有零丁完好的业务及自主策划才智，股东照章愚弄其权利并承担相应的义 务。公司的零丁性表当今以下五个方面：   公司资产完好，各发起东谈主动作出资参加的资产已正当滚动至公司，均已办理产权 登记过户手续，产权通盘东谈主已变更为公司。刊行东谈主零丁领有与分娩策划联系的分娩经   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 营开荒、地皮、房产、商标、专利和特地工夫，刊行东谈主获授权使用的注册商标、专利 均为刊行东谈主与联系授权方零丁缔结授权使用条约，不存在授权使用第一大股东过火关 联方专利的情况。公司所领有的资产产权了了，资产界定明确，并零丁于第一大股东 过火关联方，不存在第一大股东过火他关联方占用刊行东谈主过火下属子公司资金、资产 过火他资源的情况。   公司制定了做事东谈主事料理轨制，东谈主员料理作念到了零丁的轨制化料理。公司的做事 东谈主事部门对料理层负责，不存在受第一大股东把握的情况，公司的做事东谈主事料理也不 存在被第一大股东骚扰的情况。公司的 CEO、高等副总裁、财务负责东谈主、董事会文告 等高等料理东谈主员均专职在公司服务，并在公司领取薪酬，未在第一大股东过火把握的 其他企业兼任任何行政职务。   公司领有得当策划需要的组织机构，并零丁于股东，不存在羼杂策划、合署办公 的情况。公司的办公机构和分娩策划场所零丁于第一大股东，公司设有股东大会、董 事会和监事会，其中股东大会是最高权力机构，董事会和监事会均对股东大会负责。 公司通过制定实施《股东大会组织及议事法律说明》《董事会议事法律说明》《监事会议事规 则》，在《公司规矩》中加入零丁董事联系条件等规章轨制，建立了健全的组织机构， 董事会、监事会过火他里面机构均零丁运作。公司过火职能部门与第一大股东过火职 能部门之间莫得任何隶属关系，不存在第一大股东过火关联东谈骨骚扰公司机组成立和运 作的情况。   公司树立了零丁的财务部门，配备了财务东谈主员，并按照《企业司帐轨制》建立独 立的司帐核算体系和财务料理决策轨制，并实施严格的财务监督料理。公司在银行单 独开立账户，与第一大股东账户分立，不存在与第一大股东共用账户的情况。公司作 为零丁的征税东谈主，照章征税，无与股东单元羼杂征税的情况。公司制定了完好、系统 的财务司帐料理轨制，对货币资金、应收账款、存货、投融资等科目执行严格的管控， 建立了零丁的财务核算体系，并对分公司、控股子公司实施严格长入的财务监督料理   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 轨制。公司简略零丁作出财务决策，不存在第一大股东骚扰公司资金使用的情况。公 司莫得为第一大股东过火下属企业提供担保。   公司与主要股东业务完全分开，公司聚焦半导体裸露、新能源光伏及半导体材料 两大中枢科技产业发展，零丁制定并下达策划筹议，零丁缔结、零丁履行业务策划合 同，领有零丁完好的采购、分娩系统和销售聚集，原料采购和销售均零丁进行，业务 上不存在对主要股东过火关联企业的依赖关系。 六、现任董事、监事和高等料理东谈主员的基本情况   （一）基本情况   放荡本召募说明书节录出具日，本公司现任董事、监事、高等料理东谈主员基本情况 如下：                                                                持有债券  姓名        职务                 任期             径直持股数目（股）                                                                 情况                      董事长：2002 年 4 月 19 日至       董事长、首席执行官              今 李东生                                            814,061,096      -         （CEO）        首席执行官：2005 年 6 月 20                            日于今 梁伟华      副董事长          2020 年 11 月 13 日于今           -           -                       董事：2023 年 1 月 9 日于今       董事、首席运营官  王成                  首席运营官：2021 年 8 月 9 日       157,661         -         （COO）                              于今                       董事：2017 年 9 月 1 日于今                      董事会文告：2014 年 4 月 23       董事、董事会文告、  廖骞                         日于今                 481,306         -         高等副总裁                      高等副总裁：2020 年 8 月 27                             日于今                      董事：2020 年 11 月 13 日于今 沈浩平   董事、高等副总裁       高等副总裁：2020 年 11 月 14           -           -                             日于今                       董事：2023 年 1 月 9 日于今  赵军   董事、高等副总裁       高等副总裁：2022 年 12 月 23       200,482         -                             日于今  林枫        董事           2022 年 4 月 13 日于今  干勇      零丁董事          2020 年 11 月 13 日于今           -           - 陈十一      零丁董事          2020 年 11 月 13 日于今           -           -    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                                                 持有债券  姓名         职务                 任期            径直持股数目（股）                                                                  情况  万良勇      零丁董事          2020 年 11 月 13 日于今                       -  刘薰词      零丁董事           2017 年 9 月 1 日于今           -            -  郑涛      监事会主席           2023 年 9 月 15 日于今          -            -  邱海燕        监事           2014 年 9 月 1 日于今           -            -  毛天祥      职工监事           2017 年 9 月 1 日于今        229,583         -  黎健    首席财务官（CFO）        2021 年 8 月 9 日于今        294,513         -           首席工夫官  闫晓林   （CTO）、高等副总        2012 年 12 月 6 日于今      1,303,302        -             裁 注：上表中董监高径直持股数目为放荡 2022 年 12 月 31 日的数据。   上述成立得当《公司法》等联系法律律例及公司规矩要求。   （二）现任董事、监事、高等料理东谈主员犯科违法情况   放荡陈述期末，刊行东谈主现任董事、监事及高等料理东谈主员不存在被立案有观看的情形。 七、刊行东谈主主要业务基本情况   （一）所在行业情况   （1）行业近况   比年来，电视面板大尺寸趋势不变，产能进一步向中国大陆汇聚；换机周期和体 育年的到来，拉升需求；AMOLED 浸透率不休耕种，行业出路巨大。 大尺寸面板出货量快速增长，2020 年下半年起，在全球重要原材料供应偏紧和市集需 求不减情况下各尺寸面板价钱回升，面板厂商盈利才智彰着增强。2021 年 1-6 月，供需 关系及上游材料供应紧缺推动主要家具价钱络续高潮；2021 年下半年以来，受海运物 流影响及全球部分区域市集需求扰动，价钱出现高位回调，在 2022 年 9 月底出现低位， 并于 10 月动手回弹。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录    尺寸趋势不变，产能进一步向中国大陆汇聚。2020 年以来在群众卫闯祸件影响下 产业链加速变革，供需关系重塑。从区域散布来看，跟着日本、韩国和中国台湾厂商 进行产能休养，更变策略以致关闭低世代分娩线以裁汰风险，以及我国高世代产线陆 续开释产能，全球面板行业产能进一步向中国大陆汇聚，岂论从出货量如故出货面积 来斟酌，大陆面板厂商占全球比重已止境 50%。2020 年龄首受群众卫闯祸件影响，面 板厂、供应链、整机厂开工率不足，短期内面板供应偏紧，1~2 月面板价钱涨幅扩大， 涨，2~5 月市集需求不旺，电视面板价钱稳中有降。6 月以来受北好意思、西欧国度市集需 求渐渐还原，出口市集快速回暖，访佛中国 618 促销、零卖端库存处于低位，急需补货 导致市集需求大增，电视面板价钱再度反弹，下半年加价态势成为主旋律，为面板厂 商开释盈利空间。此外，2021 年 1 月旭硝子（AGC）韩国工场爆炸事件加重玻璃基板 供应弥宽恕谊，驱动 IC 延续供不应求趋势，部分上游物料（如玻璃基板、驱动 IC 等） 加价，三星延迟至 2021 年四季度退出 LCD 面板产能对全球供给端影响十分有限，而下 游末端厂商存在较大的补库存需求，大尺寸面板需求仍十分郁勃。2021 年上半年虽为 行业传统淡季，但需求连续相沿强盛，面板价钱依旧保持高潮；2021 年 6 月后，需求 增长放缓，面板价钱动手回落。凭证 Wind 裸露，2022 年以来全球电视面板的波动幅度 较大，周期性较彰着。2022 年 9 月，32 寸、43 寸、55 寸、65 存电视面板在 2022 年三 季度的平均单价较 2021 年四季度下降 33.06%、31.39%、38.27%、46.33%，降幅较为明 显；自 2022 年 10 月以来，电视面板价钱动手回升，勾搭两月价钱高潮，四种尺寸的面 板在 2022 年 11 月单价较 2022 年 9 月分散高潮 14.81%、8.33%、7.41%、9.43%。但 渐渐回升，放荡 2023 年 11 月末，各主流尺寸的电视面板平均价钱均较 2022 年末上浮 具备较好的行业出路。    中小尺寸领域，AMOLED 浸透率不休耕种。比年来，跟着中小尺寸裸露工夫的发 展，市集已呈现 a-Si、LTPS、AMOLED 等多种工夫并存态势。a-Si 工夫发展时分最长， 凭借较好的性价比等上风，市集还将始终存在；LTPS 则凭借老练的供应链体系、较高 性能等上风，在中阶智高手机保持相对安稳，并正在向条记本电脑、平板电脑、车载    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 裸露、医疗裸露等应用市集浸透；而 AMOLED 则凭借更省电、多种形态、更浮薄等优 势，在智高手机、智能衣服、条记本电脑等领域的浸透率快速耕种。止境是自 2020 年 下半年开启的新一轮全球裸露屏需求的快速成长，跟着国内裸出面板企业工夫的不休 耕种以及产能的不休开释，以及行业整合并购，访佛国际产能退出，行业荟萃度大幅 耕种，头部企业上风突显，我国已成为全球最大的面板分娩区域，市集份额、品牌影 响力双耕种，全球中小裸露行业迈入新的发展阶段。   （2）行业趋势   始终以来，LCD 面板市集由韩国、中国台湾地区以及日本厂商占据主导地位，中 国大陆 LCD 面板厂商言语权幽微。从 2010 年起，伴跟着国产末端品牌的渐渐崛起，大 陆厂商动手发力提速，全球液晶面板产能连续向中国大陆滚动。在高世代线投建中， 大陆厂商走活着界前哨，大陆厂商具备成为液晶行业领头羊的契机。   液晶面板行业具备彰着的重资产特征，每条产线投资需上百亿的资金，目下大陆 厂商在高世代线领域已占据成心地位，大陆面板厂商领有的 8.X 代线数如故位居全球前 列，畴昔投资营建的 10+代线也以大陆厂商为主，率先于其他地区厂商。 前兑现碳达峰，2060 年前兑现碳中庸。跟着“碳中庸”理念的深入，全球各个国度及地 区渐渐加大对可再生能源的研究与应用，畴昔全球电力分娩结构渐渐向可再生能源发 展，其中光伏发电将是增长速率最快的可再生能源。2021 年度，虽受原材料成本上扬 和能耗双控影响，新能源光伏多制造法子分娩成本压力加大，但全球能源耗损高速增 长，能源结构转型势在必行，光伏产业进入始终高速发展阶段。在半导体材料领域， 全球缺芯潮连续，半导体材料供应弥宽恕况未见疯狂，行业景气度飞扬。   我国 2021 年新增光伏装机量高达 54.88GW，同比增长 13.9%，国度光伏发电累计 装机容量达 306GW，增速为 21.01%。凭证国度能源局数据裸露，2023 年 1-3 月我国光 伏新增装机量 33.66GW，同比增长 154.81%；3 月新增装机 13.29GW，同比增长 463%。 一季度光伏新增投资 522 亿元，同比增长 177.6%。光伏新增装机量的连续耕种带动 IGBT 需求增长，凭证产业调研，IGBT 在光伏逆变器中的价值量简短为 2000-3000 万元    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 /GW。储能方面，跟着储能工夫的迭代和成本的裁汰，储能装机量增长速率加速。HIS Markit 陈述裸露，到 2025 年，年度新增并网型储能逆变器鸿沟预计增至 10.6GW，储能 逆变器的应用进一步大开 IGBT 市集。   从始终而言，跟着全球“碳中庸”主张的鼓舞和光伏度电成本的经济性突显，全球 光伏产业依然会保持邃密的发展势头，全体需求向好，确定性增强。   （二）公司所处行业地位   目下大陆厂商在液晶面板高世代线领域已占据成心地位，大陆面板厂商领有的 8.X 代线数如故位居全球前哨，畴昔投资营建的 10+代线也以大陆厂商为主，率先于其他地 区厂商。   TCL 华星动作大陆主要面板厂商，为全球半导体裸露龙头之一。放荡 2022 年末， 大尺寸业务领域，高世代线鸿沟居全球前二，主流家具市占率全球率先，55 吋和 75 吋 家具份额全球第一，65 吋家具份额全球第二；TCL 华星阐扬高世代线过火工夫上风， 深耕高端电视面板领域，8K 和 120HZ 电视面板市集份额稳居全球第一。TCL 华星已成 为交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市集头部客户的中枢供应商，其中交互白板市 场份额全球第一，拼接屏市集份额全球第三。中小尺寸业务领域，电竞裸露器市集份 额全球第一，LTPS 笔电全球第二，LTPS 平板全球第一，车载兑现多家国表里要点客 户毁坏，出货量和收入鸿沟保持快速增长，6 代 LTPS 产线扩产相貌加速鼓舞，公司 LTPS 全体产能鸿沟及详尽竞争力将兑现全球第一。小尺寸业务领域，t3 产线 LTPS 手 机面板出货量全球第三，自主开发了业内率先的 1512 PPI LCD-VR 屏；t4 OLED 二、三 期产能按筹议鼓舞，工夫迭代和新家具开发胜利，折叠家具、屏下录像、LTPO 工夫等 多只新家具完成量产托福。 寸化发展，电视面板份额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸家具面积占比耕种至 79%， 其中 55 吋和 75 吋家具份额全球第一，65 吋家具份额全球第二；交互白板、数字标牌、 拼接屏等商显家具份额居全球前三。中尺寸领域，公司络续优化家具和客户结构，t9 产线胜利量产爬坡，市集份额连续耕种，裸露器市集份额耕种至全球第三，其中电竞    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 裸露器市集份额稳居全球第一，笔电和车载家具加速在全球主要品牌客户的导入。小 尺寸领域，通过工夫翻新不休增强相对竞争力，LTPS 手机家具份额居全球前三，6 代 LTPS 产线扩产相貌稳步鼓舞，以夸耀多应用类别家具需求；t4 柔性 OLED 产线稼动率 大幅耕种，高端家具占比连续加多，第三季度市集份额耕种至全球第四。   陈述期内，在碳中庸主张不休鼓舞、地缘冲突引发能源紧缺的布景下，全球能源 结构连续向可再生能源转型，光伏行业保持高速发展。面对上游原材料波动，公司完 善产业布局，以工夫实力构筑策划壁垒，在行业快速变化过程中掌抓主动权，新能源 光伏业务全面迈向全球率先。 外售市占率全球第一，产销鸿沟保持行业率先。受益于卑劣高功率组件份额增长，大 尺寸硅片浸透率快速提高，公司动作行业大尺寸及薄片化的引颈者，G12 家具上风持 续扩大，单炉月产及单元出片数全面率先，灵验推动产业链降本增效。跟着卑劣电板 工夫演变，N 型家具进入加速放量期，公司在 N 型硅材料领域构筑深厚工夫壁垒，N 型 硅片全球外售市占率多年保持行业第一。 叠瓦组件布局，耕种互异化竞争力。陈述期内，公司光伏材料产销鸿沟同比耕种 68%， G12 硅片市占率全球第一，N 型硅片外售市占率始终稳居全球第一；络续引颈大尺寸、 薄片化、细线化等晶体晶片工艺工夫升级，单炉月产不休毁坏，同硅片厚度下公斤出 片数权贵率先行业水平，公司成智力先上风增强。为耕种产业协同效应，公司在江苏 地区建筑完成年产能 2GW G12 电板工程示范线，投建广州 25GW N 型 TOPCON 太阳 能电板奢睿工场，加速叠瓦组件相貌建筑。   （三）公司濒临的主要竞争情景   四十二年以来，TCL 科技不休探索、变革、转型，形成了以半导体裸露、新能源 光伏、半导体材料为中枢的产业布局，在泛半导体领域兑现 0-1-N 的跨越式发展，不休 耕种公司中枢竞争力和可连续发展才智。公司以“率先科技，和合共生”为服务，持 续加强对率先科技参加，以东谈主为本，和谐共生，与合作伙伴共建怒放共赢的产业生态。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   刊行东谈主在行业中具备以下竞争上风：   公司动作全球半导体裸露龙头企业，目下领有 2 条 11 代、4 条 8 代以及 2 条 6 代半 导体面板分娩线，产能鸿沟居全球第二。公司以内生增长及外延式并购连续推行产能， 通过 2 条 8.5 代线建筑，TCL 华星在 TV 面板领域站稳脚跟，近几年又通过 2 条 11 代线 的投建及苏州三星 t10 产线的并购进一步蔓延大尺寸产能，确立了全球大尺寸面板的领 先地位，电视面板市集份额稳居全球前二；2021 年公司投建面向高附加值 IT 等中尺寸 家具的 t9 产线，加速全尺寸策略布局，目下 t9 产线已兑现对 IT 品牌客户的家具托福， 公司中尺寸业务相对竞争力不休增强，公司电竞 MNT 家具份额全球第一，LTPS 平板 及 LTPS 笔电家具份额全球第二，车载业务保持高速发展。在小尺寸领域，公司通过 t3 和 t4 两条 6 代线聚焦 LTPS 和柔性 OLED 中高端家具，上半年 LTPS 手机面板市集份额 全球第三，柔性 OLED 手机面板份额全球第五。公司还积极延长价值链，通过推行自 建模组产能并收购茂佳科技，进一步耕种公司在价值链上的地位与盈利才智。基于规 模、料理以及产业链协同的才智耕种，公司行业地位和详尽竞争力将进一步增强。   公司依托 TCL 华星加速产业链垂直布局，不休耕种上游工夫翻新才智。公司聚焦 基础材料、下一代裸露材料及新式工艺制程中的重要开荒等领域进行生态布局，构建 裸露领域的 TCL 生态圈，从而形成基于下一代裸露工夫的生态率先上风。公司积极投 入量子点裸露工夫，加大对量子点裸露材料合成、新式器件结构、喷墨打印工艺等方 面的研发和产业合作，不休毁坏下一代裸露的重要工夫。公司旗下广东聚华的“国度 印刷及柔性裸露翻新中心”是我国裸露领域惟一的一家国度级翻新中心，已建周全球 率先的 G4.5 印刷裸露群众研发平台，协同了从材料、工艺、制程到应用考证的各法子 的产业链伙伴，兑现前沿工夫开发到产业应用的整合。此外，公司连续参加 Micro- LED 裸露工夫，推动公司在该领域从材料、工艺、开荒、产线决策到自主常识产权的 生态布局。   公司依托在高技术、重资产、长周期行业始终积存的优秀料理教养，助力 TCL 中   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 环业务快速发展。公司通过体制机制更变引发组织活力，优化本钱结构耕种运营成果， 通过产业协同大开新能源光伏业务增漫空间。TCL 中环进一步稳当其行业龙头地位， 兑现高质地、快速增长的事迹，已成长为公司中枢业务主引擎之一。2022 年，TCL 中 环获评国度制造业单项冠军企业；光伏单晶硅片产能全球第一，出货量全球第一；G12 大尺寸光伏单晶硅片市集占有率全球第一。公司在半导体裸露与新能源光伏双赛谈合 力并进，加速成为全球率先的科技产业集团。 发展阶段   公司以“率先科技，和合共生”为服务与愿景，戮力于于打造“变革、翻新、当责、 超卓”的组织文化，并连续深入组织团队建筑和企业文化服务落地。TCL 科技将连续 参加与东谈主类生涯密切联系的领域（如智能、健康、低碳、节能等），建立工夫和家具 率先上风，为东谈主们带来精彩体验与好意思好生涯。公司对持永续发展、以东谈主为本，戮力于于 环境友好、职工意思与社会信托的可连续发展理念，促进东谈主与当然、东谈主与社会的和谐 发展。同期，公司联袂利益联系者，对持良性竞争、协同发展，共建怒放共赢的产业 生态。   （四）公司策划方针和策略   瞻望畴昔，奉陪竞争步地重塑，裸露行业已进入全新发展阶段，通过连续铸造穿 越需求波动的策划才智，公司半导体裸露业务的策划答复有望不休改善；TCL 中环继 续阐扬 G12 与 N 型策略家具的率先上风，深化组件及电板的协同布局，并积极进行国 际化拓展，新能源光伏业务将保持肃肃成长。公司将紧紧把抓科技制造业升级和全球 能源结构转型的机遇，络续落实“策划提质增效，锻长板补短板，翻新驱动发展，加 快全球布局”的策划策略，兑现可连续的高质地发展，迈向全球率先。   （五）公司主营业务情况   刊行东谈主策划范围：研究、开发、分娩、销售：半导体、电子家具及通讯开荒、新 型光电、液晶裸露器件、货品及工夫收支口（国度禁止或触及行政审批的货品和工夫 收支口除外），创业投资业务及创业投资扣问，为创业企业提供创业料理服务，参与    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 发起创业投资机构与投费力理照顾人机构，不动产租出，提供信息系统服务，提供会务 服务，提供电子计较机工夫服务和电子家具工夫开发服务，软件家具的开发及销售， 专利转让，代理报关服务，提供照顾人服务，支付结算。（照章须经批准的相貌，经相 关部门批准后方可开展策划步履）。    陈述期内，刊行东谈主以半导体裸露业务、新能源光伏及半导体材料业务为中枢主 业，络续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，兑现全球率先的策略主张。 半导体材料业务、产业金融业务、其他业务四大板块，具体成立如下：    （1）半导体裸露，包含TCL华星、广东聚华、华睿光电和茂佳科技；    （2）新能源光伏及半导体材料，包含中环光伏、中环率先、TCL微芯和鑫环/鑫华；    （3）产业金融业务，包含TCL财司和TCL本钱；    （4）其他业务，包含翰林汇和天津普林。    最近三年及一期，刊行东谈主主营业务收入分板块组成如下：                                                                            单元：万元、% 主要产业          金额          占比      金额               占比       金额          占比       金额          占比 半导体裸露    6,120,449   45.99   6,571,715        39.46   8,810,292    53.87   4,676,515    60.99 新能源光伏    4,865,406   36.55   6,701,015        40.23   4,110,469    25.13    568,296     7.41 分销业务     2,204,774   16.56   3,184,780        19.12   3,193,202    19.53   2,251,840    29.37               TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录        主要产业                        金额           占比           金额               占比               金额           占比                 金额           占比        其他及对消            120,274       0.90        197,767           1.19           240,094           1.47          171,072       2.23          总共           13,310,903    100.00      16,655,278        100.00      16,354,056       100.00          7,667,724        100.00           注：1、刊行东谈主 2020 年四季度完成对中环集团的策划并表，该板块并表收入 56.8 亿元，2020 年         末将其归至“其他及对消”。              最近三年及一期，刊行东谈主营业成老实板块组成如下：                                                                                                                单元：万元、%       主要产业                     金额           占比                   金额                 占比             金额      占比                    金额     占比      半导体裸露           5,415,747          47.65          6,514,814           42.88     6,641,185         50.67        3,886,496      58.67      新能源光伏           3,740,618          32.92          5,506,699           36.25     3,219,040         24.56          458,770        6.93       分销业务           2,126,373          18.71          3,057,448           20.12     3,077,527         23.48        2,173,780      32.82      其他及对消              81,586           0.72           113,587             0.75        168,115             1.28      105,181        1.59        总共           11,364,324        100.00          15,192,548         100.00     13,105,866        100.00        6,624,228     100.00              最近三年及一期，刊行东谈主毛利润及毛利率分板块组成如下：                                                                                                                单元：万元、% 主要产          营业毛利          毛利              营业毛利                   毛利              营业毛利                     毛利             营业毛利                  毛利  业         金额      占比     率              金额    占比                 率             金额    占比                   率            金额   占比                 率 半导体  裸露 新能源  光伏 分销业  务 其他及                         不适                                不适                                        不适                                  不适  对消                          用                                 用                                         用                                   用 总共     1,946,579   100.00   14.62   1,462,730     100.00          8.78           注：刊行东谈主 2020 年四季度完成对中环集团的策划并表，该板块并表净利润 4.27 亿元，2020 年         末将其归至“其他及对消”。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 营业务收入新增 TCL 中环板块，该板块毛利率较高所致。2022 年，公司营业毛利率下 降至 8.78%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。2023 年 1-9 月公司营业毛利率升至   （1）刊行东谈主各业务版本情况   ①TCL 华星   TCL华星于2009年景立，主要从事液晶面板产销和液晶模组拼装业务，比年来通 过内生式增长及外延并购连续扩伟业务鸿沟，不休稳当本身在半导体裸露行业率先的 市集份额及地位。2022年，高世代线鸿沟居全球前二，55吋和75吋家具份额全球第 一，65吋家具份额全球第二，8K和120HZ电视面板市集份额稳居全球第一，交互白板 市集份额全球第一，拼接屏市集份额全球第三，电竞裸露器市集份额全球第一，LTPS 笔电全球第二，LTPS平板全球第一，手机面板出货量全球第三；2023年1-3月，电视面 板份额稳居全球前二，TV家具中65吋及以上家具出货面积占比超45%，电竞MNT家具 份额全球第一，LTPS平板及LTPS笔电全球第二，LTPS手机家具份额升至全球第二， LTPO柔性OLED家具在多支品牌高端机型兑现出货。   TCL 华星动作头部企业，为搪塞主要裸露家具价钱下滑影响，TCL 华星主动变革， 紧抓极致成本成果，耕种风险管控和周期抵拒才智；同期加速休养家具结构，积极开 拓新客户，向全尺寸详尽裸露龙头稳步迈进。2022 年，TCL 华星兑现家具销售面积 增长 17.5%，其中第三季度兑现营业收入 256.8 亿元，同比增长 73.0%，环比增长 25.8%， 兑现净利润 18.2 亿元，单季扭亏为盈，季度同等到环比均大幅改善。   大尺寸业务领域，TCL 华星以高端家具策略稳当电视面板龙头地位，并鼎力发展 交互白板、数字标牌、拼接屏等商用裸露业务。2022 年度，t1、t2、t10 三座 8.5 代线工 厂和 t6、t7 两座 11 代线工场保持高效运营，高世代线鸿沟居全球前二，主流家具市占    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 率全球率先，55 吋和 75 吋家具份额全球第一，65 吋家具份额全球第二；TCL 华星阐扬 高世代线过火工夫上风，深耕高端电视面板领域，8K 和 120HZ 电视面板市集份额稳居 全球第一。TCL 华星已成为交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市集头部客户的中枢 供应商，其中交互白板市集份额全球第一，拼接屏市集份额全球第三，家具和客户结 构连续优化。2023 年前三季度，大尺寸领域，TCL 华星阐扬高世代线上风，引颈裸露 产业大尺寸化发展，电视面板份额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸家具面积占比耕种 至 79%，其中 55 吋和 75 吋家具份额全球第一，65 吋家具份额全球第二；交互白板、 数字标牌、拼接屏等商显家具份额居全球前三。   中尺寸业务领域，TCL 华星加速 IT 和车载等新业务拓展，完善产能布局，打造业 务增长新动能。为夸耀市集需求，公司优化产能布局，完善家具序列，加强客户开拓， 兑现了在 IT 高端市集的快速增长。放荡 2022 年末，电竞裸露器市集份额全球第一， LTPS 笔电全球第二，LTPS 平板全球第一，车载兑现多家国表里要点客户毁坏，出货 量和收入鸿沟保持快速增长。6 代 LTPS 产线扩产相貌加速鼓舞，公司 LTPS 全体产能 鸿沟及详尽竞争力将兑现全球第一；定位于中尺寸 IT 和车载等业务的氧化物半导体新 型裸露产线 t9 已兑现投产，结合公司前期积存的家具工夫和客户资源，公司中尺寸业 务策略将进一步毁坏，带来新的增长动能。2023 年 1-9 月，中尺寸领域，公司络续优化 家具和客户结构，t9 产线胜利量产爬坡，市集份额连续耕种，裸露器市集份额耕种至 全球第三，其中电竞裸露器市集份额稳居全球第一，笔电和车载家具加速在全球主要 品牌客户的导入。   小尺寸业务领域，TCL 华星聚焦柔性 OLED 折叠和 LTPO 等互异化工夫，拓展 VR/AR 新式裸露，优化家具和客户结构。放荡 2022 年末，t3 产线 LTPS 手机面板出货 量全球第三，自主开发了业内率先的 1512 PPI LCD-VR 屏，积极拓展新业务领域。t4 OLED 二、三期产能按筹议鼓舞，工夫迭代和新家具开发胜利，折叠家具、屏下录像、 LTPO 工夫等多只新家具完成量产托福，中高端家具出货占比连续耕种，客户结构进一 步多元化，为策划改善奠定基础。2023 年前三季度，小尺寸领域，通过工夫翻新不休 增强相对竞争力，LTPS 手机家具份额居全球前三，6 代 LTPS 产线扩产相貌稳步鼓舞， 以夸耀多应用类别家具需求；t4 柔性 OLED 产线稼动率大幅耕种，高端家具占比连续 加多，第三季度市集份额耕种至全球第四。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   瞻望畴昔，全球经济韧性仍在，公司顽强看好在数字经济海潮下，半导体裸露作 为中枢信息载体和主要交互界面的发展趋势及产业价值。另一方面，供给侧日渐安稳， 头部企业工夫上风和鸿沟效应不休增强，裸露产业荟萃度权贵耕种，产业链订价才智 进入新的均衡，半导体裸露投资答复率将稳步回升。   TCL 华星将对持以成果效益为策划之本，通过数字化建筑夯实高端智能制造才智， 提高相对竞争力；络续优化业务组合，对持高端化策略，稳当大尺寸业务全球率先地 位，完善中尺寸家具和产能布局，改善小尺寸客户结构和策划情景，加速从大尺寸显 示龙头向全尺寸裸露率先企业的转型升级；连续加大研发参加，与产业链合作伙伴围 绕印刷 OLED、Miniled、Microled、硅基 OLED 微裸露等新式裸露工夫共建产业生态。   ②广东聚华   广东聚华主要从事印刷与柔性裸露重要共性工夫研究，同期联合高校，科研院所， 材料、开荒企业，国内裸露龙头，共建我国印刷裸露群众平台，搭建印刷裸露产业生 态荟萃圈。   广东聚华动作“国度印刷及柔性裸露翻新中心”的承建方，是国内裸露领域惟一 的国度级翻新中心。广东聚华动作印刷裸露翻新开发平台的载体，是中国裸露行业从 CRT 时间以来，第一次以本钱为纽带形成的法东谈主实体研发群众怒放平台。按照“面向 市集、校企联合、政府指令、整合资源、兑现共赢”的想路，为行业提供怒放式的技 术研究平台和测试平台，促进印刷裸露行业的工夫朝上。广东聚华主要从事印刷与柔 性裸露重要共性工夫研究，同期联合高校，科研院所，材料、开荒企业，国内裸露龙 头，共建我国印刷裸露群众平台，搭建印刷裸露产业生态荟萃圈。   ③华睿光电   华睿光电主要从事具有自主 IP 的新式 OLED 重要材料的开发，聚焦蒸镀型 OLED 小分子材料和印刷型 OLED 材料。   华睿光电已开发 1000 多种具有自主 IP 的新式材料，包括磷光主/客体材料、荧光 主/客体材料、传输层材料、p-型掺杂材料和 CPL 材料等。其中，基于蒸镀工艺的红、 绿光材料与溶液加工型红光材料的性能行业率先；印刷 OLED 的红、绿发光材料与器 件性能已达国内率先水平，蓝光材料也已取得毁坏。华睿光电有多款材料完成国内主    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 流面板厂商的考证，合成量产厂房参加运营，部分家具兑现鸿沟化量产。    华睿光电研发具有自主 IP 的新式 OLED 重要材料，针对 OLED 完好器件结构的不 同功能层，以发光层（EML）材料为研发要点，其中，基于蒸镀工艺的红、绿光材料 与溶液加工型红光材料的性能处于行业率先地位。蒸镀式 OLED 的红光和绿光材料， 已兑现鸿沟化量产。QLED 研发团队已毁坏红、绿材料使用寿命等重要问题，量子点电 致发光领域的公开专利数目位居全球前二。    ④华显光电    华显光电是全球率先裸露家具制造商之一，其主要家具包括液晶裸露器、映像管 裸露器及平面数码电视。集团创立于 1989 年，并自 1997 年动手于香港证券交易所挂牌 上市，集团业务遍布欧洲、好意思洲、亚洲过火他国度。集团现要点发展原开荒制造及原 想象制造业务，其客户包含国际驰名品牌及渠谈销售连锁店。    华显光电如故进入多家一线智高手机品牌供应链，2022 年，华显光电总销量为    ⑤茂佳科技 港）缔结《股权转让条约》，TCL 科技投资以现款方式收购其持有的茂佳科技 100%股 权，交易价钱 28 亿元，上述股权收购事项于 2021 年 4 月完成，茂佳科技自 2021 年第 二季度纳入公司合并报表范围。此外，本次股权转让方承诺 2021-2023 年期间茂佳科技 累计净利润不低于 7.60 亿元，不然将进行现款抵偿。    凭证奥维睿沃（AVC REVO），2023 年以来，茂佳多个月份出货居代工市集首位， 前三季度出货 10.8M，占 13.8%的市集份额，同比增长 22.6%，Q3 出货 4.1M，同比增 长 18.7%。在品牌关联业务下，TCL 品牌连续外放大皆订单，是茂佳出货鸿沟不休蔓延 的有劲保险。代工方面，小米订单的维持带动茂佳在亚太出货大幅增长，而北好意思订单 的连续输出，也进一步推动 MOKA 国际市集的拓展。    新能源光伏在双碳政策下的增长势头不减，但行业竞争日益加重，上游原材料价    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 格波动，逾额收益进一步向详尽竞争力更强的企业荟萃。跟着全球产业重构，中国半 导体产业迎来转型升级的黄金窗口。TCL 中环充分阐扬本身家具和工艺工夫的率先优 势，助力产业兑现快速转型，为引颈制造业翻新升级、推动中国经济高质地发展提供 有劲相沿。2022 年，TCL 中环兑现营业收入 670.1 亿元，同比增长 63.0%，兑现净利润 减少 2.39%，兑现净利润 65.80 亿元，同比增长 19.89%。    存身研发才智与工艺积淀，在大尺寸、薄片化及 N 型硅片等方面保持率先上风， 引颈光伏材料工夫发展。2022 年，受益于卑劣高功率组件份额增长，大尺寸硅片浸透 率快速提高，公司动作行业大尺寸及薄片化的引颈者，G12 家具上风连续扩大，单炉 月产及单元出片数全面率先，灵验推动产业链降本增效。跟着卑劣电板工夫演变，N 型家具进入加速放量期，公司在 N 型硅材料领域构筑深厚工夫壁垒，N 型硅片全球外 销市占率多年保持行业第一，在畴昔工夫更替中有望连续取得逾额收益。2023 年 1-9 月 G12 及 N 型先进光伏材料产能连续开释，完善 TOPCON 电板和叠瓦组件布局，耕种差 异化竞争力。2023 年 1-9 月，公司光伏材料产销鸿沟同比耕种 68%，G12 硅片市占率全 球第一，N 型硅片外售市占率始终稳居全球第一；络续引颈大尺寸、薄片化、细线化 等晶体晶片工艺工夫升级，单炉月产不休毁坏，同硅片厚度下公斤出片数权贵率先行 业水平，公司成智力先上风增强。为耕种产业协同效应，公司在江苏地区建筑完成年 产能 2GW G12 电板工程示范线，投建广州 25GW N 型 TOPCON 太阳能电板奢睿工场， 加速叠瓦组件相貌建筑。    依托“G12+叠瓦”双工夫平台与率先的工业 4.0 体系，推动光伏行业制造方式变革 转型，与合作伙伴共建常识产权生态。2022 年，基于“G12 硅片+叠瓦组件”的双工夫 平台，公司叠瓦组件家具质能上风权贵，鸿沟快速增长。公司连续深化工业 4.0 在各产 业法子的应用，实行全经由自动化与智能化料理，做事分娩率远超行业平均水平；产 品质地和一致性大幅耕种，柔性制造才智不休增强，工业 4.0 体系的全面导入将使得公 司具备全球范围内的在地化制造相对竞争上风。公司将与 MAXEON 等合作伙伴共建知 识产权生态，协同翻新扩大互异化竞争力，为光伏产业全球化策略布局打下坚实基础。 业布局。公司依托在智能制造的始终参加和千里淀，将行业内率先的工业 4.0 柔性制造能 力应用于各产业板块，打造自主协同、高效运转的黑灯工场，做事分娩率达到行业领    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 先，具备全球范围内的在地化制造上风。公司与 Vision Industries Company 签署《联合 开发条约》，拟在沙特阿拉伯共同投资建筑光伏晶体晶片工场相貌，一期想象产能 司与 Maxeon 兑现了全球范围内分娩与渠谈的相互促进和协同发展，将进一步协助公司 畴昔国际业务的加速发展。   全球能源结构转型为光伏行业注入始终发展动能，光伏发电不休改良的经济性则 进一步刺激市集需求，全球光伏装机鸿沟有望超预期增长。面向畴昔，TCL 中环将继 续鼓舞大尺寸、薄片化及 N 型硅片等光伏材料联系工夫变革，以互异化策略打造电板 及组件产业生态，深化工业 4.0 体系与柔性制造的应用，在全球范围内强化中枢竞争优 势，稳当新能源光伏行业率先地位。   公司将络续聚焦半导体裸露、新能源光伏和半导体材料业务，兑现全球率先的战 略主张。   （2）刊行东谈主主要客户和供应商情况   最近三年，刊行东谈主向主要客户销售金额情况如下：                                                          单元：亿元      年度                客户             销售收入          占销售收入的比例                       第又名                  140.80           8.68%                       第二名                  128.76           7.94%                       第三名                  106.11           6.54%                       第四名                   64.52           3.98%                       第五名                   60.71           3.74%                        小计                  500.92          30.88%                       第又名                  184.22          11.44%                       第二名                  156.43           9.72%                       第三名                  117.53           7.30%                       第四名                   64.38           4.00%                       第五名                   48.07           2.99%                        小计                  570.64          35.44%   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录     年度                客户             销售收入          占销售收入的比例                      第又名                   75.62           9.96%                      第二名                   73.24           9.64%                      第三名                   63.06           8.30%                      第四名                   51.89           6.83%                      第五名                   31.58           4.16%                       小计                  295.38          38.90%   刊行东谈主各子公司的采购部对原材料采购进行料理。最近三年，刊行东谈主向主要供应 商原材料采购金额情况如下：                                                         单元：亿元     年度               供应商             采购金额          占采购总额的比例                      第又名                  116.89           8.06%                      第二名                   72.16           4.97%                      第三名                   71.69           4.94%                      第四名                   63.22           4.36%                      第五名                   47.81           3.29%                       小计                  371.77          25.62%                      第又名                  79.50            6.26%                      第二名                  65.05            5.12%                      第三名                  56.54            4.45%                      第四名                  43.97            3.46%                      第五名                  41.00            3.23%                       小计                 286.06           22.51%                      第又名                  51.16            7.75%                      第二名                  41.53            6.29%                      第三名                  23.53            3.56%                      第四名                  19.38            2.93%                      第五名                  17.14            2.60%                       小计                 152.75           23.13%   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 八、媒体质疑事项   放荡本召募说明书节录出具日，刊行东谈主、刊行东谈主控股股东或现实把握东谈主不存在重 大负面舆情或被媒体质疑事项过火对刊行东谈主偿债才智的情况。 九、刊行东谈主犯科违法及受处罚情况   陈述期内，本公司不存在因违背联系法律律例而受到关系主管部门要紧行政处罚 的情形。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                      第四节 财务司帐信息   本召募说明书节录援用的财务数据来自于公司 2020 年、2021 年、2022 年经大华会 计师事务所（特殊庸俗合伙）审计的财务报表，以及 2023 年 1-9 月未经审计的财务报 表。公司凭证现实发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准 则》和具体企业司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则说明过火他联系规 定(以下合称“企业司帐准则”)进行说明和计量，在此基础上，结合中国证券监督料理 委员会《公开刊行证券的公司信息裸露编报法律说明第 15 号——财务陈述的一般划定》 (2014 年更正)划定，编制财务报表。   审计机构变更情况：   最近三年及一期，刊行东谈主审计机构未发生变更。   审计意见类型：   最近三年及一期，刊行东谈主财务报表审计意见均为圭臬无保属意见。 一、司帐政策/司帐臆想休养对财务报表的影响   （一）重要司帐政策变更   公司于 2020 年 1 月 1 日起领受财政部 2017 年更正的《企业司帐准则第 14 号-收 入》，新收入准则要求初次执行该准则的累计影响数休养初次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他联系相貌金额，对可比期间信息不予休养。   在执行新收入准则时，本公司仅对初次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数 分析是否进行休养；对于最早可比期间期初之前或 2020 年龄首之前发生的合同变更未 进行追忆休养，而是凭证合同变更的最终安排，识别已履行的头陀未履行的践约义务、 确定交易价钱以及在已履行的头陀未履行的践约义务之间应分担的交易价钱。   执行新收入准则对本期期初资产欠债表联系相貌的影响列示如下：                                                          单元：万元   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录     列报科目                              影响金额                      前哨报金额                            列后金额     应收账款              834,035          -2,273         831,763      存货               567,796          4,530          572,327  其他非流动金融资产            425,066           595           425,661     预收款项              14,175          -13,808          367     合同欠债                 -            15,020          15,020     应交税费              22,680            -12           22,669    其他流动欠债              6,902           1,665           8,567   递延所得税资产             84,087             -6           84,082    未分配利润             1,111,515           -8          1,111,507    少数股东权益            3,377,120          -10          3,377,110   （1）执行新租出准则对本公司的影响   本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年更正的《企业司帐准则第 21 号— —租出》，在初次执行日，本公司采取从头评估此前已存在的合同是否为租出或是否 包含租出，并将此方法一致应用于通盘合同，因此仅对上述在原租出准则下识别为租 赁的合同领受本准则承接划定。   此外，本公司对上述租出合同采取按照《企业司帐准则第 28 号——司帐政策、会 计臆想变更和缺点更正》的划定领受简化的追忆休养法进行承接司帐处理，即休养首 次执行本准则昔日龄首留存收益及财务报表其他联系相貌金额，不休养可比期间信息。   本公司对廉价值资产租出的司帐政策为不说明使用权资产和租出欠债。凭证新租 赁准则的承接划定，本公司在初次执行日前的廉价值资产租出，自初次执行日起按照 新租出准则进行司帐处理，不合廉价值资产租出进行追忆休养。   执行新租出准则对本期期初资产欠债表联系相貌的影响列示如下：                                                           单元：万元     列报科目                              影响金额                      前哨报金额                            列后金额     固定资产             9,282,990        -133,847       9,149,143    使用权资产                 -            210,506         210,506    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录      列报科目                              影响金额                       前哨报金额                           列后金额    始终待摊用度              253,667         -43,730        209,937   一年内到期的非流     动欠债      租出欠债                 -            111,214        111,214     始终应付款              128,030         -82,670        45,360   （2）执行企业司帐准则说明第 14 号对本公司的影响 号，以下简称“说明 14 号”)，自 2021 年 1 月 26 日起实施（以下简称“实施日”）。 本公司自实施日起执行说明 14 号，执行说明 14 号对 2021 内财务报表无要紧影响。   （3）执行企业司帐准则说明第 15 号对本公司的影响 心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行荟萃长入料理的列报进行了法式。   本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行说明 15 号，执行说明 15 号对可比期间财务报 表无要紧影响。   （1）执行《企业司帐准则说明第 15 号》对本公司的影响 状态前或者研发过程中产出的家具或副家具对外售售的司帐处理（以下简称‘试运行 销售’）”和“对于亏本合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起实施。   ①对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的家具或副产 品对外售售的司帐处理   本公司对于 2021 年 1 月 1 日至初次执行日之间发生的试运行销售按照说明 15 号的 划定进行了追忆休养。   凭证说明 15 号的划定，本公司对资产欠债表联系相貌休养如下：   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                                           单元：万元     列报科目                               影响金额                      前哨报金额                           列后金额     固定资产             11,357,929        1,948        11,359,878   递延所得税资产             215,334           -292         215,042    未分配利润              2,245,834         681         2,246,515    少数股东权益             7,661,105         975         7,662,081   本公司对损益表及现款流量表联系相貌休养如下：                                                           单元：万元     列报科目                               影响金额                      前哨报金额                           列后金额     营业收入             16,354,056        11,714       16,365,770     营业成本             13,105,865        9,765        13,115,631    所得税用度              260,512           292          260,804   ②对于亏本合同的判断   本公司对在初次实施说明 15 号（2022 年 1 月 1 日）前锋未履行完通盘义务的合同 执行说明 15 号，执行该项划定对本公司可比期间财务报表无要紧影响。 （2）执行企业司帐准则说明第 16 号对本公司的影响 易产生的资产和欠债联系的递延所得税不适用驱动说明豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起实施，允许企业自觉布年度提前执行，本公司今年度未提前实施该事项联系的 司帐处理；“对于刊行方分类为权益器具的金融器具联系股利的所得税影响的司帐处 理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理” 内容自公布之日起实施，执行说明第 16 号对合并及公司财务报表无要紧影响。   未发生要紧变化。   （二）重要司帐臆想变更   陈述期内无重要司帐臆想变更。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 二、合并报表范围的变化      （一）2020 年合并财务报表范围变动情况 体情况如下： 序号                            公司称呼                 变动情况        方式                                                           非吞并把握下                                                           的企业合并                                                           非吞并把握下                                                           的企业合并                                                           非吞并把握下                                                           的企业合并                                                           非吞并把握下                                                           的企业合并      （二）2021 年合并财务报表范围变动情况 具体情况如下：      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 序号                        公司称呼                  变动情况          方式                                                          非吞并把握下                                                          的企业合并                                                          非吞并把握下                                                          的企业合并                                                          非吞并把握下                                                          的企业合并                                                          非吞并把握下                                                          的企业合并                                                          非吞并把握下                                                          的企业合并                                                          非吞并把握下                                                          的企业合并                                                          非吞并把握下                                                          的企业合并                                                          非吞并把握下                                                          的企业合并       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 序号                      公司称呼                    变动情况           方式      （三）2022 年合并财务报表范围变动情况 具体情况如下： 序号                      公司称呼                    变动情况           方式       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 序号                             公司称呼                变动情况        方式      （四）2023 年 1-9 月合并财务报表范围变动情况      放荡 2023 年 9 月末，公司新纳入合并范围的子公司 22 家，不再纳入合并范围的子 公司 8 家，具体情况如下： 序号                             公司称呼                变动情况        方式       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 序号                     公司称呼                     变动情况           方式 三、公司陈述期内合并及母公司财务报表      （一）公司陈述期内合并资产欠债表        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                                                     单元：万元      相貌         2023 年 9 月末       2022 年末          2021 年末          2020 年末 流动资产： 货币资金               2,955,531.70     3,537,850.10     3,139,369.20    2,170,890.50 交易性金融资产            1,701,586.23     1,270,350.70      760,125.60       530,004.60 孳生金融资产                17,304.86       36,103.40          7,092.90       45,357.80 应收单子                  44,079.15       51,284.90        77,620.20        59,568.50 应收账款               2,525,997.25     1,405,166.10     1,823,878.20    1,255,761.40 应收款项融资               119,951.05      110,312.80       221,763.90       217,674.40 预支款项                 391,975.20      359,385.70       230,632.50       135,565.30 其他应收款（合 计） 存货                 1,976,419.65     1,800,112.20     1,408,335.70      883,495.80 合同资产                  22,124.39       31,516.70        23,352.90        18,365.00 持有待售资产                        -                -                -       36,093.60 其他流动资产               599,866.38      543,893.60       580,296.00       936,705.50 流动资产总共            10,780,608.57     9,549,301.00     8,718,329.20    6,568,846.40 非流动资产： 披发贷款及垫款                       -                -                -       98,187.60 债权投资                  52,899.40       74,170.30                 -       11,935.00 其他债权投资                        -                -                -       15,206.30 始终股权投资             3,045,620.90     2,925,621.60     2,564,057.80    2,404,703.60 其他权益器具投资              39,603.65       43,999.60        92,731.90       133,367.60 其他非流动金融资 产 始终应收款                 61,642.06       63,137.30        65,111.80        77,888.90 投资性房地产                88,718.59       94,644.90         76190.20       166,420.10 固定资产              15,389,699.00    13,247,767.20    11,357,929.70    9,282,990.20 在建工程               3,757,233.12     5,205,383.40     3,696,588.50    3,150,831.10 使用权资产                615,971.70      511,012.40       242,691.10                - 无形资产               1,808,158.46     1,678,393.10     1,398,264.70    1,005,404.50 开发支拨                 242,863.56      317,920.70       250,841.90       210,399.50 商誉                 1,038,526.53      916,185.20       915,884.10       694,326.50 始终待摊用度               335,085.42      274,420.80       264,053.00       253,667.00 递延所得税资产              257,428.24      175,388.70       215,334.60       157,808.80        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录    相貌           2023 年 9 月末       2022 年末            2021 年末          2020 年末 其他非流动资产              958,975.79      629,394.30         744,900.90      1,253,285.30 非流动资产总共           28,140,594.71    26,450,322.20      22,154,984.00    19,221,981.50 资产总共              38,921,203.28    35,999,623.20      30,873,313.20    25,790,827.90 流动欠债：                         - 短期借债               1,013,415.14     1,021,591.10        934,142.70      1,226,371.40 向中央银行借债               71,560.65       77,767.60         143,706.20        46,983.40 招揽进款及同行存 放 拆入资金                          -                  -                -                - 交易性金融欠债               76,445.52       86,191.20          92,503.50        52,790.10 孳生金融欠债                21,879.06           7,073.50         2,220.50       38,490.40 应付单子                 306,825.00      636,566.00         327,529.60       472,561.20 应付账款               3,201,800.51     2,638,191.20       2,429,786.00     1,646,893.20 预收款项                     68.59             140.20           579.40          7,859.70 合同欠债                 250,709.55      233,600.80         259,388.20       200,400.40 卖出回购金融资产                               -                  -                -         5,008.00 款 应付职工薪酬               261,093.45      237,693.30         331,193.30       185,666.40 应交税费                 122,947.92      121,559.10         123,884.90        67,005.90 其他应付款（合 计） 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债               155,460.77      118,584.80         126,988.70        36,697.10 流动欠债总共             9,089,957.84     8,754,068.40       8,077,893.90     7,101,651.40 非流动欠债：                        - 始终借债              13,050,428.07    11,860,316.50       8,727,908.20     7,358,940.30 应付债券                 957,929.84     1,200,685.10       1,306,628.10     1,804,077.30 租出欠债                 553,338.19      446,138.30         110,207.20                 - 始终应付款                320,230.04       88,776.30          67,134.40       128,030.00 始终应付职工薪酬               4,730.49       47,253.80          66,993.10          2,785.80 预计欠债                  11,474.73           9,752.20                -                - 递延收益-非流动负 债 递延所得税欠债              186,211.28      131,942.80         315,898.60       238,649.70 其他非流动欠债                       -                  -                -                -         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录    相貌            2023 年 9 月末         2022 年末              2021 年末           2020 年末 非流动欠债总共            15,314,173.49      14,031,679.50        10,830,890.10      9,683,469.80 欠债总共               24,404,131.33      22,785,747.90        18,908,784.00     16,785,121.20 通盘者权益(或股东 权益)： 实收本钱(或股本)           1,877,908.08       1,707,189.20         1,403,064.20      1,403,078.80 其他权益器具                          -                   -         20,033.40         23,024.10 本钱公积金               1,094,572.72       1,252,279.30          607,926.70        544,238.50 减：库存股                 111,903.61        131,458.10           188,555.70        191,302.90 其他详尽收益               -109,492.10         -81,182.20           -40,944.70        -14,557.30 专项储备                      230.10               230.10            154.90             21.10 盈余公积金                 371,227.28        371,227.30           255,017.30        245,289.20 一般风险准备                    893.35               893.40            893.40             38.60 未分配利润               2,109,711.48       1,948,673.00         2,245,834.00      1,400,949.40 包摄于母公司通盘 者权益总共 少数股东权益              9,283,924.65       8,146,023.30         7,661,105.70      5,594,927.20 通盘者权益总共            14,517,071.95      13,213,875.30        11,964,529.20      9,005,706.70 欠债和通盘者权益 总共        （二）公司陈述期内合并利润表                                                                             单元：万元    相貌            2023 年 1-9 月         2022 年度              2021 年度           2020 年度 营业总收入                13,316,599.72     16,663,214.60        16,369,064.30     7,683,040.10 营业收入                 13,310,903.47     16,655,278.60        16,354,056.00     7,667,723.80 利息收入                      5,696.25             7,936.00         15,008.30        15,316.30 营业总成本                12,900,779.67     17,013,699.30        14,901,839.00     7,659,312.60 营业成本                 11,364,324.13     15,192,548.90        13,105,865.80     6,624,227.80 利息支拨                      1,437.92             2,353.00          3,493.60         3,303.40 营业税金及附加                 60,363.08             64,030.20         64,793.50        30,077.60 销售用度                   183,130.97            195,052.80        191,928.50        88,681.70 料理用度                   304,402.18            354,061.10        439,332.00       237,037.80 研发用度                   720,140.63            863,363.80        723,634.10       440,282.10 财务用度                   266,980.76            342,289.50        372,791.50       235,702.20         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录       相貌         2023 年 1-9 月         2022 年度             2021 年度           2020 年度 资产减值损失（损                        -243,207.45       -348,652.30         -291,146.40       -51,160.70 失以“-”号列示） 公允价值变动收益 （损失以“-”号列                37,228.91          -13,924.40        -14,658.40       67,279.30 示） 投资收益（损失以 “-”号列示） 汇兑收益（损失以                              -5.76            1,791.40          -122.40          -203.90 “-”号列示） 信用减值损失（损                         -10,679.23           -3,765.30         -9,225.60        -6,466.50 失以“-”号列示） 资产贬责收益（损                          -2,325.83           -7,982.50         -4,043.40          270.80 失以“-”号列示） 其他收益（损失以 “-”号列示） 营业利润                    617,298.60           41,901.00      1,735,256.70      535,990.40 加：营业外收入                   6,184.71           79,011.20        35,198.00        49,237.40 减：营业外支拨                  15,893.55           15,207.10       14,045.400        11,697.40 利润总额                    607,589.76          105,705.10      1,756,409.30      573,530.40 减：所得税                    50,745.36          -73,100.80       260,512.50        67,010.00 净利润                     556,844.40          178,805.90      1,495,896.80      506,520.40 减：少数股东损益                395,703.20          152,674.00       490,152.40        67,704.50 包摄于母公司通盘 者的净利润 加：其他详尽收益                -35,045.08          -32,703.40        -24,400.30       40,755.30 详尽收益总额                  521,799.32          146,102.50      1,471,496.50      547,275.70 减：包摄于少数股 东的详尽收益总额 包摄于母公司庸俗 股东详尽收益总额        （三）公司陈述期内合并现款流量表                                                                            单元：万元       相貌         2023 年 1-9 月        2022 年度             2021 年度           2020 年度 策划步履产生的现 金流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还               689,714.02       1,102,094.70         700,132.70        398,189.20 收到其他与策划活 动关系的现款      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录    相貌         2023 年 1-9 月       2022 年度           2021 年度          2020 年度 策划步履现款流入                     -40,538.87       -64,265.90       -106,677.20      154,478.50 (金融类) 策划步履现款流入 小计 购买商品、接受劳 务支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费            304,287.77       391,622.60        421,187.00       393,458.80 支付其他与策划活 动关系的现款 策划步履现款流出                     -11,509.27       -59,493.00        -93,728.60     -125,328.40 (金融类) 策划步履现款流出 小计 策划步履产生的现 金流量净额 投资步履产生的现 金流量： 收回投资收到的现 金 取得投资收益收到 的现款 贬责固定资产、无 形资产和其他始终 资产收回的现款净 额 贬责子公司过火他 营业单元收到的现                     -      143,279.50        116,459.00        29,879.50 金净额 收到其他与投资活 动关系的现款 投资步履现款流入 小计 购建固定资产、无 形资产和其他始终          2,205,867.73     4,076,278.70      3,085,513.30     3,308,556.30 资产支付的现款 投资支付的现款           4,604,306.80     5,624,240.50      4,193,105.10     3,112,156.20 取得子公司过火他 营业单元支付的现            34,252.72           5,013.30      413,950.50       692,956.70 金净额 支付其他与投资活 动关系的现款 投资步履现款流出 小计 投资步履产生的现                  -2,943,897.81    -4,683,597.30     -3,363,304.10    -3,877,351.10 金流量净额      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录    相貌         2023 年 1-9 月       2022 年度          2021 年度          2020 年度 筹资步履产生的现 金流量： 招揽投资收到的现 金 其中：子公司招揽 少数股东投资收到           322,762.71       850,951.40      1,980,451.50      382,224.00 的现款 取得借债收到的现 金 收到其他与筹资活 动关系的现款 刊行债券收到的现                              -      782,000.00       368,690.50       903,932.10 金 筹资步履现款流入                              -                -                -                - 的均衡相貌 筹资步履现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分配股利、利润或 偿付利息支付的现           526,034.52       964,036.30       729,655.10       495,943.30 金 其中：子公司支付 给少数股东的股             33,458.06       169,143.50        36,285.20        27,992.20 利、利润 支付其他与筹资活 动关系的现款 筹资步履现款流出                              -                -                -                - 的均衡相貌 筹资步履现款流出 小计 筹资步履产生的现 金流量净额均衡项                     -                -                -                - 目 筹资步履产生的现 金流量净额 汇率变动对现款的 影响 现款及现款等价物                    -556,513.11      359,391.90      1,187,328.80       57,067.40 净加多额 期初现款及现款等 价物余额 期末现款及现款等 价物余额     （四）公司陈述期内母公司资产欠债表                                                                    单元：万元        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录      相貌         2023 年 9 月末        2022 年末            2021 年末          2020 年末 流动资产： 货币资金                1,263,149.56     1,782,192.20       1,046,796.20      220,879.00 交易性金融资产             1,159,934.20      593,620.80         437,255.70       122,165.70 孳生金融资产                      1.50           1,557.80                -                - 应收单子                           -                  -                -          600.00 应收账款                  46,956.43        35,381.20            9,356.60       17,578.70 预支款项                    7,617.76            369.30          4,733.30        9,796.30 其他应收款（合 计） 存货                             -            538.00          4,102.90          599.70 其他流动资产                  3,286.46           3,483.80         1,501.10          233.30 流动资产总共              3,059,461.09     2,913,337.90       2,885,697.00     2,927,445.10 非流动资产： 始终应收款                          -      193,536.50                   -                - 始终股权投资              7,920,358.76     7,636,037.10       7,130,312.60     6,509,445.90 其他权益器具投资                 500.00             500.00           500.00         1,500.00 其他非流动金融资 产 投资性房地产                  7,828.00           8,103.40         8,479.50        8,868.70 固定资产                    3,189.87           3,222.30         3,740.20        4,601.20 在建工程                           -                  -          136.00         1,144.10 使用权资产                 44,112.09        42,857.50          45,239.80                 - 无形资产                  10,053.62        10,960.50            9,332.40        4,231.10 始终待摊用度                  3,542.69           2,406.90         2,607.90       46,942.50 递延所得税资产                     0.67              0.70              1.20             0.70 其他非流动资产                     1.27                  -                -                - 非流动资产总共             8,138,843.77     7,940,727.20       7,305,503.20     6,691,236.40 资产总共               11,198,304.86    10,854,065.10      10,191,200.20     9,618,681.50 流动欠债： 短期借债                 237,371.91       190,016.90         125,098.90       367,023.10 孳生金融欠债                         -                  -                -        1,651.30 应付单子                           -                  -                -                - 应付账款                  25,149.17        14,056.30          14,187.70        12,970.10 预收款项                           -                  -                -                -         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录    相貌            2023 年 9 月末        2022 年末            2021 年末          2020 年末 合同欠债                     1,227.47             30.80          2,382.30          187.20 应付职工薪酬                 14,420.81        17,809.70          29,465.30        22,051.00 应交税费                     4,269.05           6,390.80         1,307.60        2,607.10 其他应付款（合 计） 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债                    307.13             243.00           428.40            31.60 流动欠债总共               2,907,045.84     2,992,807.70       4,516,918.90     3,658,327.20 非流动欠债： 始终借债                 2,035,510.45     1,528,095.50       1,289,800.00     1,208,750.00 应付债券                  742,885.44       992,213.30        1,115,952.40     1,409,234.50 租出欠债                     2,273.04             74.80          1,336.50                - 始终应付职工薪酬                 2,248.84           8,418.80       10,838.40         2,199.10 递延收益-非流动负 债 非流动欠债总共              2,788,352.09     2,534,166.20       2,423,947.10     2,624,448.80 欠债总共                 5,695,397.93     5,526,973.90       6,940,866.00     6,282,776.00 通盘者权益(或股东 权益)： 实收本钱(或股本)            1,877,908.08     1,707,189.20       1,403,064.20     1,403,078.80 其他权益器具                          -                  -       20,033.40        23,024.10 本钱公积金                1,608,914.92     1,771,553.30        990,067.90       984,683.50 减：库存股                 111,903.61       131,458.10         188,555.70       191,302.90 其他详尽收益                  -9,611.98       -12,819.50         -11,219.40       14,199.80 盈余公积金                 351,020.84       351,020.90         234,810.90       225,082.80 未分配利润                1,786,578.68     1,641,605.40        802,132.90       877,139.40 通盘者权益总共              5,502,906.92     5,327,091.20       3,250,334.20     3,335,905.50 欠债和通盘者权益 总共        （五）公司陈述期内母公司利润表                                                                         单元：万元    相貌            2023 年 1-9 月       2022 年度            2021 年度          2020 年度 营业总收入                 111,029.69       159,321.30          149,093.70       114,125.80 营业收入                  111,029.69       159,321.30          149,093.70       114,125.80          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录        相貌         2023 年 1-9 月       2022 年度            2021 年度          2020 年度  营业总成本                 189,871.92       300,895.50         370,919.80       281,957.00  营业成本                   81,240.56       116,280.70         111,143.90        91,121.10  营业税金及附加                 1,244.79           1,453.10         1,583.20         1,726.50  销售用度                    2,911.04           5,405.90         3,545.80         3,006.60  料理用度                   29,308.70        32,359.40          55,066.80        42,759.10  研发用度                    4,801.09        17,127.60          17,115.10        17,875.10  财务用度                   70,365.75       128,268.80         182,465.00       125,468.60  公允价值变动收益  （损失以“-”号列              21,323.65           -2,413.40        2,613.40          -626.00  示）  投资收益（损失以  “-”号列示）  其中：对子营企业  和配合企业的投资                                  -      130,806.10         140,611.60       142,036.30  收益（损失以“-”号  列示）  信用减值损失（损  失以“-”号列示）  资产贬责收益（损  失以“-”号列示）  其他收益（损失以  “-”号列示）  营业利润                  145,602.80      1,105,365.90         81,534.90       173,898.50  加：营业外收入                     2.95        57,507.70          22,383.00        41,474.40  减：营业外支拨                   632.50             773.70         6,087.50          849.60  利润总额                  144,973.25      1,162,099.90         97,830.40       214,523.30  减：所得税                           -                  -                -             -0.70  净利润                   144,973.25      1,162,099.90         97,830.40       214,524.00  包摄于母公司通盘  者的净利润  加：其他详尽收益                3,207.56           -1,600.10      -25,969.30         8,593.40  详尽收益总额                148,180.81      1,160,499.80         71,861.10       223,117.40  包摄于母公司庸俗  股东详尽收益总额         （六）公司陈述期内母公司现款流量表                                                                          单元：万元        相貌           2023 年 1-9 月      2022 年度             2021 年度          2020 年度 策划步履产生的现款流量：       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录      相貌          2023 年 1-9 月       2022 年度            2021 年度          2020 年度 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                   40.82              178.10                 -          107.30 收到其他与策划步履关系的 现款 策划步履现款流入小计           198,157.69          238,812.80      3,212,095.00      612,324.40 购买商品、接受劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费               12,224.22           -20,557.50       19,664.70         6,267.20 支付其他与策划步履关系的 现款 策划步履现款流出小计            99,760.18      -1,423,245.80        446,139.00       348,007.30 策划步履产生的现款流量净 额 投资步履产生的现款流量： 收回投资收到的现款           1,120,334.54      1,488,210.00       2,729,295.90     1,654,611.60 取得投资收益收到的现款          125,324.73       1,046,172.70        238,422.10       550,189.20 贬责固定资产、无形资产和 其他始终资产收回的现款净                    -               2.40                -             0.10 额 投资步履现款流入小计          1,245,659.27      2,534,385.10       2,967,718.00     2,204,800.90 购建固定资产、无形资产和 其他始终资产支付的现款 投资支付的现款             1,901,553.20     -1,754,521.10       3,555,146.10     3,429,125.10 支付其他与投资步履关系的                                 -                  -                -        2,618.10 现款 投资步履现款流出小计          1,902,346.62     -1,758,421.20       3,562,058.20     3,438,938.60 投资步履产生的现款流量净                      -656,687.35         775,963.90      -594,340.20     -1,234,137.70 额 筹资步履产生的现款流量： 招揽投资收到的现款                       -        947,195.90                 -                - 取得借债收到的现款           1,532,000.00      2,338,855.50       1,190,000.00     3,079,500.00 收到其他与筹资步履关系的 现款 刊行债券收到的现款            150,000.00          782,000.00       368,690.50       697,283.40 筹资步履现款流入小计          1,700,438.70      4,167,217.10       1,558,690.50     3,867,813.40 偿还债务支付的现款           1,494,641.90     -2,673,360.00       2,543,001.40     2,807,312.80 分配股利、利润或偿付利息 支付的现款        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录      相貌              2023 年 1-9 月          2022 年度                2021 年度                2020 年度 支付其他与筹资步履关系的 现款 筹资步履现款流出小计              1,630,294.63        -3,049,230.90            2,904,396.40          3,069,718.90 筹资步履产生的现款流量净 额 汇率变动对现款的影响                 -5,731.64               7,372.00               -5,400.60            -2,754.60 现款及现款等价物净加多额             -493,877.41            716,889.10               820,509.30         -174,480.70 期初现款及现款等价物余额            1,757,026.96         1,040,137.90                219,628.30          394,109.00 期末现款及现款等价物余额            1,263,149.56         1,757,027.00            1,040,137.60            219,628.30     四、陈述期内主要财务目的                                        主要财务数据和财务目的                 相貌                                        2022年/末         2021年/末      2020年/末    总资产（亿元）                                   3,892.12         3,599.96      3,087.33    2.579.08    总欠债（亿元）                                   2,440.41         2,278.57      1,890.88    1,678.51    有息债务（亿元）                                  1,697.44         1,570.22      1,253.42    1,168.71    通盘者权益（亿元）                                 1,451.71         1,321.39      1,196.45     900.57    营业总收入（亿元）                                 1,331.66         1,666.32      1,636.91     768.30    利润总额（亿元）                                      60.76          10.57         175.64      57.35    净利润（亿元）                                       55.68          17.88         149.59      50.65    包摄于上市公司股东的扣除非通常性损    益后净利润（亿元）    包摄于母公司通盘者的净利润（亿元）                             16.11           2.61         100.57      43.88    策划步履产生现款流量净额（亿元）                             161.44         184.26         328.78     166.98    投资步履产生现款流量净额（亿元）                             -294.39       -468.36        -336.33     -387.74    筹资步履产生现款流量净额（亿元）                              76.58         314.01         127.83     228.65    流动比率                                            1.19          1.09           1.08        0.92    速动比率                                            0.97          0.89           0.90        0.80    资产欠债率（%）                                      62.70          63.29          61.25      65.08    债务本钱比率（%）                                     53.90          54.61          51.47      57.65    营业毛利率（%）                                      14.62           8.78          19.86      13.61    平均总资产答复率（%）                                     0.41          0.08           1.55        3.94    加权平均净资产收益率（%）                                   3.13          0.52          26.46      13.75    扣除非通常性损益后包摄于上市公司股                                                       -          -5.34         24.83        9.19    东的加权平均净资产收益率（%）    EBITDA（亿元）                                         -        282.24         394.42     190.60     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 EBITDA 全部债务比（%）                         -     12.12      20.86     11.36 EBITDA 利息倍数                             -   1,199.49   1,128.98   576.98 应收账款盘活率                              6.77     10.32      10.62      7.34 存货盘活率                                6.02      9.47      11.44      9.13    注：（1）全部债务＝始终借债+应付债券+短期借债+交易性金融欠债+应付单子+ 应付短期债券+一年内到期的非流动欠债；    （2）流动比率＝流动资产/流动欠债；    （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；    （4）资产欠债率（%）＝欠债总额/资产总额×100%；    （5）债务本钱比率（%）＝全部债务/（全部债务+通盘者权益）×100%；    （6）平均总资产答复率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（岁首 资产总额+年末资产总额）÷2×100%；    （7）加权平均净资产收益率及扣除非通常性损益后加权平均净资产收益率均凭证 中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息裸露编报法律说明第 9 号——净资产收 益率和每股收益的计较及裸露 》（2010 年更正）计较；    （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋折旧＋摊销；    （9）EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；    （10）EBITDA 利息保险倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利 息支拨＋本钱化利息）；    （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款；    （12）存货盘活率=营业成本/平均存货    如无止境说明，本节中出现的目的均依据上述口径计较。 五、料理层谋划与分析    本公司料理层结合公司陈述期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利才智、 现款流量、偿债才智、畴昔业务主张以及盈利才智的可连续性进行了如下谋划与分析。    陈述期内，公司主营业务连续安稳增长，资产质地邃密，盈利才智较强，财务安 全性较高。    （一）资产结构分析             TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                                                                                       单元：万元  资产                         占比                           占比                            占比                         占比              金额                              金额                            金额                          金额                            （%）                          （%）                           （%）                         （%） 流动资产       10,780,609         27.70      9,549,301               26.53    8,718,329        28.24     6,568,846         25.47 非流动资产      28,140,595         72.30     26,450,322               73.47   22,154,984        71.76    19,221,982         74.53 资产总共       38,921,203        100.00     35,999,623           100.00      30,873,313      100.00     25,790,828       100.00       万 元 、 9,549,301 万 元 及 10,780,609 万 元 ； 非 流 动 资 产 分 别 为 19,221,982 万 元 、            公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、应收单子、存货和其他流动资产       （主若是搭理家具投资）等，非流动资产主要包括固定资产、在建工程、始终股权投       资等，公司资产结构较为安稳。            近三年，公司非流动资产占资产总额的比例全体呈上升趋势，主要原因公司主营       业务为半导体裸露及材料业务，属于本钱密集型行业，固定资产投资较大，因此非流       动资产的增长速率较流动资产增长速率快，这与公司最近几年鼎力参加液晶面板产能       建筑和加大对外投资力度相匹配。陈述期各期末，公司主要资产的组成情况如下：                                                                                                       单元：万元       资产                          占比                          占比                       占比                        占比                         金额                     金额                           金额                      金额                                   （%）                        （%）                      （%）                        （%）  货币资金               2,955,532         7.59    3,537,850           9.83    3,139,369     10.17      2,170,891      8.42  交易性金融资产            1,701,586         4.37    1,270,351           3.53      760,126      2.46       530,005       2.06  孳生金融资产                  17,305       0.04         36,103         0.10        7,093      0.02        45,358       0.18  应收单子                    44,079       0.11         51,285         0.14       77,620      0.25        59,569       0.23  应收账款               2,525,997         6.49    1,405,166           3.90    1,823,878      5.91      1,255,761      4.87  应收款项融资                 119,951       0.31        110,313         0.31      221,764      0.72       217,674       0.84  预支款项                   391,975       1.01        359,386         1.00      230,633      0.75       135,565       0.53  其他应收款（合  计）           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录      资产                    占比                       占比                        占比                          占比                 金额                    金额                         金额                         金额                            （%）                     （%）                       （%）                          （%） 存货             1,976,420     5.08    1,800,112          5.00    1,408,336          4.56     883,496             3.43 合同资产              22,124     0.06      31,517           0.09      23,353           0.08      18,365             0.07 持有待售资产                 -        -             -            -             -            -      36,094             0.14 其他流动资产          599,866      1.54     543,894           1.51     580,296           1.88     936,706             3.63 流动资产总共        10,780,609    27.70    9,549,301         26.53    8,718,329         28.24    6,568,846           25.47 披发贷款及垫款                -        -             -            -             -            -      98,188             0.38 债权投资              52,899     0.14      74,170           0.21             -            -      11,935             0.05 其他债券投资                 -        -             -            -             -            -      15,206             0.06 始终股权投资         3,045,621     7.83    2,925,622          8.13    2,564,058          8.31    2,404,704            9.32 其他权益器具投 资 其他非流动性金 融资产 始终应收款             61,642     0.16      63,137           0.18      65,112           0.21      77,889             0.30 投资性房地产            88,719     0.23      94,645           0.26      76,190           0.25     166,420             0.65 固定资产          15,389,699    39.54   13,247,767         36.80   11,357,930         36.79    9,282,990           35.99 在建工程           3,757,233     9.65    5,205,383         14.46    3,696,589         11.97    3,150,831           12.22 使用权资产           615,972      1.58     511,012           1.42     242,691           0.79             -              - 无形资产           1,808,158     4.65    1,678,393          4.66    1,398,265          4.53    1,005,405            3.90 开发支拨            242,864      0.62     317,921           0.88     250,842           0.81     210,400             0.82 商誉             1,038,527     2.67     916,185           2.54     915,884           2.97     694,327             2.69 始终待摊用度          335,085      0.86     274,421           0.76     264,053           0.86     253,667             0.98 递延所得税资产         257,428      0.66     175,389           0.49     215,335           0.70     157,809             0.61 其他非流动资产         958,976      2.46     629,394           1.75     744,901           2.41    1,253,285            4.86 非流动资产总共       28,140,595    72.30   26,450,322         73.47   22,154,984         71.76   19,221,982           74.53 资产总共          38,921,203   100.00   35,999,623     100.00      30,873,313     100.00      25,790,828          100.00                                                                                               单元：万元              相貌                     2022 年末                    2021 年末                    2020 年末      库存现款                                         48                         79                         119    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 银行进款                       3,316,150          2,904,985          1,774,485 存放中央银行款项                       38,114               48,116          20,998 其他货币资金                        183,538              179,707         366,843 进款应收利息                               -               6,483             8,446        总共                  3,537,850          3,139,369          2,170,891 元、3,537,850 万元及 2,955,532 万元，占资产比重分散为 8.42%、10.17%、9.83%及 末较 2021 年末加多 398,481 万元，增幅 12.69%，变化幅度较小。2023 年 9 月末较 2022 年末减少 582,318 万元，降幅 16.46%，变化幅度较小。                                                                  单元：万元        相貌           2022 年末              2021 年末             2020 年末 债权器具投资                   1,248,327             728,874             462,831 权益器具投资                     22,023               31,252              67,174        总共                1,270,351             760,126             530,005 资产比重分散为 0.91%、0.89%、0.54%及 0.41%。公司持有的应收单子主要为银行承兑 汇票及交易承兑汇票。应收单子中，风险较低的银行承兑汇票平均占比止境 80%，总 体风险可控。2021 年末较 2020 年末加多 18,051 万元，增幅 30.30%，主若是销售收入 加多及结算方式休养所致。2022 年末较 2021 年末减少 26,335 万元，降幅 33.93%，主     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 若是销售收入减少所致。                                                                                         单元：万元           相貌               2022 年末                     2021 年末                     2020 年末 银行承兑汇票                               51,277                      77,542                     57,647 信用证                                       -                             -                        - 交易承兑汇票                                   8                             78                    1,922           总共                         51,285                      77,620                     59,569    公司应收账款主要为应收销售款。2020-2022 年及 2023 年 9 月末，公司应收账款净 额分散 1,255,761 万元、1,823,878 万元、1,405,166 万元及 2,525,997 万元，占资产比重 分散为 4.87%、5.91%、3.90%及 6.49%，占流动资产比重分散为 19.12%、20.92%、 其占流动资产比例呈波动趋势。 收鸿沟扩大所致。2022 年末，公司应收账款较 2021 年末减少 418,712 万元，降幅 主要系 2022 年末清收导致基数较小，此外，2023 年以来面板价钱高潮，业务鸿沟增长 较多。                                                                                         单元：万元   账龄                       占比                                占比                          占比                金额                         金额                                 金额                            （%）                               （%）                        （%）   总共           1,450,573      100             1,865,774       100.00        1,283,890        100.00     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                                                             单元：万元                    相貌                                                  坏账准备               计提比例（%） 按单项计提坏账准备的应收账款 其中：应收账款                                                  25,602               99.48 按组总共提坏账准备的应收账款 其中：组合 1：账龄分析法                                             4,589                0.61 组合 2：关联方组合                                                1,822                0.65 组合 3:电费组合                                                  347                 0.34 组合 4:光伏组合                                                11,680                5.51 组合 5:半导体组合                                                1,368                1.67                    总共                                    45,407                   -    （1）其他应收款基本情况 元、403,325 万元及 425,773 万元，占资产比重分散为 1.08%、1.44%、1.12%及 1.09%。 公司的其他应收款主要为应收补贴款、外部单元交往款、押金和保证金等。2021 年末 公司其他应收款较 2020 年末加多 166,498 万元，增幅 59.60%，主若是外部单元交往金 额减少。2022 年末公司其他应收款较 2021 年末减少 42,537 万元，降幅 9.54%。2023 年                                                                             单元：万元    账龄                    占比                     占比                          占比             账面余额                  账面余额                      账面余额                          （%）                    （%）                         （%）      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   账龄                      占比                           占比                       占比              账面余额                      账面余额                          账面余额                           （%）                          （%）                      （%）  总共            425,950     100.00            468,110    100.00        284,474      100.00   （2）其他应收款分类明细情况                                                                                 单元：万元         分类                2022 年末                  2021 年末               2020 年末 应收补贴款                           186,863                   169,620                 161,204 股权转让款                           107,325                   148,096                 10,080- 外部单元交往款                                  -                 83,220                  67,893 押金及保证金                              47,927                 42,143                  34,337 其他                                  61,087                   2,783                 15,930         总共                      403,202                   445,862                 279,364   其中，应收补贴款主要为应收国度和场所政府联系政策取得包括软件家具升值税 退税、液晶面板联系补贴等多项政府补贴。   ①软件家具升值税退税，系国度对特定行业给予的政策性补贴。凭证财政部、国 家税务总局发布的《对于软件家具升值税政策的奉告》（财税[2011]100 号），该项补 贴在可想到的畴昔具有连续性。   ②液晶面板联系补贴，系政府给予液晶面板产业的联系补贴。国度《国民经济和 社会发展第十二个五年筹备提要》明确建议，“十二五”期间，应要点发展新式裸露技 术。以掌抓产业中枢重要工夫、加速产业鸿沟化发展为主张，组织实施多少要紧产业 翻新发展工程，培育一批策略性新兴产业骨干企业和示范基地。同期，《信息产业“十 一五”筹备》在鼎力发展中枢基础产业中明确建议鼎力发展自主薄膜晶体管液晶裸露器 件等新式平板裸露器件产业的要求。广东省、深圳市等场所也将液晶平板裸露（TFT- LCD）产业列入了要点赞助的产业。在这么的布景下，国度及场所政府在 TCL 华星的 建筑和分娩上皆给予了极大的赞助力度。TCL 华星目下所取得政府补助主要包括政府 升值税补贴、个税补贴、分娩性水电费补贴等；该项政府补助可连续性受到政策影响。   （3）其他应收款前五名情况      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   放荡 2022 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名金额情况如下：                                                                单元：万元           相貌               2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日       前五名金额总共                            232,485                 338,120   占其他应收款总额比例                              54.58%                  72.23%   上述其他应收款中，政府补助凭证联系政策和补贴文献结算并回款；应收出口退 税凭证联系国度出口退税政策结算并回款；其他款项凭证合同商定回款；上述交易对 手具备较强偿债才智，不存在要紧收回风险。   （4）非策划性交往占款或资金拆借情况 时，刊行东谈主承诺，本期公开刊行公司债券召募的资金，将用于核准用途，不会转借他 东谈主。   刊行东谈主制定的《公司规矩》、《股东大会组织及议事法律说明》、《董事会议事规 则》、《TCL 集团股份有限公司关联交易料理轨制》以及《信息裸露料理办法》等规 章轨制对非策划性交往占款或资金拆借事项的决策步履及信息裸露进行了严格法式。 在本期债券存续期内，若发生非策划性交往占款或资金拆借事项，刊行东谈主将严格按照 上述划定，履行相应决策步履和进行信息裸露。   同期，针对关联方非策划性资金占用，刊行东谈主《公司规矩》还明确划定，公司控 股股东及现实把握东谈主不得利用其控股地位侵占公司资产；公司应当法式关联交易，严 禁发生拖欠关联交易交往款项的行动；严禁公司控股股东及现实把握东谈主非策划性占用 公司资金。本期债券存续期内，刊行东谈主审计机构将按年度出具对于公司控股股东过火 他关联方资金占用情况的专项说明，并对子系核查情况给予说明。   （5）其他应收款坏账计提情况                                                                单元：万元    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录      相貌                    计提                      计提                计提                坏账准备        比例        坏账准备          比例     坏账准备       比例                            （%）                    （%）                （%） 畴昔 12 个月预期信 用损失 通盘这个词存续期预期信 用损失(未发生信用         13,479    5.80         12,029    2.57          -         - 减值) 通盘这个词存续期预期信 用损失(已发生信用          2,457    1.06          2,593    0.55     5,531     1.94 减值)      总共           22,747    9.78         22,248    4.75    10,047     3.53    公司的预支款项主要为预支专利费和预支重要部品（如 LCD 屏、IC 等部件）采购 款。近三年及一期，公司预支款项呈现上升趋势。2021 年末，公司预支款项较 2020 年 末加多 95,067 万元，增幅 70.13%，主若是预支货款加多所致。2022 年末，公司预支款 项较 2021 年末加多 128,753 万元，增幅 55.83%，主若是业务鸿沟扩大预支货款加多导 致。2023 年 9 月末，公司预支款项较 2022 年末加多 32,590 万元，增幅 9.07%，变动幅 度较小。 元、1,800,112 万元及 1,976,420 万元，占资产比重分散为 3.43%、4.56%、5.00%及 策划性情决定的，公司需要保持适量原材料以相沿分娩，并实时搪塞市集需求变化。 此外，家具完工到销售需要一段时分，且公司也需要保持适量产制品，使备货量保持 得当水平。 应收鸿沟扩大导致原材料和产制品库存加多所致。2022 年末，公司存货较 2021 年末增    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 加 391,777 万元，增幅 27.82%，属于策划上泛泛波动。2023 年 9 月末，公司存货较 2022 年末加多 176,307 万元，增幅 9.79%，变化不大。                                                                          单元：万元    相貌            账面余额         跌价准备        账面余额        跌价准备          账面余额       跌价准备 原材料          560,451       97,985    424,710         65,227    269,847     19,635 在家具          367,406       42,156    270,529         32,161    190,068     21,399 产制品         1,151,260     170,575    854,151         82,370    460,609     27,323 盘活材料          31,829         118      38,814           110      31,716       388    总共       2,110,945     310,833   1,588,203       179,867    952,241     68,745    公司为保证分娩和销售的安稳供应，须相沿一定例模的原材料和产制品，由于液 晶模组行业更新换代的较快，部分电子家具出现过期陈旧或弗成夸耀消费者偏好的情 况，公司按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个 存货相貌或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。    TCL 华星保持成果和效益行业率先：2022 年，高世代线鸿沟居全球前二，55 吋和 居全球第一，交互白板、数字标牌、拼接屏等商显家具份额居全球前三，裸露器市集 份额耕种至全球第三，电竞裸露器市集份额稳居全球第一, LTPS 手机家具份额居全球 前三， t4 柔性 OLED 产线高端家具市集份额耕种至全球第四。公司主要家具的销售情 况安稳，公司存货跌价准备计提合理。 元、543,894 万元及 599,866 万元，占资产比重分散为 3.63%、1.88%、1.51%及 1.54%。 公司其他流动资产主要为一年内到期的披发贷款和垫款、升值税留抵税额、短期债权 投资。 系一年内到期的披发贷款减少所致。2022 年末公司其他流动资产较 2021 年末减少      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 万元，增幅 10.29%，变动幅度较小。                                                                        单元：万元           相貌               2022 年末             2021 年末              2020 年末 短期债权投资                            93,986                57,114           141,890 信托搭理家具                                    -                  -                 - 升值税待抵扣、待认证等                      377,584               393,110           369,746 于非金融机构购买的资产、债                                           -                  -                 - 权 货币互换业务                                    -                  -                 - 一年内到期的披发贷款及垫款                     64,092               116,949           410,490 其他                                    8,231             13,124            14,580           总共                     543,894               580,296           936,706 投资较 2021 年末加多 361,564 万元，增幅 14.10%，变动幅度较小。2023 年 9 月末公司 始终股权投资较 2022 年末加多 119,999 万元，增幅 4.10%，变动幅度较小。    放荡 2022 年末，公司投资性房地产组成情况如下：                                                                        单元：万元                                        累计折旧/累计          相貌               原值                           减值准备            净值                                          摊销 房屋及建筑物                      106,748           23,547        5,279         77,922      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                             累计折旧/累计          相貌                    原值                               减值准备                   净值                                               摊销 地皮使用权                            20,563               3,840                -            16,723          总共                     127,311              27,388            5,279            94,645    （1）固定资产基本情况 固定资产装修、机器开荒、办公及电子开荒、运载器具等，其中以机器开荒和房屋及 建筑物为主，两者净值之和占比止境 95%。                                                                                        单元：万元 相貌                              占比                         占比                           占比                    金额                           金额                        金额                                （%）                         （%）                          （%） 房屋及建筑物             3,638,628        27.47      2,961,362       26.07     2,043,495          22.01 其他                     1,088         0.01           766         0.01            363          0.00 机器开荒               9,322,379        70.37      7,870,245       69.29     6,826,021          73.53 办公及电子开荒              97,551          0.74       330,248         2.91       204,994           2.21 运载器具                   9,587         0.07         8,103         0.07           4,762         0.05 电站                  178,533          1.35       187,206         1.65       203,354           2.19       总共          13,247,767     100.00       11,357,930      100.00     9,282,990      100.00 在建工程转入所致；2022 年末公司固定资产较 2021 年末加多 1,889,838 万元，增幅 增幅 16.17%，变动幅度较小。    （2）固定资产减值准备计提情况                                                                                        单元：万元      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录          相貌                        计提                      计提                       计提                       减值                       减值                        减值                                    比例                      比例                       比例                       准备                       准备                        准备                                    （%）                     （%）                     （%） 房屋及建筑物                    76,632     2.11       77,154      2.54              -          - 其他                           41      3.77           41      5.10              -          - 机器开荒                      83,217     0.89       65,384      0.82          667        0.02 办公及电子开荒                    3,529     3.62       33,848      9.30          989        0.90 运载器具                         11      0.11          243      2.91              -          - 电站                         6,206     3.48        6,206      3.21              -          -          总共           169,636        1.28      182,876      1.58         1,656       0.04 减值准备较 2021 年度减少 13,240 万元，降幅 8.87%，主要系本期减值转出所致。 元、5,205,383 万元及 3,757,233 万元，占资产比重分散为 12.22%、11.97%、14.46%及 建相貌资金连续参加所致。2022 年末，公司在建工程较 2021 年末加多 1,508,795 万元， 增幅 40.82%，主要系各相貌资金连续参加所致。2023 年 9 月末公司在建工程较 2022 年 末减少 1,448,150 万元，降幅 27.82%，变动幅度较小。    放荡 2022 年末，公司在建工程明细如下：                                                                                   单元：万元                工程称呼                         在建工程金额         工程进程                   资金开始               液晶面板 t7 线                         110,374            75%     自有资金及贷款               液晶面板 t5 线                         503,940            80%            自有资金               液晶面板 t4 线                        1,623,909           96%     自有资金及贷款               液晶面板 t9 线                        1,038,389           58%            自有资金           惠州模组一体化相貌                             121,336          100%      自有资金及贷款 集成电路用 8-12 英寸半导体硅片分娩线相貌                         113,242            77%            自有资金       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录               工程称呼                   在建工程金额             工程进程           资金开始    高效太阳能叠瓦组件奢睿工场相貌                            72,945         86%       自有资金   高效太阳能超薄硅单晶片奢睿工场相貌                           88,398         45%       自有资金    集成电路用大直径半导体硅片相貌                           163,051         41%       自有资金                其他                           1,003,084       不适用        不适用                总共                           5,205,383 万元、1,678,393 万元及 1,808,158 万元，占资产比重分散为 3.90%、4.53%、4.66%及    公司无形资产主要包括地皮使用权、特地工夫、专利权、商标使用权和其他无形 资产，其中地皮使用权均为公司及下属子公司通过出让方式、支付地皮出让金后取得； 特地工夫、专利权、商标使用权过火他无形资产主要为外购无形资产，按现实支付的 价款入账，摊销年限最长不啻境 10 年。 非专利工夫/专利权所致。2022 年末公司无形资产较 2021 年末加多 280,128 万元，增幅 产较 2022 年末加多 129,765 万元，增幅 7.73%，变化不大。    放荡 2022 年末，公司无形资产明细如下：                                                                        单元：万元       相貌称呼           账面原值        累计摊销         账面净值          减值准备       账面净额  地皮使用权                921,626     101,841         819,785      2,356    817,429  非专利工夫/专利权           1,135,048    368,550         766,498     11,341    755,157  其他                   199,565      92,643         106,922      1,115    105,807          总共          2,256,238    563,034       1,693,205     14,812   1,678,393      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 司的开发支拨主要为手机家具和液晶面板家具的开发支拨。 源光伏及半导体材料板块研发参加加多所致。2022 年末公司开发支拨较 2021 年末加多 公司开发支拨较 2022 年减少 75,057 万元，降幅 23.61%。                                                            单元：万元        相貌称呼              2022 年末         2021 年末        2020 年末 半导体裸露                         217,251         126,697        138,373 新能源光伏及半导体材料                   100,670         124,145         72,027          总共                   317,921         250,842        210,400 万元、629,394 万元及 958,976 万元，占资产比重分散为 4.86%、2.41%、1.75%及 2.46%。 预支开荒款减少及地皮使用权款减少所致。2022 年末，其他非流动资产较 2021 年末减 少 115,507 万元，降幅 15.51%。2023 年 9 月末，其他非流动资产较 2022 年末加多                                                            单元：万元         相貌              2022 年末          2021 年末        2020 年末 预支开荒及地皮使用权款                   542,664         631,000       1,172,529 预支专利费                          27,335          21,161          24,446 其他                             59,395          92,740          56,310         总共                    629,394         744,901       1,253,285    （二）欠债结构分析                                                            单元：万元        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录    相貌                     占比                     占比                        占比                     占比                金额                    金额                         金额                    金额                           （%）                    （%）                       （%）                   （%）  流动欠债         9,089,958    37.25    8,754,068         38.42    8,077,894    42.72    7,101,651    42.31  非流动欠债       15,314,173    62.75   14,031,680         61.58   10,830,890    57.28    9,683,470    57.69    总共        24,404,131   100.00   22,785,748     100.00      18,908,784   100.00   16,785,121   100.00  万 元 、 8,754,068 万 元 及 9,089,958 万 元 ； 非 流 动 负 债 分 别 为 为 9,683,470 万 元 、        公司流动负借主要包括短期借债、应付单子、应付账款和其他应付款等，非流动  负借主要包括始终借债、应付债券等，公司欠债结构较为安稳。        公司欠债总额的变动趋势与资产总额的变动趋势基本一致，跟着主营业务的发展  同比有所加多。放荡 2023 年 9 月末，刊行东谈主流动欠债占比 37.25%，非流动欠债占比        陈述各期末，公司欠债的主要组成情况如下：                                                                                           单元：万元   欠债                      占比                     占比                        占比                    占比                金额                    金额                         金额                    金额                           （%）                    （%）                       （%）                   （%） 短期借债         1,013,415     4.15    1,021,591           4.48     934,143     4.94    1,226,371        7.31 向中央银行借债         71,561     0.29       77,768           0.34     143,706     0.76       46,983        0.28 招揽进款及同行 存放 拆入资金                  -        -            -             -            -        -           -             - 交易性金融欠债         76,446     0.31       86,191           0.38      92,504     0.49       52,790        0.31 孳生金融欠债          21,879     0.09        7,074           0.03       2,221     0.01       38,490        0.23 应付单子           306,825     1.26      636,566           2.79     327,530     1.73      472,561        2.82 应付账款         3,201,801    13.12    2,638,191          11.58   2,429,786    12.85    1,646,893        9.81 预收款项                69     0.00          140           0.00         579     0.00        7,860        0.05 合同欠债           250,710     1.03      233,601           1.03     259,388     1.37      200,400        1.19 卖出回购金融资                       -        -            -             -            -        -       5,008        0.03 产款        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   欠债                     占比                     占比                        占比                    占比               金额                    金额                         金额                    金额                          （%）                    （%）                       （%）                   （%） 应付职工薪酬        261,093      1.07     237,693           1.04     331,193      1.75     185,666        1.11 应交税费          122,948      0.50     121,559           0.53     123,885      0.66      67,006        0.40 其他应付款（合 计） 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债        155,461      0.64     118,585           0.52     126,989      0.67      36,697        0.22 流动欠债总共       9,089,958    37.25    8,754,068         38.42    8,077,894    42.72    7,101,651      42.31 始终借债        13,050,428    53.48   11,860,317         52.05    8,727,908    46.16    7,358,940      43.84 应付债券          957,930      3.93    1,200,685          5.27    1,306,628     6.91    1,804,077      10.75 租出欠债          553,338      2.27     446,138           1.96     110,207      0.58            -          - 始终应付款         320,230      1.31      88,776           0.39      67,134      0.36     128,030        0.76 始终应付职工薪 酬 预计欠债           11,475      0.05       9,752           0.04            -        -            -          - 递延收益-非流 动欠债 递延所得税欠债       186,211      0.76     131,943           0.58     315,899      1.67     238,650        1.42 其他非流动欠债              -        -            -             -            -        -            -          - 非流动欠债总共     15,314,173    62.75   14,031,680         61.58   10,830,890    57.28    9,683,470      57.69 欠债总共        24,404,131   100.00   22,785,748     100.00      18,908,784   100.00   16,785,121   100.00  元、1,021,591 万元及 1,013,415 万元，占欠债比重分散为 7.31%、4.94%及 4.48%及  司优化债务结构，偿还部分短期借债所致。2022 年末，公司短期借债较 2021 年末加多  款较 2022 年末减少 8,176 万元，降幅 0.80%，变动幅度较小。                                                                                          单元：万元    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录       科目            2022 年末            2021 年末           2020 年末 质押借债                             -               2,255         105,931 信用借债                     1,021,463           931,551          1,098,334 典质借债                             -                   -             19,200 应付利息                          128                 337               2,907       总共                 1,021,591           934,143          1,226,371 万元、77,768 万元及 71,561 万元，占欠债比重分散为 0.28%、0.76%、0.34%及 0.29 %。 该相貌为子公司 TCL 科技集团财务有限公司向中央银行借债余额。 司向中央银行借债的变动主要为子公司 TCL 科技集团财务有限公司向中央银行办理再 贴现业务所致。2022 年末向中央银行借债较 2021 年末减少 65,938 万元，降幅 45.88%， 主要系财务公司向中央银行借债减少所致。2023 年 9 月末向中央银行借债较 2022 年末 减少 6,207 万元，降幅 7.98%。 的应付单子主要为银行承兑汇票、交易承兑汇票。2021 年末公司应付单子较 2020 年末 减少 145,032 万元，降幅 30.69%，主要系偿还应付单子所致。2022 年末公司应付单子 较 2021 年末加多 309,036 万元，增幅 94.35%，主若是由于分娩鸿沟扩大，应付策划性 单子加多所致。2023 年 9 月末公司应付单子较 2022 年末减少 329,741 万元，降幅 51.80%， 主要捆绑算周期差，尚未到批量支付单子时分。    放荡 2023 年 9 月末公司无应付持本公司 5%或以上表决权股份的股东款项。2020-                                                              单元：万元        相貌           2022 年末            2021 年末           2020 年末  银行承兑汇票                   573,163            287,755           432,415     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录          相貌          2022 年末           2021 年末         2020 年末  交易承兑汇票                     63,403            39,774          40,146          总共                636,566           327,530         472,561    其中，交易承兑汇票主要由各子公司开给上游供应商。 元、2,638,191 万元及 3,201,801 万元，占欠债比重分散为 9.81%、12.85%、11.58%及    公司应付账款主要为应付原材料款和外购零部件款。2021 年末公司应付账款较 司应付账款较 2021 年末加多 208,405 万元，增幅 8.58%，变动幅度较小。2023 年 9 月 末公司应付账款较 2022 年末加多 563,609 万元，增幅 21.36%，变动幅度较小。 表决权股份的股东款项。 增长导致税费加多所致。2022 年末公司应交税费与上年基本持平。2023 年 9 月末公司 应交税费较 2022 年末加多 1,389 万元，增幅 1.14%，变动幅度较小。 万元、2,419,035 万元及 2,261,188 万元，占欠债比重分散为 8.86%、10.25%、10.62%及    公司其他应付款主要为工程开荒款、应付外部单元一般交往款、未付款用度和押 金及保证金等。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 由于应付工程及开荒款加多所致。2022 年末，公司其他应付款较 2021 年末加多 480,346 万元，增幅 24.78%。2023 年 9 月末公司其他应付款较 2022 年末减少 157,847 万元，降 幅 6.53%，变动幅度较小。    公司其他应付款主要为工程开荒款、应付外部单元一般交往款、未付款用度、应 付地皮购置款和押金及保证金。2023 年 9 月末，刊行东谈主无应付给持有本公司 5%或以上 表决权股份的股东款项。 元、1,300,677 万元、1,095,732 万元及 1,326,249 万元，占欠债比重分散为 8.00%、6.88%、 据及公司债组成，2020-2022 年的组成情况如下：                                                             单元：万元            相貌             2022 年末        2021 年末        2020 年末   一年内到期的始终借债                  434,130        606,293        436,038   一年内到期的应付债券                  517,038        564,682        814,677   一年内到期的始终应付款                  17,913         68,109         36,111   一年内到期的应付利息                   55,218         16,813         56,141   一年内到期的租出欠债                   29,501         44,780               -   一年内到期的始终应付职工薪   酬            总共                1,095,732      1,300,677      1,342,967 元、11,860,317 万元及 13,050,428 万元，占欠债比重分散为 43.84%、46.16%、52.05% 及 53.48%。公司始终典质借债主要以公司建筑物、机器开荒和地皮使用权动作典质。 由于融资鸿沟加多所致。2022 年末，公司始终借债较 2021 年末增长 3,132,408 万元， 增幅 35.89%，主要系融资鸿沟加多所致。2023 年 9 月末，公司始终借债较 2022 年末增      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 加 1,190,112 万元，增幅 10.03%，变动幅度较小。                                                             单元：万元           相貌              2022 年末        2021 年末         2020 年末 典质借债                         4,231,737       3,963,356       3,941,303 质押借债                          667,537          92,816          44,510 信用借债                         7,395,173       5,278,029       3,809,166 减：一年内到期的始终借债                  434,130         606,293         436,038           总共                11,860,317       8,727,908       7,358,940    公司始终典质借债主要以地皮使用权、房屋建筑物、机器开荒和在建工程动作抵 押。 元、1,200,685 万元及 957,930 万元，占欠债比重分散为 10.75%、6.91%、5.27%及 3.93%。 公司的应付债券为 2017 年以来刊行的中期单子和公司债。 刊行东谈主部分一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动欠债所致。2022 年末， 公司应付债券较 2021 年末减少 105,943 万元，降幅为 8.11%，变动幅度较小。2023 年 9 月末，公司应付债券较 2022 年末减少 242,755 万元，降幅为 20.22%。 要系融资租出支款加多所导致。         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   司递延收益主要由政府补助形成。                                                                                单元：万元                  相貌                  2022 年末           2021 年末            2020 年末        与收益联系的政府补助                       151,510           108,719              102,314        与资产联系的政府补助                           95,304        127,398               48,364        其他                                        -               3                309                  总共                     246,814           236,121              150,987        （三）盈利才智分析                                                                               单元：万元，%    相貌            2023 年 1-9 月        2022 年度              2021 年度                2020 年度 营业总收入                  13,316,600       16,663,215           16,369,064                  7,683,040 营业收入                   13,310,903       16,655,279           16,354,056                  7,667,724 利息收入                       5,696               7,936              15,008                   15,316 营业总成本                  12,900,780       17,013,699           14,901,839                  7,659,313 营业成本                   11,364,324       15,192,549           13,105,866                  6,624,228 利息支拨                       1,438               2,353                 3,494                  3,303 营业税金及附加                   60,363              64,030              64,794                   30,078 销售用度                     183,131             195,053             191,929                   88,682 料理用度                     304,402             354,061             439,332                  237,038 研发用度                     720,141             863,364             723,634                  440,282 财务用度                     266,981             342,290             372,792                  235,702 资产减值损失（损                          -243,207           -348,652             -291,146                  -51,161 失以“-”号列示） 公允价值变动收益 （损失以“-”号列                 37,229             -13,924              -14,658                  67,279 示） 投资收益（损失以 “-”号列示） 汇兑收益（损失以                                 -6             1,791                  -122                   -204 “-”号列示） 信用减值损失（损                           -10,679             -3,765                 -9,226                 -6,467 失以“-”号列示） 资产贬责收益（损                            -2,326             -7,983                 -4,043                   271 失以“-”号列示）        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录       相貌         2023 年 1-9 月      2022 年度          2021 年度        2020 年度 其他收益（损失以 “-”号列示） 营业利润                     617,299           41,901      1,735,257        535,990 加：营业外收入                    6,185           79,011         35,198         49,237 减：营业外支拨                   15,894           15,207         14,045         11,697 利润总额                     607,590          105,705      1,756,409        573,530 净利润                      556,844          178,806      1,495,897        506,520 少数股东损益                   395,703          152,674        490,152         67,705 包摄于母公司通盘 者的净利润   万元、16,663,215 万元及 13,316,600 万元，营业成老实别为 6,624,228 万元、13,105.866   万元、15,192,549 万元及 11,364,324 万元。   东的净利润 438,816 万元，同比上升 67.63%。主要原因是：（1）2020 年，裸露产业在   历史底部迎来了周期拐点，昨年 6 月以来，大尺寸面板价钱全体呈高潮趋势，行业盈利   才智渐渐还原；（2）TCL 华星通过极致料理才智和产业协同上风，在周期底部进展出   业内率先的周期抵拒才智和抗风险才智，鸿沟、份额及效益均兑现逆势增长；（3）收   购中环电子 100%股权，开辟增长新赛谈。   万元，同比上升 195.33%，其中包摄于上市公司股东的净利润 1,005,744 万元，同比上   升 129.20%。主要原因是：（1）公司受益于行业景气度全体高于同期，公司产能鸿沟   增长不休优化；（2）公司紧抓新能源光伏行业发展机遇，阐扬智能制造和先进工夫及   产能上风，G12 大硅片市占率全球第一；（3）半导体材料业务络续保持强盛增长，8-   同比下降 88.06%，其中包摄于上市公司股东的净利润 26,132 万元，同比下降 97.40%。   主要原因是：受卑劣需求转弱及供应链短期滞缓等成分冲击，半导体裸露行业景气度   回落至底部区域，大尺寸家具价钱较昨年同期降幅较大，行业盈利承压。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 加多 474.14%。公司事迹加多的主要原因为：三季度半导体裸露末端需求波动趋缓，且 呈现季节性改善，行业利润率回升，半导体裸露业务事迹同比大幅加多，跟着主要产 品价钱自二季度动手彰着高潮，公司盈利才智将渐渐改善；光伏行业主要法子竞争博 弈加重，产业链价钱下行，但光伏发电经济性耕种，驱动末端装机稳步增长，光伏行 业中枢竞争力追念至工夫翻新和制造上风。TCL 中环充分运用在行业工夫和制造水平 耕种过程中形成的界说权、定标权、订价权，稳当市集率先地位，兑现策划事迹肃肃 增长。                                                                                    单元：万元、% 主要产业              金额         占比         金额           占比            金额          占比        金额          占比 半导体裸露       6,120,449    45.99    6,571,715         39.46    8,810,292     53.87   4,676,515    60.99 新能源光伏       4,865,406    36.55    6,701,015         40.23    4,110,469     25.13    568,296      7.41 分销业务        2,204,774    16.56    3,184,780         19.12    3,193,202     19.53   2,251,840    29.37 其他及对消         120,274     0.90     197,767           1.19     240,094       1.47    171,072      2.23  总共        13,310,903   100.00   16,655,278     100.00      16,354,056    100.00   7,667,724   100.00   注：1、刊行东谈主 2020 年四季度完成对中环集团的策划并表，该板块并表收入 56.8 亿元，2020 年 末将其归至“其他及对消”。 产业，新能源光伏及半导体材料产业，以及产业金融和投资平台三个板块的业务布局。 业务为中枢主业，络续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，兑现全球率先的 策略主张。 达 113.28%。主要系公司紧抓新能源光伏行业发展机遇，阐扬智能制造和先进工夫及产                TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录         能上风，G12 大硅片市占率全球第一；半导体材料业务络续保持强盛增长，8-12 英寸抛         光片、外延片出货量加速攀升所致。2022 年营业收入较上年变化不大。         元，同比增长 185.28%；兑现包摄于上市公司股东净利润 16 亿元，同比增长 474.14%。         主要系半导体裸露供需关系趋向健康，大尺寸化驱动面积需求稳步增长，以电视面板         为代表的主流家具价钱回升至盈利区间，半导体裸露业务在第三季度兑现营收 256 亿         元，兑现净利润 18 亿元，赚钱性大幅改善；光伏行业中枢竞争力追念至工夫翻新和制         造上风，TCL 中环充分运用在行业工夫和制造水平耕种过程中形成的界说权、定标权、         订价权，稳当市集率先地位，兑现策划事迹肃肃增长，TCL 中环兑现营业收入 487 亿         元，兑现净利润 66 亿元，同比增长 19.85%。               最近三年及一期，刊行东谈主营业成老实板块组成如下：                                                                                                          单元：万元、%       主要产业                      金额          占比              金额       占比                   金额       占比                 金额      占比       半导体裸露         5,415,747        47.65      6,514,814          42.88     6,641,185          50.67    3,886,496      58.67       新能源光伏         3,740,618        32.92      5,506,699          36.25     3,219,040          24.56     458,770        6.93       分销业务          2,126,373        18.71      3,057,448          20.12     3,077,527          23.48    2,173,780      32.82       其他及对消            81,586         0.72       113,587            0.75       168,115           1.28     105,181        1.59        总共          11,364,324       100.00   15,192,548           100.00    13,105,866      100.00       6,624,228    100.00               最近三年及一期，刊行东谈主毛利润及毛利率分板块组成如下：                                                                                                          单元：万元、% 主要产          营业毛利          毛利             营业毛利                   毛利             营业毛利                 毛利          营业毛利               毛利  业         金额      占比      率            金额    占比                 率            金额    占比               率         金额   占比              率 半导体  裸露 新能源  光伏 分销业   务 其他及                          不适                              不适                                   不适                             不适  对消                            用                               用                                    用                              用  总共    1,946,579   100.00   14.62   1,462,730    100.00      8.78      3,248,190     100.00      19.86    1,043,496   100.00    13.61         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录     注：刊行东谈主 2020 年四季度完成对中环集团的策划并表，该板块并表净利润 4.27 亿元，2020 年   末将其归至“其他及对消”。   营业务收入新增 TCL 中环板块，该板块毛利率较高所致。2022 年，公司营业毛利率下   降至 8.78%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。2023 年 1-9 月公司营业毛利率升至                                                                       单元：万元    相貌            2023 年 1-9 月      2022 年度            2021 年度          2020 年度   销售用度                   183,131           195,053         191,929            88,682   料理用度                   304,402           354,061         439,332          237,038   研发用度                   720,141           863,364         723,634          440,282   财务用度                   266,981           342,290         372,792          235,702  期间用度总共                1,474,655          1,754,767       1,727,687        1,001,704 销售用度/营业收入                 1.38%              1.17%           1.17%            1.16% 料理用度/营业收入                 2.29%              2.13%           2.69%            3.09% 研发用度/营业收入                 5.41%              5.18%           4.42%            5.74% 财务用度/营业收入                 2.01%              2.06%           2.28%            3.07% 期间用度率总共                  11.08%            10.54%          10.56%           13.06%   合并中环电子所致。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 确料理用度把握主张，在保证料理成果基础上，压缩把握非必要的用度支拨，勤劳精 简高效，通过耕种料理成果，把握料理用度支拨。 要受营业收入变化影响。    公司财务用度主要包括利息支拨等用度。2020-2022 年及 2023 年 1-9 月，公司财务 用度分散为 235,702 万元、372,792 万元、342,290 万元及 266,981 万元。财务用度的波 动主若是有息欠债所支付的利息用度变动及当期汇率波动影响汇兑损益所致。公司设 立 TCL 财务公司及财务结算中心，实行资金荟萃料理轨制，灵验耕种资金使用成果、 提高汇兑收益。 及 40.20%。公司投资收益主要开始于分占联营公司的净收益。2020 年投资收益与 2019 年基本持平。2021 年投资收益相较 2020 年增长 65,012 万元，涨幅达 19.98%，主要系 联营公司的净收益大幅耕种所致。2022 年投资收益相较 2021 年同期增长 82,686 万元， 涨幅 21.18%。2023 年 1-9 月投资收益较昨年同期减少 50,366 万元，降幅 17.10%。                                                                单元：万元              相貌                     2022 年       2021 年       2020 年  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  债权器具贬责收益  以公允价值计量且其变动计入当期损益的                                         -1,510       -40,15      38,873  权益器具贬责收益  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  权益器具持有收益  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  债权器具持有收益  分占联营公司的净收益                           295,822      315,287      217,604  分占配合公司的净收益                             -5,948       6,500         -512  贬责始终股权投资之净收益                         182,357       -15,943      21,158   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录             相貌                     2022 年       2021 年      2020 年  其他                                   -30,313      22,817       -2,560             总共                       473,139      390,453     325,440   公司为了加强现款料理、提高资金使用成果，通过投资搭理家具等取得了一定的 投资收益。   （1）搭理家具投资收益   公司对持肃肃投资理念，以资产保值升值为主张，对持“法式运作、驻守风险、谨 慎投资、保值升值”的原则，在夸耀公司策划资金需求的前提下限制开展低风险投资理 财业务。公司通过资产料理成果的耕种，盈利才智耕种，策划步履现款流连续改善， 加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金， 用于低风险投资搭理。   从搭理总量看，搭理额度占公司流动资产的比例较小。放荡 2023 年 9 月 30 日，各 项搭理家具余额占流动资产比例较低，对全体资金影响较小；从搭理期限看，投资期 限一般在一年以内，大部分不啻境 6 个月（多为 3-6 个月），主若是结合相貌投资用款 筹议开始为自有闲置资金，公司的低风险投资搭理可在夸耀策划性资金需求的前提下 进行得当配置。   公司已建立托付搭理业务的里面把握轨制，通过实施严格的里面把握，能灵验控 制投资风险，保险公司资金安全。在金融市集保持健康有序发展的前提下，在本期债 券存续期内，公司在里面把握轨制保险下进行搭理家具操作，对持“法式运作、驻守风 险、严慎投资、保值升值”的原则，在夸耀公司策划资金需求的前提下限制开展低风险 投资搭理业务，提高运营过程中的资产使用成果，收益具有可连续性，不会对公司本 期债券的偿付产生影响。   （2）孳生金融器具投资收益   公司主营业务收入中国际业务占比约 28%，触及结算币种浩荡，为了裁汰汇兑损 失、锁定交易成本、裁汰风险把握成本，公司参与远期结汇、远期购汇、远期外汇买 卖等孳生金融资产交易。   孳生金融器具的投资收益与市集上的汇率波动情况挂钩，具有双向的波动性。但    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 以上投资家具的主要目的不是为了盈利，而是旨在把握运营风险且锁定固定空间的收 益，保证公司的全体收益情况。   （3）分占联营、配合企业本次利润   公司投资联营配合的企业主要有新疆戈恩斯能源科技有限公司、上海银行股份有 限公司和天津七一二通讯播送股份有限公司等。以上公司策划肃肃、策划现款流安稳 且盈利才智邃密，该收益具有可连续性。   （4）贬责可供出售金融资产投资收益   公司贬责可供出售金融资产取得的投资收益主要来自于创投业务。创投业务是公 司以新疆 TCL 股权投资有限公司为载体，借助公司在半导体裸露业务、新能源光伏及 半导体材料的产业布景和专科的料理团队，聚焦前瞻性及联系工夫翻新性产业布局的 创业投资业务。   放荡 2022 年末，TCL 创投料理的基金鸿沟近 96.97 亿元东谈主民币，并将保持参加。 从公司连续参加和策略部署情况来看，该项收入具有可连续性。   综上，公司的主要投资收益具有可连续性，成心于耕种公司连续盈利才智，不会 对本期债券偿付才智产生要紧不利影响。 得其他补助的减少所致。2022年，公司营业外收入同比加多 43,813万元，增幅 124.48%， 主若是取得补助的加多。                                                            单元：万元          相貌                2022 年         2021 年        2020 年  非流动资产贬责利得                           12            26            9  其中：固定资产贬责利得                          -             -            -  软件家具等升值税退税                           -             -            -      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录               相貌              2022 年                 2021 年               2020 年    科技发展基金及挖潜基金                              -                     -                  -    负商誉                                      -                     -             29,244    其他                                 79,000                 35,172             19,985               总共                      79,011                 35,198             49,237  年相较 2021 年加多 1,162 万元，增幅 8.27%。     （四）现款流量分析                                                                                单元：万元          相貌            2023 年 1-9 月         2022 年度           2021 年度          2020 年度 策划步履产生的现款流入                11,428,330           15,563,210       15,302,688        8,645,281 策划步履产生的现款流出                 9,813,929           13,720,572       12,014,842        6,975,453 策划步履产生的现款流量净额               1,614,401            1,842,638        3,287,845        1,669,828 投资步履产生的现款流入                 3,968,481            5,143,143        4,377,241        3,246,022 投资步履产生的现款流出                 6,912,379            9,826,740        7,740,545        7,123,373 投资步履产生的现款流量净额               -2,943,898          -4,683,597        -3,363,304       -3,877,351 筹资步履产生的现款流入                 6,633,059           11,365,527        7,593,422        7,556,639 筹资步履产生的现款流出                 5,867,286            8,225,462        6,315,171        5,270,180 筹资步履产生的现款流量净额                 765,774            3,140,066        1,278,250        2,286,459 现款及现款等价物净加多额                 -556,513             359,392         1,187,329              57,067  元、15,302,688 万元、15,563,210 万元及 11,428,330 万元，策划步履产生的现款流出分  别为 6,975,453 万元、12,014,842 万元、13,720,572 万元及 9,813,929 万元，策划步履产  生的现款流量净额分散为 1,669,828 万元、3,287,845 万元、1,842,638 万元及 1,614,401  万元。陈述期内，公司通过积极鼓舞策略转型，策划鸿沟不休扩大，策划步履产生的    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 现款流量净额稳步上升。伴跟着公司策划鸿沟的稳步增长，公司策划步履现款流流入 和流出均呈现逐年增长的态势。比年来，公司不休加强里面管控，应收账款盘活率的 耕种使得公司与分娩销售径直联系的策划步履净现款流入呈现快速增长；此外，大额 的政府补助也使得公司收到其他与策划步履联系的现款流入呈现快速增长。2021 年， 公司兑现策划步履净现款流 3,287,845 万元，同比加多 1,618,017 万元，增幅 96.90%， 主要系今年公司事迹大增，销售商品取得的策划步履现款流入较上年大幅上升。2022 年，由于行业周期性承压，面板价钱较同期价钱下行幅度较大，公司兑现策划步履净 现款流 1,842,638 万元，同比减少 1,445,208 万元，降幅 43.96%；策划步履净现款流大 幅下降主要因 2022 年受地缘政事冲突加重、通胀压力耕种及群众卫闯祸件反复等影响， 消费末端需求低迷，重要区域市集和客户订单减少，裸露业务的主要家具价钱连续下 跌且远低于昨年同期。    刊行东谈主支付其他与策划步履关系的现款中不存在非策划性交往占款或资金拆借情 况，主若是各类用度支付的现款。 万元、-3,363,304 万元、-4,683,597 万元及-2,943,898 万元。2021 年公司投资步履现款流 量净额较 2020 年加多 514,470 万元，增幅 13.26%。2022 年公司投资步履现款流量净额 较 2021 年下降 1,320,293 万元，降幅 39.26%。2023 年 1-9 月公司投资步履现款流量净 额较 2022 年同期加多 990,480 万元，增幅 25.18%。陈述期内公司投资步履净现款流持 续为负主若是公司液晶面板分娩线相貌连续参加所致。    联系投资旨在耕种公司高卑劣产业竞争力，安稳和耕种市集所位，为公司发展战 略的兑现奠定基础，对刊行东谈主本期债券偿付才智不会产生要紧影响。 TCL 华星和 TCL 中环。    比年来，刊行东谈主策划鸿沟的蔓延和投资力度的加强导致资金需求不休扩大，公司 连续通过银行借债、刊行中期单子、超短期融资券等银行间债务融资器具和定向增发     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录  等方式实施融资，融资步履产生的现款流量为公司发展提供了实足的资金维持。  万元、1,278,250 万元、3,140,066 万元及 765,774 万元，公司筹资步履现款流量净额出  现波动，主若是由于刊行东谈主通过银行贷款、债券进行融资及偿付所导致。  万元，降幅 44.09%，主若是由于取得投资收到的现款减少且偿还债务支付的现款相较  上年加多所致。2022 年，公司筹资步履产生的现款流量净额为 3,140,066 万元，同比增  加 1,861,815 万元，增幅 145.65%，主若是由于取得借债收到的现款大于偿还债务支付  的现款所致。     （五）偿债才智分析     相貌        2023 年 9 月末     2022 年末          2021 年末           2020 年末 流动比率（倍）                1.19             1.09             1.08              0.92 速动比率（倍）                0.97             0.89             0.90              0.80 资产欠债率（合并）            62.70%           63.29%        61.25%            65.08%  速动比率分散为 0.80、0.90、0.89 及 0.97，公司流动比率及速动比率在近三年及一期呈  波动趋势，公司流动资产简略完全障翳流动欠债，短期偿债才智较强。  款、应付单子过火他应付款等无息欠债的占相比高，剔除上述无息欠债后，公司资产  欠债率（即带息债务的比例）将大幅裁汰。     （六）资产盘活才智分析    相貌        2023 年 9 月末      2022 年            2021 年            2020 年 应收账款盘活率                6.77            10.32             10.62              7.34 存货盘活率                  6.02             9.47             11.44              9.13     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录    相貌        2023 年 9 月末      2022 年          2021 年          2020 年 总资产盘活率                 0.36            0.50            0.58            0.36  及 6.77，陈述期内均保持在较好水平，公司业务畴昔的运营成果得到一定保证。  均保持在较好水平。     （七）盈利才智的可连续性     陈述期内公司营业收入连续增长，营业毛利率稳中有升，盈利才智的可连续性较  强。2019 年 4 月，刊行东谈主完成重组剥离智能末端及联系配套业务，由联系多元化策划  转为聚焦半导体裸露及材料产业，并以产业牵引，发展产业金融和投资业务。2020 年，  刊行东谈主收购中环电子 100%股权，布局新能源与半导体材料产业。2021 年及 2023 年 1-9  月，刊行东谈主形成了以半导体裸露、新能源光伏和半导体材料为中枢的业务架构。公司  将从以下几方面保险并耕种盈利才智：     （1）鸿沟率先：产能高速增长，完善价值链布局     公司动作全球半导体裸露龙头企业，多年来通过内生增长及外延式并购连续推行  产能：通过 2 条 8.5 代线建筑，TCL 华星在 TV 面板领域站稳脚跟；随后以 2 条 6 代线  胜利切入小尺寸面板，近几年又通过 2 条 11 代线的投建及苏州三星 t10 产线的并购进  一步蔓延大尺寸产能，确立了全球大尺寸面板的率先地位。2022 年 TCL 华星广州 t9 项  目建筑投产，武汉 t3 扩产相貌有序鼓舞，加强了面向高附加值 IT、商显等中尺寸家具  投资建筑，加速了全尺寸策略布局。目下 TCL 华星 TV 面板出货面积市占率全球名次  第二，LTPS 笔电全球名轮番二，LTPS 手机面板全球名轮番三，电竞面板全球名轮番  一，IWB 市占率第一。     公司基于鸿沟效应与供应链协同的中枢竞争上风将进一步加强，在行业供求关系  改善和竞争步地优化大布景下，TCL 华星将迎来上风领域保持率先、弱势领域快速拓  展的双驱动发展阶段，行业地位和详尽竞争力将进一步增强。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   （2）工夫和生态率先：加大研发参加，积极布局新式裸露工夫与材料   公司聚焦基础材料、下一代裸露材料，及新式工艺制程中的重要开荒等领域进行 生态布局，构建裸露领域的 TCL 生态圈，从而形成基于下一代裸露工夫的生态率先优 势。在裸露领域，TCL 牵头成立了 2 个国度级翻新中心，已初步建立了下一代裸露技 术生态，鼓舞产业工夫发展，助力华星工夫策略落地，同步也在连续统筹建筑其他领 域的国度级工夫平台，助力 TCL 关系产业重要工夫的发展。 名次全球第二，半数以上皆是发明专利，障翳量子点材料、背光、面板等 14 个领域， 形成了相配周密的专利布局，戮力于于建立下一代裸露工夫的率先上风，毁坏畴昔工夫 交易化应用的瓶颈。   （3）料理率先：TCL 华星以全球率先为主张，以相对竞争力穿越周期   自 2011 年投产于今，TCL 华星依靠极致成本成果和精益化料理，走过裸露产业多 轮大幅波动周期，保持相对竞争上风。公司通过高效的产线布局和产能蔓延效益，以 产业链一体化上风和策略客户长单锁定进一步耕种产线稼动率和家具排产成果，并通 过紧密化料理和极致成果成本措施鼓舞端到端的成本和用度管控，建立行业相对竞争 力。诚然 2022 年行业阵势严峻，主要家具价钱不休下落，TCL 华星进一步阐扬料理效 率、产业链管控才智及智能化、数字化上风，依靠上风中枢才智穿越产业发展周期， 领跑行业发展。   （4）策略新赛谈：把抓时间机遇，半导体和光伏快速发展   围绕企业发展理念和国度策略新兴产业筹备，公司积极寻找工夫密集、本钱密集、 长发展周期、简略充分阐扬并能络续增强 TCL 中枢才智的策略新赛谈，2020 年 7 月成 功摘牌中环进入新能源光伏产业。2022 年以来，TCL 中环通过产业协同、运营成果优 化、料理教养赋能等一系列策略运营措施落地，在策略、策划、资源配置等方面才智 渐渐增强，在行业高景气度和产能快速扩厂上量的双重推动下，TCL 中环进一步稳当 其行业龙头地位，并带来高质地、快速增长的事迹，渐渐成长为 TCL 科技事迹增长的 主引擎之一。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   （5）组织文化升级：以“率先科技 和合共生”的服务，引颈公司迈入新的发展 阶段 革、翻新、当责、超卓”的组织文化。公司连续耕种料理干部的战斗力，作念强高层后 备，加强赋能中下层，去伪增真补大众、减脂增肌强腰部、以质换量壮基座。同期， 作念好国际化东谈主才招聘培养，加强国际组织文化和会，不休完善国际化组织才智的建筑。 TCL 将连续参加与东谈主类生涯密切联系的领域，建立工夫和家具率先上风，为东谈主们带来 精彩体验与好意思好生涯。咱们将秉持永续发展、以东谈主为本理念，促进和谐共生。戮力于于 环境友好、职工意思与社会信托；戮力于于东谈主与当然、东谈主与社会的和谐发展。同期，我 们将联袂利益联系者，共建怒放共赢的产业生态，对持良性竞争、协同发展，对持开 放合作、共生共赢。 六、刊行东谈主有息债务情况      （一）有息债务类型结构   放荡 2023 年 9 月末，刊行东谈主有息欠债余额为 16,974,385 万元，占总欠债比重为 借债、企业债券和债务融资器具余额总共为 15,961,653 万元，占有息欠债比重为                   放荡 2023 年 9 月末公司有息欠债情况表                                                           单元：万元，%                 相貌                       期末金额             占比 银行借债                                         15,061,653           88.73 公司债券                                           244,000             1.44 债务融资器具                                         900,000             5.30 企业债券                                                  -               - 信托借债                                                  -               - 融资租出                                           553,338             3.26 境外债券                                           215,394             1.27 债权融资筹议、除信托外的资管融资等                                     -               -      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                   相貌                                      期末金额                                占比 其他有息欠债                                                                          -                        -                   总共                                                16,974,385                      100.00   （二）有息债务期限结构   放荡 2023 年 9 月末，刊行东谈主一年内到期的有息欠债为 2,411,225 万元，占总欠债的                                                                                               单元：万元      相貌       1 年以内        1-2 年        2-3 年        3-4 年          4-5 年           5 年以上          总共 短期借债          1,013,415            -             -           -              -             -    1,013,415 一年内到期的非 流动欠债 向中央银行借债          71,561            -             -           -              -             -         71,561 始终借债                  -   1,913,053    2,710,830     993,234       1,669,600    5,763,711     13,050,428 应付债券                  -    809,394      150,000              -              -             -        959,394 租出欠债                  -            -             -           -              -       553,338        553,338      总共       2,411,225   2,722,447    2,860,830     993,234       1,669,600    6,317,049     16,974,385   （三）信用融资与担保融资情况   放荡 2022 年末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                          单元：亿元，%           借债类别                             2022 年末金额                                    占比 信用借债                                                              841.67                             55.99 典质借债                                                              423.17                             28.15 质押借债                                                               66.75                              4.44 一年内到期的无担保债券（不含短 期融资券） 应付债券                                                              120.07                              7.99 其他                                                                      -                                -             总共                                                   1,503.36                           100.00       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录     七、关联方及关联交易      放荡2022年末，刊行东谈主主要关联方如下： 序号                    关联方称呼                           关联关系        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 序号                           关联方称呼                             关联关系       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                                                                      单元：万元               关联方                              占营业                     占营业                 占营业                                   金额           收入比         金额          收入比     金额          收入比                                                 例                       例                   例 深圳前海开拔供应链料理有限公 司 TCLSun,Inc.                               -            -           -       -           -       - 惠州高盛达科技有限公司                               -            -           -       -           -       - TCL 智驿科技(惠州)有限公司                          -            -           -       -           -       - T2 Mobile International Limited           -            -           -       -           -       - TCT Mobile - Telefones LTDA               -            -           -       -           -       - 惠州 TCL 房地产开发有限公司                          -            -           -       -           -       - TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公                                           -            -           -       -           -       - 司 上海畅联智融通讯科技有限公司                            -            -           -       -           -       - 速必达希杰物流有限公司                               -            -           -       -        1.20    0.00 开拔收支口有限公司                            9,150          0.05        573     0.00     17,747     0.23 赛普 TCL 电子工业工夫有限公司                         -            -           -       -           -       - 深圳市雷鸟智能家具有限公司                             -            -           -       -           -       - 深圳市雷鸟聚集传媒有限公司                             -            -           -       -           -       - 惠州市升华工业有限公司                               -            -           -       -           -       - 泰洋光电(惠州)有限公司                              -            -           -       -           -       - 深圳倜享企业料理科技有限公司                            -            -          2     0.00          2     0.00 深圳市雷鸟信息科技有限公司                             -            -           -       -           -       - 北京奥鹏资料教育中心有限公司                            -            -           -       -           -       - 紫藤常识产权运营(深圳)有限公                                           -            -           -       -         52     0.00 司 Palm Venture Group                        -            -           -       -           -       - 北京商谈悦途科技有限公司                              -            -           -       -           -       - TCL 实业控股股份有限公司过火 子公司 TCL 环保科技股份有限公司过火 子公司 深圳聚采供应链科技有限公司                          266          0.00         84     0.00         77     0.00 红品晶英科技(深圳)按公司                             -            -           -       -           -       - 深圳市雷鸟聚集科技有限公司                             -            -           -       -           -       -      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 无锡中环应用材料有限公司                                -             -              -          -     82,657        1.08 深圳前海开拔国际供应链料理有 限公司 开拔国际收支口有限公司                          52,033           0.31       52,888       0.32        43,600        0.57 晟博迩太阳能系统国际有限公司                       19,508           0.12       32,397       0.20        22,376        0.29 江苏环鑫半导体有限公司                                 -             -              -          -        476        0.01 四川晟天新能源发展有限公司                               -             -              -          -         14        0.00 SunPower Systems Sar                191,242           1.15      143,422       0.88                 -       - SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd. TCL 环鑫半导体（天津）有限公 司 中环飞朗（天津）科技有限公司                          544           0.00          336       0.00                 -       - 内蒙古中晶科技研究院有限公司                              -             -             33    0.00                 -       - 天津七一二通讯播送股份有限公 司 格创东智科技有限公司过火子公 司 摩星半导体(广东)有限公司                               4         0.00               -          -              -       - MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES ,PTE.LTD SunPower Corporation                        4         0.00               -          -              -       - Sunpower Phils.Manufacture Ltd              1         0.00               -          -              -       -               总共                   1,489,367          8.94     1,865,952     11.41      1,455,638      18.98                                                                                               单元：万元                                          占营业                         占营业                       占营业             关联方                                   金额     成本比                  金额     成本比                金额     成本比                                            例                           例                         例 深圳前海开拔供应链料理有限 公司 惠州高盛达科技有限公司                             -             -             -           -              -          - 惠州市 TCL 太东石化投资有                                         -             -             -           -              -          - 限公司 开拔收支口有限公司                           4,853         0.07              -           -              -          - 仪征市泽宇电光源有限公司                            -            -              -           -              -          - 广东瑞捷光电股份有限公司                            -            -              -           -              -          - TCL 瑞智(惠州)制冷开荒有限                                         -             -             -           -              -          - 公司 武汉尚德塑业科技有限公司                            -             -             -           -              -          - AmlogicCo.,Limited                      -             -             -           -              -          -   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 泰洋光电(惠州)有限公司                 -         -         -       -         -       - 泰瑞(香港)有限公司                   -         -         -       -         -       - 泰和电路科技(惠州)有限公司               -         -         -       -         -       - 惠州市升华工业有限公司                  -         -         -       -         -       - TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 艾杰旭新式电子裸露玻璃（深 圳）有限公司 速必达希杰物流有限公司                  -         -         -       -         -       - TCL 华瑞照明科技(惠州)有限                              -         -         -       -         -       - 公司 深圳聚采供应链科技有限公司          123,014     1.86     96,038    0.73    26,305    0.17 深圳市雷鸟聚集传媒有限公司                -        -          -       -         -       - 深圳市雷鸟智能家具有限公司                -        -          -       -         -       - 瑞智精密机械(惠州)有限公司               -        -          -       -         -       - TCL 环保科技股份有限公司及 其子公司 新疆协鑫新能源材料科技有限 公司 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 中原聚光(内蒙古)光伏电力有                              -         -         -       -      571     0.01 限公司 江苏环鑫半导体有限公司                  -        -          -       -      108     0.00 TCL 智能科技(宁波)有限公司           131        -        152    0.00       80     0.00 内蒙古盛欧机电工程有限公司           22,813     0.34     14,287    0.11        -        - 深圳前海开拔国际供应链料理 有限公司 聚采供应链国际（香港）有限 公司 格创东智科技有限公司过火子                              -         -         -       -         -       - 公司        总共            1,235,884    18.66    882,053    6.73   369,576    2.43 应收应付款以对消后的净额列示。   （1）应收账款                                                                   单元：万元       关联方                       金额      占比           金额      占比        金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 深圳前海开拔国际供应链料理 有限公司 Sunpower Systems Sarl     25,844     9.23     28,116     8.87         -       - 开拔国际收支口有限公司                  616     0.22     23,547     7.43     1,727    0.54 晟博迩太阳能系统国际有限公 司 天津中环海河智能制造基金合                                -         -       20     -0.00         -       - 伙企业（有限合伙） 江苏环鑫半导体有限公司                    -         -         -        -      698     0.22 TCL 环鑫半导体（天津）有限 公司 内蒙古环晔材料有限公司                 640      0.23          -        -         -       - 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 中环飞朗（天津）科技有限公 司 TCL 环保科技股份有限公司及 其子公司 深圳聚采供应链科技有限公司               116      0.04          -        -         -       - 格创东智科技有限公司及子公 司 深圳前海开拔供应链料理有限 公司 天津环研科技有限公司                   29      0.01          -        -         -       - 内蒙古盛欧机电工程有限公司                 -         -          -        -         -       - 天津七一二通讯播送股份有限 公司 SunPower Malaysia                                -         -      218      0.07         -       - Manufacturing Sdn.Bhd. 中原聚光(内蒙古)光伏电力有限 公司 开拔收支口有限公司                  3,622     1.29          -        -    11,254    3.50 上海惠影医疗科技有限公司                   -        -          -        -         -       - 上海银行股份有限公司                     -        -          -        -         5    0.00 紫藤常识产权运营(深圳)有限公                                -         -         -        -         -       - 司 速必达希杰物流有限公司                    -         -         -        -         -       - MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES ,PTE.LTD              总共          280,011   100.00    317,130   100.00   321,564 100.00   （2）应付账款                                                                      单元：万元         关联方                          金额      占比          金额      占比         金额      占比 艾杰旭新式电子裸露玻璃（深 圳）有限公司 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录       关联方                       金额      占比           金额      占比         金额       占比 深圳聚采供应链科技有限公司          26,852  10.11        27,437  20.21       12,286 19.98 格创东智科技有限公司过火子 公司 内蒙古盛欧机电工程有限公司                -         -         -        -         -       - TCL 环保科技股份有限公司及 其子公司 开拔国际收支口有限公司              2,006     0.76         -         -         -       - 内蒙古环晔材料有限公司              2,509     0.95       146      0.11         -       - 深圳前海开拔供应链料理有限 公司 深圳前海开拔国际供应链料理 有限公司 聚采供应链国际（香港）有限 公司 开拔收支口有限公司                7,313     2.75          -        -         -       - 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司        5,785     2.18      3,003     2.21       137    0.22 深圳熙攘国际聚集信息科技有                              -         -      120      0.09         -       - 限公司 同行公学教育科技（惠州）有                              -         -        4      0.00         -       - 限公司 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司           97     0.04          -        -         -      - 中环飞朗(天津)科技有限公司               1     0.00          -        -         -      -         总共             265,469   100.00    135,731   100.00    61,506 100.00   （3）其他应收款                                                                    单元：万元       关联方                       金额      占比           金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 智汇信远交易(惠州)有限公司               -         -         -        -         -       - TCL 环保科技股份有限公司及 其子公司 艾杰旭新式电子裸露玻璃（深 圳）有限公司 格创东智科技有限公司过火子 公司 内蒙古环晔材料有限公司               406      0.65         -         -         -       - 中环艾能(北京)科技有限公司            310      0.50       310      0.22       310    4.14 TCL 环鑫半导体(天津) 有限公 司 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 乐金电子(惠州)有限公司               21      0.03        11      0.01         3    0.03    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录        关联方                        金额      占比          金额      占比         金额       占比 江苏环鑫半导体有限公司                  -    -              -     -             -    - 内蒙古盛欧机电工程有限公司                -    -              6  0.00             -    - TCL 空调器(武汉)有限公司过火 子公司 深圳前海开拔国际供应链料理 有限公司 深圳前海开拔供应链料理有限 公司 北京唯迈医疗开荒有限公司                -         -          -        -         -      - 深圳聚采供应链科技有限公司             173      0.28          -        -         -      - 南京紫金创动投资合伙企业(有                              -         -         -        -         -      - 限合伙) PETRO AP S.A.                         -         -         -       122   1.63 深圳熙攘国际商旅有限公司              383      0.61       118      0.08       276   3.68 无锡 TCL 医疗影像工夫有限公 司 乌兰察布市新元新能源有限公                              -         -         -        -        43   0.57 司 旭硝子新式电子裸露玻璃(深圳)                              -         -         -        -        22   0.29 有限公司 无锡中环扬杰半导体有限公司                -        -          -        -         0   0.00 天津环鑫科技发展有限公司                 -        -          -        -         -      - TCL 智能科技 (宁波) 有限公司           -        -        378     0.27         -      - 摩星半导体 (广东) 有限公司              -        -          0     0.00         -      - 瑞环(内蒙古)太阳能有限公司           2,018     3.23          -        -         -      -            总共           62,435   100.00    140,271   100.00     7,494 100.00   （4）其他应付款                                                                    单元：万元        关联方                        金额      占比          金额      占比         金额       占比 速必达希杰物流有限公司                10   0.01          177   0.23          105   0.17 Opta Corporation             -     -             -     -             -     - 天津中环海河智能制造基金合 伙企业（有限合伙） 深圳倜享企业料理科技有限公                              -         -       20      0.03         -      - 司 同行公学教育科技（惠州）有 限公司 艾杰旭新式电子裸露玻璃（深 圳）有限公司 摩迅半导体工夫（上海）有限 公司 山西胜为企业料理有限公司              222      0.24        73      0.09         -      - 科融创有限公司                     -         -         -         -         -      - 惠州 TCL 房地产开发有限公司            -         -         -         -         9   0.01    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录          关联方                           金额      占比          金额      占比        金额       占比 开拔收支口有限公司                    909   1.00         1,278  1.67        3,136  5.14 TCL 南洋电器(广州)有限公司                -     -             -     -            -     - 北京奥鹏资料教育中心有限公                                 -         -         -       -         -       - 司 电大在线资料教育工夫有限公                                 -         -         -       -         -       - 司 贤富投资有限公司                     876      0.96       386     0.51       201    0.33 UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED 慧星控股有限公司                      67      0.07        67     0.09        67    0.11 MARVEL PARADISE LIMITED       61      0.07        57     0.07        59    0.10 旭硝子新式电子裸露玻璃（深                                 -         -         -       -         -       - 圳）有限公司 紫金山投资有限公司                       -         -         -       -         -       - TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 亚太石油(香港)有限公司                    -         -         -       -     2,170    3.56 紫藤常识产权运营(深圳)有限公                                 -         -         -       -       128    0.21 司 TCL 空调器(武汉)有限公司过火                                 -         -         -       -         0    0.00 子公司 格创东智科技有限公司过火子 公司 TCL 财务(香港)有限公司                 -         -         -        -     1,142    1.87 智汇信远交易(惠州)有限公司               556      0.61       532     0.70       550    0.90 深圳倜享企业料理科技有限公                                 -         -         -       -         -       - 司 深圳熙攘国际商旅有限公司                    -         -         -       -         -       - 新疆东鹏伟创股权投资合伙企 业(有限合伙) 新疆东鹏合立股权投资合伙企                                 -         -        3     0.00    26,684   43.75 业(有限合伙) 惠州 TCL 环保资源有限公司及 其子公司 ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED 株式会社 JOLED                      -        -          -       -     6,330   10.38 开拔国际收支口有限公司                 2,581     2.83        323    0.42     3,472    5.69 深圳聚采供应链科技有限公司              11,522    12.63      8,499   11.12     1,456    2.39 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 惠州 TCL 东谈主力资源服务有限公 司 安徽 TCL 东谈主力资源服务有限公 司 深圳前海开拔国际供应链料理                                 -         -         -       -        50    0.08 有限公司 深圳前海开拔供应链料理有限                 45      0.05        25     0.03        37    0.06   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录       关联方                       金额      占比          金额      占比         金额      占比 公司 中原聚光(内蒙古)光伏电力有限 公司 盐源丰光新能源有限公司                 -         -         -        -        3     0.00 新疆协鑫新能源材料科技有限                             -         -        0      0.00        0     0.00 公司 宁波东鹏伟创股权投资合伙企                             -         -         -        -         -       - 业(有限合伙) TCL 环保科技股份有限公司及                             -         -         -        -         -       - 其子公司 深圳熙攘国际聚集信息科技有 限公司 内蒙古盛欧机电工程有限公司            144      0.16          -        -         -       - TCL 环鑫半导体(天津)有限公司        192      0.21          -        -         -       - 湖北十分分享科技有限公司               9      0.01          -        -         -       - 宁波东鹏合立股权投资合伙企 业(有限合伙) 安徽当卓企业料理有限公司              275     0.30          -        -         -      - 聚采供应链国际(香港)有限公司           233     0.26          -        -         -      - TCL 智能科技(宁波)有限公司            8     0.01          -        -         -      - 中新融创本钱料理有限公司                3     0.00          -        -         -      -         总共             91,228   100.00     76,415   100.00    60,991 100.00   （5）预支款项                                                                   单元：万元       关联方                       金额      占比          金额      占比         金额      占比 深圳前海开拔供应链料理有限公 司 TCL 实业控股股份有限公司过火 子公司 深圳倜享企业料理科技有限公司              -         -         -        -        -        - 深圳熙攘国际商旅有限公司                -         -         -        -      416    10.98 TCL 空调器(武汉)有限公司过火                             -         -         -        -        4     0.09 子公司 新疆协鑫新能源材料科技有限公 司 格创东智科技有限公司过火子公 司 株式会社 JOLED                  -        -          -        -      196     5.18 天津环研科技有限公司              3,044    49.67          -        -        -        - 内蒙古中晶科技研究院有限公司              -        -          -        -        -        - 深圳聚采供应链科技有限公司             145     2.36          -        -        -        - 深圳熙攘国际聚集信息科技有限 公司        总共               6,128   100.00      7,956   100.00     3,790 100.00   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   （6）预收款项                                                                   单元：万元       关联方                       金额      占比          金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司过火 子公司 惠州 TCL 环保资源有限公司过火                             -         -         -        -        3     9.07 子公司        总共                 21    100.00       0.00        -       38    100.00   （7）合同欠债                                                                   单元：万元       关联方                       金额      占比          金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 TCL 环保科技股份有限公司及 其子公司 深圳前海开拔国际供应链料理 有限公司         总共             20,521   100.00      1,363   100.00     4,253 100.00   （8）招揽进款                                                                   单元：万元       关联方                       金额      占比          金额      占比         金额       占比 北京奥鹏资料教育中心有限公司              -    -              -    -              -    - 深圳前海开拔供应链料理有限公 司 电大在线资料教育工夫有限公司              -        -          -        -         -       - 深圳聚采供应链科技有限公司          13,262    21.98     10,118    15.19     5,268    1.88 深圳倜享企业料理科技有限公司            577     0.96        787     1.18       333    0.12 TCL 实业控股股份有限公司过火                             -         -         -        -         -        - 子公司 新疆东鹏伟创股权投资合伙企业 (有限合伙) 新疆东鹏合立股权投资合伙企业                             -         -         -        -        0     0.00 (有限合伙) 亚太石油(香港)有限公司                -         -         -        -       11     0.00 TCL 空调器(武汉)有限公司过火 子公司 上海倜享企业料理扣问有限公司            992     1.64        494     0.74         -        - 江苏环鑫半导体有限公司             4,255     7.05     10,940    16.42         -        - TCL 环鑫半导体（天津）有限公 司 惠州 TCL 环保资源有限公司过火                             -         -         -        -         -        - 子公司    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录          关联方                           金额      占比          金额      占比         金额       占比 开拔收支口有限公司                       -         -         -        -          -       - 贤富投资有限公司                        -         -         -        -          -       - 慧星控股有限公司                        -         -         -        -          -       - MARVEL PARADISE LIMITED         -         -         -        -          -       - UNION DYNAMIC                                 -         -         -        -          -       - INVESTMENT LIMITED ESTEEM VENTURE                                 -         -         -        -          -       - INVESTMENT LIMITED 智汇信远交易(惠州)有限公司             30,009    49.73         19     0.03    200,062   71.33 紫金山投资有限公司                       -        -          -        -          -       - TCL 财务(香港)有限公司                  -        -      2,124     3.19     52,839   18.84 深圳前海开拔国际供应链料理有 限公司 深圳熙攘国际商旅有限公司                1,196     1.98       756      1.13       583     0.21 宁波东鹏伟创股权投资合伙企业                                 -         -         -        -          -       - （有限合伙） 深圳熙攘国际聚集信息科技有限                                 -         -         -        -          -       - 公司 安徽 TCL 东谈主力资源服务有限公司             164     0.27          -        -          -      - 深圳聚创智联信息科技有限公司                414     0.69          -        -          -      - 山西胜为企业料理有限公司                   98     0.16          -        -          -      - 大连倜享企业料理扣问有限公司                  5     0.01          -        -          -      -          总共                60,341   100.00     66,605   100.00    280,486 100.00    （9）其他非流动资产                                                                        单元：万元          关联方                           金额      占比          金额      占比         金额      占比 紫藤常识产权运营(深圳)有限公 司 格创东智科技有限公司过火子 公司           总共               21,964   100.00       0.00        -     23,261 100.00    （10）其他流动资产                                                                        单元：万元         关联方                           金额      占比          金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及                 -    -              -    - 其子公司 惠州 TCL 环保资源有限公司及               -          -        -        - 其子公司 深圳前海开拔供应链料理有限                  -          -        -        -                                                                        -        - 公司       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录           关联方                            金额      占比                 金额      占比       金额      占比    TCL 空调器(武汉)有限公司过火             -    -                     -    -    子公司    中原聚光(内蒙古)光伏电力有限                 -          -            -       -    公司    深圳前海开拔国际供应链料理                   -          -            -       -                                                                               -           -    有限公司            总共                      -          -            -       -      146 100.00      放荡2022年末，公司履行的关联担保（不含公司对控股子公司或下属并表子公司   相互之间提供的担保，下同）具体情况如下：                                                                              单元：万元                                                                                               是否                                                                                       是否                                    现实担保金                                                      为关      担保对象称呼           担保额度                              担保类型           担保期            履行                                      额                                                        联方                                                                                       罢了                                                                                               担保 TCL 王牌电器（惠州）有限公司        327,138          10,997       连带包袱保证            3.6-5 年          否     是  TCL 王牌电器(成皆)有限公司        51,653                   -   连带包袱保证                      -      是     是  惠州 TCL 出动通讯有限公司        212,507                   -   连带包袱保证                      -      是     是  王牌通讯（香港）有限公司            29,225                   -   连带包袱保证                      -      是     是 TCL 家用电器（合肥）有限公司         68,280              3,800    连带包袱保证             1-2 年           否     是  TCL 家用电器(中山)有限公司         4,929                   -   连带包袱保证                      -      是     是  TCL 空调器（中山）有限公司         80,991          31,617       连带包袱保证           0.37-3 年          否     是  TCL 空调器（武汉）有限公司         13,480                   -   连带包袱保证                      -      是     是  中山 TCL 制冷开荒有限公司         31,749                   -   连带包袱保证                      -      是     是 广东 TCL 智能暖通开荒有限公司         2,522                   -   连带包袱保证                      -      是     是 TCL 家用电器（惠州）有限公司         10,000                   -   连带包袱保证                      -      是     是  TCL 空调器（九江）有限公司          5,488                   -   连带包袱保证                      -      是     是   通力科技股份有限公司             39,496          34,448       连带包袱保证                 3年          否     是 TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司        1,034                   -   连带包袱保证                      -      是     是 深圳十分到家服务科技有限公司               77                   -   连带包袱保证                      -      是     是  广州 TCL 科技发展有限公司         84,700          28,800       连带包袱保证              13 年           否     是  TCL 实业控股(香港)有限公司       514,629         139,284       连带包袱保证                 3年          否     是 惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷     款股份有限公司        总共              1,523,398        248,946                -                  -       -    -    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   （1）取得资金                                                                       单元：万元                  相貌                       2022 年度       2021 年度       2020 年度 深圳聚采供应链科技有限公司                                13,258        10,113         5,276 江苏环鑫半导体有限公司                                   4,255        10,938               - 宁波东鹏伟创股权投资合伙企业 (有限合伙)                         3,423        16,298               - 深圳前海开拔国际供应链料理有限公司                             1,537         2,497         9,848 开拔收支口有限公司                                      909          1,278         3,136 深圳前海开拔供应链料理有限公司                               2,073         4,494        10,314 开拔国际收支口有限公司                                   2,581          323          3,472 上海倜享企业料理扣问有限公司                                 992           494                - 深圳熙攘国际聚集信息科技有限公司                              1,195          755           583 安徽 TCL 东谈主力资源服务有限公司                              998           574           255 贤富投资有限公司                                       876           386           201 山西胜为企业料理有限公司                                   320            73                - 同行公学教育科技 (惠州) 有限公司                             388           341                - 深圳倜享企业料理科技有限公司                                 576           787           333 慧星控股有限公司                                        67            67            67 MARVELPARADISELIMITED                           61            57                - UNIONDYNAMICINVESTMENTLIMITED                   40            38                - TCL 空调器(武汉)有限公司过火子公司                          4,186            4           124 惠州 TCL 东谈主力资源服务有限公司                              252            37           393 智汇信远交易(惠州)有限公司                               30,000               -     200,062 湖北十分分享科技有限公司                                        9             -             - ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED              542             4                9 宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）                                3             -             - TCL 环鑫半导体(天津)有限公司                                   1      22,913               - TCL 财务(香港)有限公司                                      -       2,124        52,839 TCL 实业控股股份有限公司过火子公司                                 -             -             - 北京奥鹏资料教育中心有限公司                                      -             -             - 电大在线资料教育工夫有限公司                                      -             -             - 新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)                                -             -       5,885    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 亚太石油(香港)有限公司                                                -              -             11 紫金山投资有限公司                                                   -              -              - 惠州 TCL 环保资源有限公司过火子公司                                        -              -              - 新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)                                        -              -         26,684 MARVEL PARADISE LIMITED                                     -         570                59 UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED                            -              -             42 深圳聚创智联信息科技有限公司                                           414               -              - 安徽当卓企业料理有限公司                                             275               -              - 大连倜享企业料理扣问有限公司                                             5               -              -                   总共                                   69,235       74,597        319,590   （2）提供资金                                                                                 单元：万元              关联方                         2022 年度           2021 年度             2020 年度 深圳前海开拔供应链料理有限公司                                    -                   -                  - 惠州 TCL 环保资源有限公司过火子公司                               -                   -              4,795 TCL 实业控股股份有限公司过火子公司                                -                   -          106,358 TCL 空调器(武汉)有限公司过火子公司                               -                   -             19,555 深圳前海开拔国际供应链料理有限公司                                  -                   -                  - 智汇信远交易(惠州)有限公司                                     -                   -                  -              总共                                0.00                 0.00          130,708   （3）提供或接受劳务                                                                                 单元：万元      相貌             2022 年度                  2021 年度                       2020 年度 提供劳务                          29,347                      24,252                     12,682 接受劳务                       153,414                        88,576                     44,167   （4）收取或支付利息                                                                                 单元：万元       相貌               2022 年度                2021 年度                      2020 年度 收取利息                             2,283                      8,161                     8,624 支付利息                             1,804                      1,824                      961        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录       （5）租出                                                                         单元：万元          相貌             2022 年度                   2021 年度           2020 年度     房钱收入                          16,593                 16,017            15,613     房钱支拨                           6,953                    5,406              4,138    八、要紧或有事项或承诺事项       （一）刊行东谈主对外担保情况       放荡 2022 年末，刊行东谈主对外担保余额为 313,793 万元，占期末净资产的比例为                                                                         单元：万元                                                                                        是否                                                                                 是否                                                                                        为关      担保对象称呼            担保额度       现实担保金额              担保类型          担保期         履行                                                                                        联方                                                                                 罢了                                                                                        担保 TCL 王牌电器（惠州）有限公司        327,138              10,997   连带包袱保证         3.6-5 年      否     是  TCL 王牌电器(成皆)有限公司        51,653                   -   连带包袱保证               -      是     是  惠州 TCL 出动通讯有限公司        212,507                   -   连带包袱保证               -      是     是  王牌通讯（香港）有限公司            29,225                   -   连带包袱保证               -      是     是 TCL 家用电器（合肥）有限公司         68,280               3,800   连带包袱保证          1-2 年       否     是  TCL 家用电器(中山)有限公司         4,929                   -   连带包袱保证               -      是     是  TCL 空调器（中山）有限公司         80,991              31,617   连带包袱保证        0.37-3 年      否     是  TCL 空调器（武汉）有限公司         13,480                   -   连带包袱保证               -      是     是  中山 TCL 制冷开荒有限公司         31,749                   -   连带包袱保证               -      是     是 广东 TCL 智能暖通开荒有限公司         2,522                   -   连带包袱保证               -      是     是 TCL 家用电器（惠州）有限公司         10,000                   -   连带包袱保证               -      是     是  TCL 空调器（九江）有限公司          5,488                   -   连带包袱保证               -      是     是   通力科技股份有限公司             39,496              34,448   连带包袱保证              3年      否     是 TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司        1,034                   -   连带包袱保证               -      是     是 深圳十分到家服务科技有限公司              77                    -   连带包袱保证               -      是     是  广州 TCL 科技发展有限公司         84,700              28,800   连带包袱保证           13 年       否     是  TCL 实业控股(香港)有限公司       514,629            139,284    连带包袱保证              3年      否     是 泰和电路科技（惠州）有限公司             499                    -   连带包袱保证               -      是     否       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                                                                                 是否                                                                            是否                                                                                 为关     担保对象称呼            担保额度        现实担保金额             担保类型       担保期        履行                                                                                 联方                                                                            罢了                                                                                 担保 深圳前海开拔供应链料理有限公司         40,000                  -   连带包袱保证             -    是    否    开拔收支口有限公司             6,000                  -   连带包袱保证             -    是    否 深圳前海开拔国际供应链料理有限       公司 艾杰旭新式电子裸露玻璃(深圳)有       限公司   开拔国际收支口有限公司           50,000             13,928   连带包袱保证            1年    否    否 惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷     款股份有限公司        总共             1,809,897        313,793              -          -    -    -      （二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况      放荡 2023 年 9 月末，公司过火下属企业不存在尚未了结的或可想到的对本次刊行    组成内容性障碍的要紧诉讼、仲裁或行政处罚。      （三）要紧承诺      放荡陈述期末，刊行东谈主不存在要紧承诺。    九、资产典质、质押和其他限制用途安排      放荡 2022 年末，公司受限制资产共计 11,516,355 万元，具体情况如下：                                                                       单元：万元        受限资产          账面价值                              受限原因        货币资金                 32,185                  中央银行法定进款准备金        货币资金               138,103              其他货币资金和受限银行进款        应收单子                 26,460                      质押        固定资产              9,647,955                    借债典质物        无形资产               417,783                     借债典质物      交易性金融资产                25,517                      质押        在建工程              1,038,389                    借债典质物       使用权资产                  1,862                    租出典质物        应收账款               160,933                       质押     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录     合同资产                27,168                质押       总共             11,516,355                -    放荡 2022 年末，公司受限制资产主要为典质的固定资产。除上述资产受限情况 外，刊行东谈主无其他具有可对抗第三东谈主的优先偿付欠债的情况。 十、投资控股型架构联系情况  分散为 114,126 万元、149,094 万元、159,321 万元及 111,030 万元，占合并口径营业收  入的比重分散为 1.49%、0.91%、0.96%及 0.83%；母公司口径净利润分散为 214,524  万元、97,830 万元、1,162,100 万元及 114,973 万元，占合并口径净利润的比重分散为  控股型刊行东谈主。投资控股型架构对刊行东谈主偿债才智影响分析如下：     放荡 2023 年 9 月末，母公司本部不存在资产典质、质押过火他权利限制的情况。     放荡 2023 年 9 月末，母公司短期借债、一年内到期的非流动欠债、始终借债、  应付债券及租出欠债总额为 3,452,374 万元，其中短期借债为 237,372 万元、一年内到  期的非流动欠债为 434,333 万元、始终借债为 2,035,510 万元、应付债券为 742,885 万  元及租出欠债为 2,273 万元。短期借债和一年内到期的非流动欠债金额总共 671,705  万元，占母公司主体净资产比例为 4.63%，一年内到期的债务占相比低，短期偿债压  力较小。    放荡 2020-2022 年及 2023 年 9 月末，母公司其他应收款账面价值分散为 2,555,592 万元、1,381,951 万元、496,195 万元及 578,515 万元，占同期末母公司资产总额的比例 分散为 26.57%、13.56%、4.57%及 5.17%。    公司强化集团系统内资金长入配置与调剂功能，严格按照“荟萃长入料理原则”、   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 “协同性原则”、“安全性、流动性和效益型相结合原则”、“合并收益最大化进而集团公 司价值最大化的基本原则”，通过财务公司长入负责集团公司及企业的资金结算料理， 以兑现现款高效流转，提高集团全体抗风险才智。   刊行东谈主制定的《公司规矩》、《股东大会组织及议事法律说明》、《董事会议事规 则》、《TCL 集团股份有限公司关联交易料理轨制》以及《信息裸露料理办法》等规 章轨制对非策划性交往占款或资金拆借事项的决策步履及信息裸露进行了严格法式。 在本期债券存续期内，若发生非策划性交往占款或资金拆借事项，刊行东谈主将严格按照 上述划定，履行相应决策步履和进行信息裸露。   凭证公司《规矩》、《里面把握轨制》和《控股子公司料理办法》的划定，公司 各职能部门负责对控股子公司的策划、财务、要紧投资、法律事务及东谈主力资源等方面 进行指导、料理及监督；公司托付至各控股子公司的董事、监事、高等料理东谈主员负责 灵验地执行，并实时、灵验地作念好料理、指导、监督等服务。通盘控股子公司必须统 一执行公司颁布的各项规章轨制并凭证需要制定实施详情，必须凭证公司的总体策划 筹议策划。这些轨制皆得到严格的贯彻和落实。同期，公司建立了财务、审计和东谈主力 资源相结合的三位一体把握体系，加强对子公司料理和把握。   放荡 2023 年 9 月末，刊行东谈主母公司不存在大额股权质押情况。   为驻守风险，法式操作，兑现现款高效流转，提高集团全体抗风险才智。公司强 化集团系统内资金长入配置与调剂功能，严格按照“荟萃长入料理原则”、“协同性原 则”、“安全性、流动性和效益型相结合原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值最 大化的基本原则”，通过财务公司长入负责集团公司及企业的资金结算料理（上市子 公司除外）。财务公司定位于爱戴集团金融顺序，整书籍团金融资源，创造集团产融 价值。财务公司主要负责：   （1）荟萃长入料理集团公司及成员企业资金结算业务；  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录  （2）荟萃长入料理集团公司及成员企业债务融资业务；  （3）荟萃长入料理集团公司及成员企业单子业务；  （4）荟萃长入料理集团公司及成员企业国际金融业务；  （5）荟萃长入料理集团公司及成员企业投资搭理业务；  （6）为集团公司及成员企业提供金融风险料理服务和金融资讯服务等。  陈述期内，刊行东谈主主要子公司径直向刊行东谈主的分成情况如下：                                                              单元：万元                                     陈述期的分成情况  主要子公司   TCL 华星                   -        921,522       21,016         62,172    翰林汇                 5,472          6,840       10,944          8,306   TCL 中环                   -            780          861              -     总共                 5,472        929,142       32,821         70,478  总而言之，刊行东谈主为投资控股型企业，陈述期内刊行东谈主母公司财务情景邃密，对 中枢子公司把握力强，不存在大额股权质押情况，对合并报表范围内子公司的利润分 配具有决定性作用，且可连续从联营企业和配合企业处获取投资收益。全体来看，发 行东谈主控股型架构得当刊行东谈主总体定位，对偿债才智无要紧不利影响。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                    第五节 刊行东谈主及本期债券的资信情景 一、陈述期历次主体评级、变动情况及原因     陈述期内，刊行东谈主主体评级情况如下：                     刊行东谈主陈述期内债务融资的历史主体评级情况表 评级日历         主体评级    评级瞻望   变动标的             评级机构            变动原因 二、本期债券的信用评级情况     （一）信用评级论断及象征所代表的涵义     中诚信国际评定刊行东谈主主体信用品级为 AAA，评级瞻望安稳，本期债券信用品级 为 AAA。该级别反应了刊行主体偿还债务的才智极强，基本不受不利经济环境的影响， 毁约风险极低。     中诚信国际深信了公司行业地位率先、工夫研发实力较杰出、多元化业务布局有助 于分散策划风险、融资渠谈畅通且银企关系邃密等方面的上风。同期中诚信国际也关 注到面板价钱周期性波动对公司盈利和策划获现水平影响较大、本钱支拨压力较大以 及产能消化与投资效益可能不足预期等成分对其策划和全体信用情景酿成的影响。     （二）评级陈述的内容节录     上风    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   温雅   （三）追踪评级的关系安排   凭证联系监管划定、评级行业老例以及中诚信国际评级轨制联系划定，自初次评 级陈述出具之日（以评级陈述上注明日历为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有 效期内，连续温雅评级对象的政策环境、行业风险、策划策略、财务情景等成分的重 大变化，对本期债券的信用风险进行依期和不依期追踪评级，并凭证监管要求或商定 在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站给予公告。   在追踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度 陈述公布后 3 个月内完成该年度的依期追踪评级，并凭证上市法律说明于每一司帐年度扫尾 之日起 7 个月内裸露上一年度的债券信用追踪评级陈述。此外，自本次评级陈述出具之 日起，中诚信国际将密切温雅与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券关系的信 息，如发生可能影响本期债券信用级别的要紧事件，刊行主体应实时奉告中诚信国际 并提供联系贵府，中诚信国际将在觉得必要时实时启动不依期追踪评级，就该事项进 行调研、分析并发布不依期追踪评级结果。   如刊行主体、担保主体（如有）未能实时提供或拒却提供追踪评级所需贵府，中 诚信国际将凭证关系情况进行分析并据此说明或休养主体、债券评级结果或采取远离、 清除评级等行动。 三、其他重要事项   放荡 2023 年 9 月末，刊行东谈主无其他需要裸露的重要事项。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录 四、刊行东谈主的资信情况      （一）刊行东谈主取得主要贷款银行的授信及使用情况   放荡 2023 年 9 月 30 日，公司主要合作银行的授信额度共计为 3,125 亿元东谈主民币， 已使用授信额度为 1,648 亿元东谈主民币，尚有 1,477 亿元东谈主民币额度未使用，具体情况如 下：                                                            单元：亿元          银行称呼               授信额度         已使用额度           未使用额度         国度开发银行                   168             140                28        中国收支口银行                   324             202               122         中国工商银行                   447             238               209         中国农业银行                   473             264               209         中国建筑银行                   318             201               117          中国银行                    226             122               104          交通银行                    160              44               116          邮储银行                    200              64               136          浦发银行                    249             140               109            其他                    561             233               328            总共                   3,125           1,648             1,477   领导投资者温雅，公司在银行授信额度为有条件的承诺性授信额度，不具有强制 执行力，在公司出现以下情形之一时，会影响银行授信额度的使用：   （1）公司未按商定履行授信额度项下的支付和归赵义务；   （2）公司未按商定用途使用授信资金，交易布景非确凿和正当；   （3）公司潜伏可能影响其和担保东谈主财务情景和践约才智的事件；   （4）公司远离营业或者发生斥逐、清除或停业事件。      （二）刊行东谈主及主要子公司陈述期内债务毁约记录及关系情况   陈述期内，刊行东谈主过火主要子公司不存在债务毁约记录。      （三）刊行东谈主及子公司陈述期内已刊行的境表里债券情况                    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                 刊行东谈主及子公司陈述期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）如下：                                                                                       单元：年、亿元、% 序                                                 回售日历                       债券期       刊行       票面利         证券简称           刊行主体          刊行日历                       到期日历                                    余额 号                                                 （如有）                        限        鸿沟        率                        集团股份                        TCL 中环                        新能源科                        技股份有                         限公司      公司债券小计                                                                            23.00             0.00           据)           据)                        TCL 科技                        集团股份        MTN001           债)        MTN001     债务融资器具小计                                                                           120.00           90.00                         TCL 科技      TCL 定转 1（退          市）                         有限公司                         TCL 科技                         有限公司                            TCL                        Technology      TCLTEC1.87507/1                          Limited                           (BVI)       其他小计                                                                             53.54            21.54         总共                                                                             196.54           111.54                 注:以好意思元标价的债务融资器具东谈主民币刊行金额以 2023 年 9 月 28 日中国外汇交易            中心公布的银行间外汇市集东谈主民币汇率中间价 7.1798:1 折算。                 （四）刊行东谈主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况                   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                放荡本召募说明书节录签署日，刊行东谈主及子公司获批文尚未刊行债券情况如下：                                         表 刊行东谈主及子公司获批文尚未刊行债券                                                                                                    该批文下已发      品种       批文取得时分            批文到期时分             获批额度            剩余额度      召募资金用途      交易场所                                                                                                     行债券                                                                                          银行间市      TDFI         2023-4-14       2025-4-13          -               -            -                      -                                                                                           场      公司债          2022-7-19       2024-7-18        100 亿元          85 亿元          -       深交所            -                （五）刊行东谈主及子公司陈述期末存续的境表里债券情况                放荡 2023 年 9 月 30 日，刊行东谈主及子公司已刊行尚处于存续期内的债券情况如下：                                                                                        单元：年、亿元、%                                                                                  债券期             票面利                                                      回售日历                               刊行         证券简称             刊行主体         刊行日历                          到期日历          限               率          余额                                                      （如有）                               鸿沟                                                                                  （年）             （%）                          集团股份                          有限公司     公司债券小计                                                                              40.00                24.40           据)           据)             TCL 科技                          集团股份                            -        集 MTN001        (高成长债)     债务融资器具小计                                                                            90.00                90.00                             TCL                         Technology       TCLTEC 1.875                           Limited                            (BVI)       其他小计                                                                              21.54                21.54        总共                                                                               151.54               135.94                注:以好意思元标价的债务融资器具东谈主民币刊行金额以 2023 年 9 月 28 日中国外汇交易             中心公布的银行间外汇市集东谈主民币汇率中间价 7.1798:1 折算。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录     （六）最近三年与主要客户发生业务交往时，是否有严重毁约直快     最近三年及一期，刊行东谈主在与主要客户发生业务交往时，未发生过严重毁约直快。     （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东谈主最近一期净资产的比 例     放荡本召募说明书节录签署日，刊行东谈主累计公开刊行公司债券余额 39.40 亿元，最 近一期末净资产 1,451.71 亿元。     假定本期刊行鸿沟 15 亿元，若本期债券全部刊行罢了，刊行东谈主累计公开刊行公司 债券余额为 54.40 亿元，占刊行东谈主最近一期末净资产的比例为 3.75%。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录                       第六节 备查文献 一、备查文献内容   除召募说明书过火节录裸露的贵府外，刊行东谈主及主承销商将整套刊行苦求文献及   （一）刊行东谈主 2020-2022 年度经审计的合并及母公司财务陈述、2023 年 1-9 月未经 审计合并及母公司财务陈述；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）北京市嘉源讼师事务所出具的法律意见书；   （四）中诚信国际信用评级有限包袱公司出具的评级陈述；   （五）债券受托料理条约；   （六）债券持有东谈主会议法律说明；   （七）中国证监会注书籍次刊行的文献；   （八）联系法律律例、法式性文献要求裸露的其他文献。 二、备查文献查阅地点   刊行东谈主：TCL 科技集团股份有限公司   法定代表东谈主：李东生   住所：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦   办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦   研究东谈主：曹肖军   电话：0752-2376069   传真：0752-2260886    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书节录   牵头主承销商：中信证券股份有限公司   法定代表东谈主：张佑君   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   相貌组成员：杨芳、卢平、邓小强、宋禹熹、陈东辉、周峻任、罗祺辉   电话：010-60833575   传真：010-60833504 三、备查文献查询网站   在本期债券刊行期内，投资者可至本公司、主承销商处查阅本期债券召募说明书 全文及上述备查文献，或探听深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅本期债 券召募说明书。